Le papy qui chasse des animaux en chocolat dans la savane n'a plus trop la cote dans la jungle boursière.
Il se peut qu'à l'heure du tout diététique et du remplacement des barres chocolatées obésifiantes par des fruits frais dans les distributeurs des collèges et lycées, des produits industriels à la Brossard n'aient effectivement plus la cote.
L'offre initiale a été ramenée à 75% du nombre de titres initialement prévus et c'est le bas de la fourchette (terme ici on ne peut plus pertinent) qui a été retenu, soit 21,20€.
Guy Schumacher, le dirigeant, n'a pas vraiment réussi à convaincre les investisseurs du bien fondé de cette opération. Pire, il ne leur a pas vraiment caché que cet apport de capital servirait essentiellement à rembourser des emprunts qu'il avait contracté à titre personnel pour racheter Saveurs de France.
Autre problème pour lui, il y a en ce moment sur le marché des IPO autrement plus attractives et représentatives du 21ème siècle pour les investisseurs, soient ils particuliers ou institutionnels.
Allez, mangeons tous des pommes transgéniques !!
vendredi 30 mars 2007
jeudi 29 mars 2007
Euro next to you, baby...
Ca y est, ça va être fait: Euronext fusionne avec NYSE, au grand dam, ne nous le cachons pas, de pas mal d'observateurs.
Conformément à l'article 6201 du Livre I des règles de marché d'Eurolist (promis un jour, je vous en parlerai) et suite à la publication par l'AMF du résultat provisoire de l'offre publique de NYSE Euronext visant les actions EURONEXT NV Euronext Paris SA a décidé l'admission sur Eurolist Compartiment A des actions de la société NYSE Euronext.
Le nombre définitif d’actions composant le capital de NYSE Euronext, comprenant le nombre d’actions émises dans le cadre de l’offre publique visant les actions EURONEXT et le nombre d’actions émises dans le cadre de la fusion de NYSE Group, sera précisé dans l’avis qui sera publié par Euronext Paris le 30 mars 2007 (étant précisé que dans le cadre de la fusion chaque action NYSE Group en circulation sera automatiquement échangée contre 1 action NYSE Euronext et qu’au 9 mars 2007 156.748.647 actions NYSE Group sont en circulation).
Le cours de référence de l'action NYSE Euronext sur Euronext Paris sera égal au cours de clôture de l'action NYSE Group sur le NYSE le 3 avril 2007, converti en € (au taux de change indicatif diffusé par la BCE le 3 avril à 14h15 heure de Paris).
Les actions NYSE Euronext seront éligibles au SRD à compter du 4 avril 2007.
Les actions NYSE Euronext seront admises le 4 avril 2007 sur le NYSE.
Que penser vraiment de cette opération ? Certains crient à la trahison pro-américaine, d'autres font ressortir le bénéfice stratégique d'une telle fusion...
Toujours est-il que la seule et unique place de bourse européenne indépendante de référence qui reste maintenant est le LSE.
Messieurs les anglais, maintenant, vous pouvez tirer les premiers...
Conformément à l'article 6201 du Livre I des règles de marché d'Eurolist (promis un jour, je vous en parlerai) et suite à la publication par l'AMF du résultat provisoire de l'offre publique de NYSE Euronext visant les actions EURONEXT NV Euronext Paris SA a décidé l'admission sur Eurolist Compartiment A des actions de la société NYSE Euronext.
Le nombre définitif d’actions composant le capital de NYSE Euronext, comprenant le nombre d’actions émises dans le cadre de l’offre publique visant les actions EURONEXT et le nombre d’actions émises dans le cadre de la fusion de NYSE Group, sera précisé dans l’avis qui sera publié par Euronext Paris le 30 mars 2007 (étant précisé que dans le cadre de la fusion chaque action NYSE Group en circulation sera automatiquement échangée contre 1 action NYSE Euronext et qu’au 9 mars 2007 156.748.647 actions NYSE Group sont en circulation).
Le cours de référence de l'action NYSE Euronext sur Euronext Paris sera égal au cours de clôture de l'action NYSE Group sur le NYSE le 3 avril 2007, converti en € (au taux de change indicatif diffusé par la BCE le 3 avril à 14h15 heure de Paris).
