vendredi 29 juin 2007


Petite dernière avant le week-end que nous passerons tous bien au chaud devant un bon feu de cheminée: GROUPIMO
Groupimo a tout d'abord une particularité géographique puisque la société développe son activité en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Elle regroupe essentiellement 2 métiers:
- Celui d'administrateur de biens (50,1% du chiffre d'affaires 2006) qui regroupe la gestion locative, la location et le syndic de copropriété.
- Celui d'agent immobilier (41,3% du chiffre d'affaires 2006) qui recouvre les transactions dans l'ancien et dans le neuf.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 1.000.000 actions existantes composant le capital de la société et d’un nombre maximum de 276.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse
- d'un nombre maximum de 30.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réservée aux salariés.
Un nombre de 300.525 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 240.000 actions nouvelles et 60.525 actions anciennes.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 36.000 actions nouvelles supplémentaires. Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels
- Nombre de titres : 270.472 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Intermédiaire financier : Avenir Finance
Caractéristiques de l'OPO: elle est principalement destinée aux personnes physiques - Nombre de titres : 30 053 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera compris entre 10% et 20% du nombre total d'actions offertes, après exercice de la clause d'extension.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 29 juin 2007 au 12 juillet 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 29 juin 2007 au 12 juillet 2007 (17h00)
- Première cotation : 13 juillet 2007
- Début des négociations : 19 juillet 2007

Fourchette de prix: entre 15,54 et 18,06 €
Code Isin: FR0010490961
Mnémonique: ALIMO
Bon, si on me paye un billet d'avion, je veux bien aller sur place pour me faire une idée du potentiel immobilier dans les Antilles, sinon... bon week !!


jeudi 28 juin 2007

Ceux qui m'aiment prendront le train

Restons cinéphiles puisque c'est dans l'air du temps et parlons de la cotation directe de GET SA (Groupe Eurotunnel SA).
Vue la société en question, on aurait pu nommer ce post "L'argent de la vieille" ou "L'arnaque" avec Jacques Maillot et Nicolas Miguet dans les rôles de Redford et Newman... Mais bon, allez, assez de mauvais esprit, restons objectifs.

Description de l'opération:
En rémunération des unités Eurotunnel apportées à l'offre publique d'échange visant celles-ci, 2.368.864.450 actions et le même nombre de BSA de la société Groupe Eurotunnel SA (GET SA) seront émis. Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 02/07/2007, les actions ci-dessous émises par GET SA seront admises aux négociations sur le compartiment B de l'Eurolist (compte tenu des 22.500.000 actions GET SA existantes).


Procédure de l'opération:
- Nombre de titres à admettre : 2.391.364.450 - Pré ouverture du marché : 7h