Les actions NYSE Euronext seront éligibles au SRD à compter du 4 avril 2007.
Les actions NYSE Euronext seront admises le 4 avril 2007 sur le NYSE.
Que penser vraiment de cette opération ? Certains crient à la trahison pro-américaine, d'autres font ressortir le bénéfice stratégique d'une telle fusion...
Toujours est-il que la seule et unique place de bourse européenne indépendante de référence qui reste maintenant est le LSE.
Messieurs les anglais, maintenant, vous pouvez tirer les premiers...
mercredi 28 mars 2007
Intro en cours: METABOLIC EXPLORER
L'activité: METablic EXplorer est une société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la fabrication de produits chimiques intermédiaires de commodité qui trouvent des applications dans les fibres, plastiques, peintures, solvants et biocarburants de seconde génération.La mission de la société est de transformer la chaîne de valeur de l’industrie chimique en offrant des procédés de production plus économiques et respectueux de l’environnement (dixit eux-mêmes).
La société est basée à Clermond-Ferrand
L'accès au site internet: http://www.metabolic-explorer.com/
Dirigeants: - Benjamin Gonzales, pdt du Directoire et fondateur
- Philippe Soucaille, directeur scientifique
- Paul Michalet, daf
- Olivier Nore, resp industrialisation
- Philippe Guinot, Biz dev
Modalités:
Admission sur Eurolist des 13.111.300 actions existantes composant le capital de la société METABOLIC EXPLORER et d’un nombre maximum de 5.619.129 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, - d’un nombre maximum de 1.489. 068 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation et de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 5.619.129 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO). Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 561.912 actions. Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 927.156 actions nouvelles supplémentaires.
Procédure de l'opération:
Pour le Placement Global:
- Nombre de titres : 5 057 217 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation).
Pour l'Offre à Prix Ouvert: Ouverte aux personnes physiques, personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 561 912 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 27 mars 2007 au 5 avril 2007 (13h00)
- Durée de l'Offre : du 27 mars 2007 au 4 avril 2007 (17h00)
- Première cotation : 5 avril 2007
DREAMNEX: Valeur croustillante...
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lundi 26 mars 2007
Referencement.com
Mmmouais, tant mieux pour ce type de valeur, j'ai déjà créé un chapitre "ce-n'est-pas-une-intro-mais-on-en parle-quand-même". Donc j'en parle quand même.
A l'initiative d'Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, la première cession sur le Marché Libre des actions de la Société REFERENCEMENT.COM s’effectuera le 27/03/2007, soit demain,sous la forme d’une cotation directe.
Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l‘AMF (c'est toujours ça de pris).
On parle tout de suite là de 3000 titres qui seront cédés par le créateur de la société, Sylvain Bellaiche, au prix de 8,82 euros.
Allez, histoire de ne pas avoir écrit de post pour (presque) rien, voici en exclusivité les fameux articles 211-1 à 211-4 du livre II ......c'est pas tout d'en parler, il faut savoir ce qu'il y a dedans quand même:
"Article 211-1
Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.
Article 211-2
Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 ducode monétaire et financier.
Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.
Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et paropération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises.
Article 211-2-1
(Arrêté du 18 septembre 2006)
Toute personne ou entité mentionnée au II de l’article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l’article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiers.
Article 211-3
(Arrêté du 30 décembre 2005)
Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.
Article 211-4
L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :
1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1,D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
Y'a pas à dire, c'est vachement clair.
A l'initiative d'Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, la première cession sur le Marché Libre des actions de la Société REFERENCEMENT.COM s’effectuera le 27/03/2007, soit demain,sous la forme d’une cotation directe.
Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l‘AMF (c'est toujours ça de pris).
On parle tout de suite là de 3000 titres qui seront cédés par le créateur de la société, Sylvain Bellaiche, au prix de 8,82 euros.
Allez, histoire de ne pas avoir écrit de post pour (presque) rien, voici en exclusivité les fameux articles 211-1 à 211-4 du livre II ......c'est pas tout d'en parler, il faut savoir ce qu'il y a dedans quand même:
"Article 211-1
Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.
Article 211-2
Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 ducode monétaire et financier.
Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.
Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et paropération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises.
Article 211-2-1
(Arrêté du 18 septembre 2006)
Toute personne ou entité mentionnée au II de l’article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l’article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiers.
Article 211-3
(Arrêté du 30 décembre 2005)
Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.
Article 211-4
L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :
1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1,D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
Y'a pas à dire, c'est vachement clair.
vendredi 23 mars 2007
Introduction en cours: EUROGERM
Les modalités de l'opération de l'introduction en bourse d'Eurogerm sont connues depuis hier. Les voici:
− Une offre au public en France sous forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques qui, si la demande le permet sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes ;
− Un Placement Global incluant un placement public en France et un placement privé hors de France à l’exclusion de certains pays, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie, effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels.
Conditions de l’offre:
Nombre d’actions initial mis à la disposition du marché : 1.140.860 actions se décomposant
comme suit :
− 645.724 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital ; et
− 495.136 actions existantes.
Une option de surallocation est prévue portant sur un maximum de 136.903 actions, soit 12%
du nombre d’actions initial mis à la disposition du marché :
− 77.487 actions nouvelles supplémentaires à émettre dans le cadre d’une augmentation de
capital ; et
− 59.416 actions cédées supplémentaires.
Fourchette indicative de prix : 16,73 euros à 19,11 euros par action.
Montant de l’opération (avant exercice de l’option de surallocation) : 19,1 M€ à 21,8 M€
Le code ISIN sera FR0010452474 et le Mnémonique sera ALGEM.
Calendrier indicatif de l’opération:
22 mars 2007: Ouverture de l’OPO et du Placement Global
2 avril 2007: Clôture de l’OPO et du Placement Global
3 avril 2007: Fixation du prix d’introduction et première cotation
10 avril 2007: Règlement-livraison des actions
11 avril 2007: Début des négociations sur Alternext d’EuronextTM Paris
2 mai 2007: Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Allez, encore un peu de travail pour Newcap ;-)
− Une offre au public en France sous forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques qui, si la demande le permet sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes ;
− Un Placement Global incluant un placement public en France et un placement privé hors de France à l’exclusion de certains pays, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie, effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels.
Conditions de l’offre:
Nombre d’actions initial mis à la disposition du marché : 1.140.860 actions se décomposant
comme suit :
− 645.724 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital ; et
− 495.136 actions existantes.
Une option de surallocation est prévue portant sur un maximum de 136.903 actions, soit 12%
du nombre d’actions initial mis à la disposition du marché :
− 77.487 actions nouvelles supplémentaires à émettre dans le cadre d’une augmentation de
capital ; et
− 59.416 actions cédées supplémentaires.
Fourchette indicative de prix : 16,73 euros à 19,11 euros par action.
Montant de l’opération (avant exercice de l’option de surallocation) : 19,1 M€ à 21,8 M€
Le code ISIN sera FR0010452474 et le Mnémonique sera ALGEM.
Calendrier indicatif de l’opération:
22 mars 2007: Ouverture de l’OPO et du Placement Global
2 avril 2007: Clôture de l’OPO et du Placement Global
3 avril 2007: Fixation du prix d’introduction et première cotation
10 avril 2007: Règlement-livraison des actions
11 avril 2007: Début des négociations sur Alternext d’EuronextTM Paris
2 mai 2007: Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Allez, encore un peu de travail pour Newcap ;-)
jeudi 22 mars 2007
ADEN: Classified
Allez, Aden, cours rejoindre tes petites copines dans la classe !
Ca y est donc, Adenclassifieds a mené à bien son IPO. Le prix de l'action a été fixé hier soir à 35€, soit le bas de la fourchette (déjà revue à la baisse la semaine dernière).
Le titre est en légère augmentation ce matin (9H30) sur l'Eurolist B.
96,57% des actions allouées (soit 1.457.912 actions) l'ont été dans le cadre du Placement Global; le reste, soit 51.791 titres s'est fait dans le cadre de l'OPO.
Pour ce qui concerne l'offre réservée à Publiprint, l'actionnaire principal, elle s'est faite également à 35€ le titre et pour une émission de 756.246 titres.
Le reglement livraison aura lieu le 26 mars.
Bon vent !
Ca y est donc, Adenclassifieds a mené à bien son IPO. Le prix de l'action a été fixé hier soir à 35€, soit le bas de la fourchette (déjà revue à la baisse la semaine dernière).
Le titre est en légère augmentation ce matin (9H30) sur l'Eurolist B.
96,57% des actions allouées (soit 1.457.912 actions) l'ont été dans le cadre du Placement Global; le reste, soit 51.791 titres s'est fait dans le cadre de l'OPO.
Pour ce qui concerne l'offre réservée à Publiprint, l'actionnaire principal, elle s'est faite également à 35€ le titre et pour une émission de 756.246 titres.
Le reglement livraison aura lieu le 26 mars.
Bon vent !
mercredi 21 mars 2007
Introduction en cours: REXEL
Ou plutôt re-Rexel. Nous en parlions déjà le 22 février: Rexel amorce son retour sur les marchés (Eurolist A) et son passé boursier ne l'exonère pas du circuit imposé (non, je vous assure, je n'ai rien contre l'AMF...)
La fourchette de prix est proposée entre 16,35 et 19 € et un peu plus de 61 millions de titres seront émis pour 1, 015 milliards d'euros.
Pourtant, les gérants de fonds se montreraient plutôt prudents à l'égard de la société, en raison de la conjoncture actuelle: le ralentissement aux Etats-Unis, la baisse du prix du cuivre, dont le renchérissement lui avait permis de relever ses tarifs, donc une croissance interne nettement moins forte que les 11% de l'an passé...
(La tribune.fr)
La fourchette de prix est proposée entre 16,35 et 19 € et un peu plus de 61 millions de titres seront émis pour 1, 015 milliards d'euros.
Le calendrier de l'opération s'organise comme suit:
- du 21 au 31 mars: période de réservation relative à l'OPO
- 2 et 3 avril: début de l'OPO en elle-même
- 21 mars au 3 avril: période du Placement Global
- 4 avril: fixation du prix
- 5 avril: début des négociations
- 11 avril: Règlement Livraison
"Le retour en Bourse représente une étape importante pour le développement de Rexel", a déclaré mercredi matin le président du directoire, Jean-Charles Pauze. Les fonds levés serviront précisément à alléger le bilan du groupe, dont l'endettement net s'élevait à 3,7 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2006, soit près de 70% des fonds propres (42% à l'issue de l'opération). Rexel a procédé à plusieurs opérations de croissance externe, le rachat de GE Supply l'été dernier, filiale de General Electric, pour 570 millions d'euros, qui lui a permis de doubler de taille aux Etats-Unis. Pro forma, Rexel a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros l'an dernier, et un résultat opérationnel de 593 millions d'euros. Désormais, le groupe emploie 25.000 personnes dans le monde. Il est présent dans 27 pays.Pourtant, les gérants de fonds se montreraient plutôt prudents à l'égard de la société, en raison de la conjoncture actuelle: le ralentissement aux Etats-Unis, la baisse du prix du cuivre, dont le renchérissement lui avait permis de relever ses tarifs, donc une croissance interne nettement moins forte que les 11% de l'an passé...
(La tribune.fr)
mardi 20 mars 2007
Hiolle Industries
Dans la série "ce n'est pas une introduction mais en parle quand même": Hiolle Industries dont avait déjà parlé fin février, procède donc, avec l'aval de l'AMF à une double opération:
- placement auprès du public de 1.570.176 actions nouvelles émise sur le Marché Libre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne avec maintien des droits préférentiels de souscription
PUIS
- transfert des négociations du Marché Libre vers le compartiment C de l'Eurolist des actions existantes composant le capital de la société.
L'augmentation de capital se fera au prix de 12,50€ l'action (1 action nouvelle pour 5 anciennes).
Cette opération devrait permettre de lever un peu plus de 19 millions d'euros.
Pour vous endormir tranquillement, vous pouvez consulter le prospectus de l'AMF:
http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/VisasPdf/2007/2007-008800.pdf
- placement auprès du public de 1.570.176 actions nouvelles émise sur le Marché Libre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne avec maintien des droits préférentiels de souscription
PUIS
- transfert des négociations du Marché Libre vers le compartiment C de l'Eurolist des actions existantes composant le capital de la société.
L'augmentation de capital se fera au prix de 12,50€ l'action (1 action nouvelle pour 5 anciennes).
Cette opération devrait permettre de lever un peu plus de 19 millions d'euros.
Pour vous endormir tranquillement, vous pouvez consulter le prospectus de l'AMF:
http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/VisasPdf/2007/2007-008800.pdf
lundi 19 mars 2007
Aden: Reclassified ?
La news tombait vendredi: Adenclassified a communiqué sur sa nouvelle fourchette de prix pour l'introduction de son titre sur l'Eurolist.
Il est maintenant compris entre 35 et 39 € (soit quasiment 10€ de moins que la fourchette précédente).
Le nombre d'actions mises à la disposition du marché :
- 656.415 actions nouvelles
- 853.288 actions existantes, pouvant être porté à 1.025.884 actions existantes en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation.
Il est maintenant compris entre 35 et 39 € (soit quasiment 10€ de moins que la fourchette précédente).
Le nombre d'actions mises à la disposition du marché :
- 656.415 actions nouvelles
- 853.288 actions existantes, pouvant être porté à 1.025.884 actions existantes en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation.
Allez, il faut que ça marche cette fois-ci; il n'est pas sûr que le marché offre une troisième chance...
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dimanche 18 mars 2007
Point de marché au 18 mars
Avec 4 nouveaux entrants sur cette liste 2007:
Antevenio: + 15,95% à 7,85€
Autoescape: +1,45% à 5,61€
Cellectis: +16,10% à 11,90€
Dietswell Engineering: +6,69% à 13,87€
Entreparticulier.com: + 6,21% à 15,40€
Fideimur: - 5,47% à 19€
Foncière 6 et 7: +7,03% à 17,66€
Groupe Eurilogic: - 3,53% à 15,60€
Mon Plus Beau Jour: +153,85% à 4,95€
Notrefamille.com: + 0% à 11,90€
OL Groupe: -11,25% à 21,30€
Outremer Telecom: +0% à 17€
SMBG: +4,48% à 9,09€
Antevenio: + 15,95% à 7,85€
Autoescape: +1,45% à 5,61€
Cellectis: +16,10% à 11,90€
Dietswell Engineering: +6,69% à 13,87€
Entreparticulier.com: + 6,21% à 15,40€
Fideimur: - 5,47% à 19€
Foncière 6 et 7: +7,03% à 17,66€
Groupe Eurilogic: - 3,53% à 15,60€
Mon Plus Beau Jour: +153,85% à 4,95€
Notrefamille.com: + 0% à 11,90€
OL Groupe: -11,25% à 21,30€
Outremer Telecom: +0% à 17€
SMBG: +4,48% à 9,09€
vendredi 16 mars 2007
INTRODUCTION EN COURS:
BROSSARD
Activité: La société Brossard conçoit, fabrique et commercialise des gammes de produits à base de pâte qui couvrent tous les moments de consommation, du petit déjeuner au dîner, y compris les pauses gourmandes, l'apéritif, le dessert... Les produits sont destinés essentiellement aux Grandes et Moyennes Surfaces (G.M.S.), aux réseaux spécialisées (Home Service) et à la Restauration Hors Foyer (R.H.F.).
Dirigeants: - Frederic Thys, pdg
- Francis Temmar, Dir commercial et mktg
- Laurent Cheviron, daf
Modalités de l'opération:
Admission sur Alternext : - des 4.804.614 actions existantes composant le capital de la société BROSSARD,
- d’un nombre de 1.100.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 165.000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation. Un nombre maximum de 1 624 000 actions (524 000 actions cédées et 1 100 000 actions nouvelles) sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Option de sur-allocation: En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions offertes pourrait être augmenté d'un maximum de 165.000 actions supplémentaires nouvelles et 78.600 actions supplémentaires cédées.
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1.299.200 actions soit 80% de l'Offre (hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : KEPLER LANDSBANKI. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO.
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert:- Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
- Nombres de titres : 324.800 actions soit 20% de l'Offre (hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté jusqu'à 30% de l'Offre par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 15 mars 2007 au 28 mars 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 15 mars 2007 au 28 mars 2007 (17h00)
- Première cotation : 29 mars 2007
- Début des négociations : 4 avril 2007
- Fourchette de prix: 21,20 euros - 24,60 euros
Prospectus de l'opération ci-joint: http://www.euronext.com/fic/000/019/653/196537.pdf
Concernant cette valeur, l'histoire est un peu compliquée car Brossard, c'est aussi Saveurs de France dont voici l'historique:
- Introduction sur le Nouveau Marché en octobre 1997 à 106 francs (16,16€).
- Acquisition de Brossard en avril 2001 pour créer le groupe tel qu'il existe aujourd'hui (pour le nom en tout cas).
- En mai 2006, Offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au profit de la SAS TESC au prix de 60€. Les actions Saveurs de France - Brossard sont radiés d'Eurolist le 8 juin 2006.
Ce sera donc finalement une vieille connaissance qui fera son apparition sur Alternext dans quelques semaines.
Dreamnex: Sexy Intro ?
Evidemment, le plus difficile sera de s'empêcher les jeux de mots les plus faciles et les plus déplacés sur cette opération. Restons donc concentrés sur les modalités:
Le nombre d'actions mises à la disposition du marché est de 592 550 actions, dont :
- 414 770 actions nouvelles, représentant 17,50 % du capital et 10,33 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital ;
- 177 780 actions existantes, représentant 7,50 % du capital et 4,43 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital.
Il est indiqué que l'augmentation de capital est prioritaire sur la cession.
La procédure de diffusion des titres est la suivante :
- Une Offre à Prix Ouvert destiné aux personnes physiques en France, représentant au moins 20 % de l'opération et qui pourra être portée à 30 % en fonction de la demande.
- Un Placement Global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, représentant 80 % de l'opération.
La répartition des actions offertes entre l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Global est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande.
La fourchette indicative de prix par action est de 30,13 € à 35,02 €.
Code ISIN : FR0010436584
Mnémonique : DNX
Calendrier de l'opération:
- 12 mars 2007: Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
- 26 mars 2007: Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global. Fixation du prix d'introduction.
- 27 mars 2007: Première cotation
- 30 mars 2007: Règlement-livraison des actions
- 2 avril 2007: Début des négociations sur Eurolist B
Charybde: Valorisation excessive ?
Scylla: Conditions de marché ?
Souhaitons à Dreamnex de pouvoir naviguer entre les deux obstacles qui ont fait faire un large détour à Adenclassified hier.
Le nombre d'actions mises à la disposition du marché est de 592 550 actions, dont :
- 414 770 actions nouvelles, représentant 17,50 % du capital et 10,33 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital ;
- 177 780 actions existantes, représentant 7,50 % du capital et 4,43 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital.
Il est indiqué que l'augmentation de capital est prioritaire sur la cession.
La procédure de diffusion des titres est la suivante :
- Une Offre à Prix Ouvert destiné aux personnes physiques en France, représentant au moins 20 % de l'opération et qui pourra être portée à 30 % en fonction de la demande.
- Un Placement Global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, représentant 80 % de l'opération.
La répartition des actions offertes entre l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Global est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande.
La fourchette indicative de prix par action est de 30,13 € à 35,02 €.
Code ISIN : FR0010436584
Mnémonique : DNX
Calendrier de l'opération:
- 12 mars 2007: Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
- 26 mars 2007: Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global. Fixation du prix d'introduction.
- 27 mars 2007: Première cotation
- 30 mars 2007: Règlement-livraison des actions
- 2 avril 2007: Début des négociations sur Eurolist B
Charybde: Valorisation excessive ?
Scylla: Conditions de marché ?
Souhaitons à Dreamnex de pouvoir naviguer entre les deux obstacles qui ont fait faire un large détour à Adenclassified hier.
jeudi 15 mars 2007
Aden: Declassified ?
Coup d'arrêt dans le parcours vers l'introduction en bourse pour le groupe Adenclassified qui a annoncé ce jour le report de l'opération.
Conditions de marché difficiles, c'est clair mais peut-être également valorisation mal ajustée: la fourchette proposée était tout de même entre 46,24 et 53,75€ le titre, excusez du peu !
Une pas si mauvaise nouvelle que ça au regard des débuts d'Outremer Telecom (voir ci-dessous) et, qui sait, l'illustration involontaire de la maxime qui dit que tout vient à point à qui sait attendre.
Conditions de marché difficiles, c'est clair mais peut-être également valorisation mal ajustée: la fourchette proposée était tout de même entre 46,24 et 53,75€ le titre, excusez du peu !
Une pas si mauvaise nouvelle que ça au regard des débuts d'Outremer Telecom (voir ci-dessous) et, qui sait, l'illustration involontaire de la maxime qui dit que tout vient à point à qui sait attendre.
Outre-mer
Premier jour de cotation sur l'Eurolist B hier pour Outremer Telecom et mauvaise journée, pour le coup, puisque le titre, introduit à 17 € a fini en baisse de 1,82% à 16,61€ en clôture avec tout de même pas loin de 278.000 titres échangés.
Il faut dire que la journée d'hier n'était pas la plus propice pour une intro puisque l'indice phare a atteint un plus bas annuel à 5296,22 et que l'indice sectoriel des Télécoms a quand à lui chuté de plus de 3%.
Il faut dire que la journée d'hier n'était pas la plus propice pour une intro puisque l'indice phare a atteint un plus bas annuel à 5296,22 et que l'indice sectoriel des Télécoms a quand à lui chuté de plus de 3%.
mardi 13 mars 2007
Figures lovers
Pour les amoureux des chiffres et les assoiffés de stats, nouvelle mini-rubrique quotidienne: le volume d'échanges sur Euronext:
A la date du 12 mars (et en millions d'euros):
6.669 M€ sur l'Eurolist
7,9 M€ sur Alternext
1,6 M€ sur le Marché Libre
A la date du 12 mars (et en millions d'euros):
6.669 M€ sur l'Eurolist
7,9 M€ sur Alternext
1,6 M€ sur le Marché Libre
Oups !
On a beau vouloir être exhaustif, il n'en arrive pas mois que, de temps en temps, un oubli arrive.
A la fin du mois de février a eu lieu l'introduction sur le Marché Libre de la valeur SMBG.
SMBG est spécialisé dans les prestations de conseil en orientation scolaire, universitaire et professionnelle. En outre, la société développe une activité d'édition et de distribution de guides spécialisés.
Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception et édition de guides d'informations spécialisés (70%) : guides diffusés gratuitement sous supports papier (guide vert de la vie étudiante, guide jaune des meilleurs masters et guide bleu de la formation diplômante) et multimédia (Smbg.fr), à destination des étudiants, des cadres en reprise de formation et des professionnels des ressources humaines ;
- prestations de conseil en ingénierie de formation (14,6%) : accompagnement des établissements d'enseignement supérieur dans la création ou le développement de diplômes ;
- prestations de conseil en orientation (8%) : orientation des étudiants et des cadres vers la formation la plus adaptée à leurs attentes, et accompagnement dans la préparation des candidatures ;
- prestations de conseil en recrutement (5%) ;
- courtage de crédit (2,4%) : crédit spécialisé dans les prêts étudiants.
La première cotation du titre (FR0010439265) s'est faite le 26 février 2007 au prix de 8,70€.
Après environ deux semaines de cotation, le titre est aujourd'hui à 9,20€ sur des volumes à peine anecdotiques.
A la fin du mois de février a eu lieu l'introduction sur le Marché Libre de la valeur SMBG.
SMBG est spécialisé dans les prestations de conseil en orientation scolaire, universitaire et professionnelle. En outre, la société développe une activité d'édition et de distribution de guides spécialisés.
Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception et édition de guides d'informations spécialisés (70%) : guides diffusés gratuitement sous supports papier (guide vert de la vie étudiante, guide jaune des meilleurs masters et guide bleu de la formation diplômante) et multimédia (Smbg.fr), à destination des étudiants, des cadres en reprise de formation et des professionnels des ressources humaines ;
- prestations de conseil en ingénierie de formation (14,6%) : accompagnement des établissements d'enseignement supérieur dans la création ou le développement de diplômes ;
- prestations de conseil en orientation (8%) : orientation des étudiants et des cadres vers la formation la plus adaptée à leurs attentes, et accompagnement dans la préparation des candidatures ;
- prestations de conseil en recrutement (5%) ;
- courtage de crédit (2,4%) : crédit spécialisé dans les prêts étudiants.
La première cotation du titre (FR0010439265) s'est faite le 26 février 2007 au prix de 8,70€.
Après environ deux semaines de cotation, le titre est aujourd'hui à 9,20€ sur des volumes à peine anecdotiques.
vendredi 9 mars 2007
Point de marché au 9 mars
Ne concerne que les titres introduits en 2007, sans Fideimur qui est un transfert de marché et non une vraie introduction:
Antevenio: + 16,69% à 7,90€
Autoescape: + 3,80% à 5,74€
Cellectis: + 20,98% à 12,40€
Dietswell Engineering: + 6,69% à 13, 87€
Entreparticulier.com: + 9,52% à 15,88€
Groupe Eurilogic: - 1,36% à 15,95€
Mon Plus Beau Jour: +135,90% à 4,90€
OL Groupe: - 11,63% à 21,21€
Antevenio: + 16,69% à 7,90€
Autoescape: + 3,80% à 5,74€
Cellectis: + 20,98% à 12,40€
Dietswell Engineering: + 6,69% à 13, 87€
Entreparticulier.com: + 9,52% à 15,88€
Groupe Eurilogic: - 1,36% à 15,95€
Mon Plus Beau Jour: +135,90% à 4,90€
OL Groupe: - 11,63% à 21,21€
Bienvenue dans la famille
Ca y est, Alternext compte un nouveau membre: Notrefamille.com a surmonté la course d'obstacles imposée par l'AMF et Euronext. Le titre est admis à la cote depuis hier et les échanges commenceront le 14 mars prochain.
Le prix définitif retenu est 11,90 euros, soit le haut de la fourchette de prix proposé.
L'offre a rencontré un très vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers puisque 2.547.975 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global et 441.607 titres dans le cadre de l'Offre Publique.
Compte tenu de la forte demande, Notrefamille.com a décidé d'exercer la clause d'extension portant sur 78.300 titres provenant de la cession d'actions existantes et d'allouer 20 % de l'offre totale à l'OPO.480.240 titres ont donc été alloués aux investisseurs institutionnels, 120.060 autres au public, soit un taux de service des particuliers de 27,2 %.
Le produit brut de l'opération s'élève à 7,1 millions d'euros, dont 3,1 millions provenant de l'émission par augmentation de capital de 261 000 actions nouvelles. Le nombre d'actions ainsi admises sur Alternext s'établit à 600.300 titres, représentant un flottant de 40,9 % du capital de la société.
Petit rappel sur le futur pédigrée:
Code ISIN : FR0010221069
Code mnémonique : ALNFA
Fideimur a quand à elle réussi son transfert sur l'Eurolist (compartiment C) quoiqu'avec un peu de retard.
Pour fêter ça, le titre décroche aujourd'hui de près de 10% à 18,10 € en fin de matinée.
Bienvenue chez les grands Fideimur. Allez, courage, c'est juste un petit bizuthage !
Le prix définitif retenu est 11,90 euros, soit le haut de la fourchette de prix proposé.
L'offre a rencontré un très vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers puisque 2.547.975 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global et 441.607 titres dans le cadre de l'Offre Publique.
Compte tenu de la forte demande, Notrefamille.com a décidé d'exercer la clause d'extension portant sur 78.300 titres provenant de la cession d'actions existantes et d'allouer 20 % de l'offre totale à l'OPO.480.240 titres ont donc été alloués aux investisseurs institutionnels, 120.060 autres au public, soit un taux de service des particuliers de 27,2 %.
Le produit brut de l'opération s'élève à 7,1 millions d'euros, dont 3,1 millions provenant de l'émission par augmentation de capital de 261 000 actions nouvelles. Le nombre d'actions ainsi admises sur Alternext s'établit à 600.300 titres, représentant un flottant de 40,9 % du capital de la société.
Petit rappel sur le futur pédigrée:
Code ISIN : FR0010221069
Code mnémonique : ALNFA
Fideimur a quand à elle réussi son transfert sur l'Eurolist (compartiment C) quoiqu'avec un peu de retard.
Pour fêter ça, le titre décroche aujourd'hui de près de 10% à 18,10 € en fin de matinée.
Bienvenue chez les grands Fideimur. Allez, courage, c'est juste un petit bizuthage !
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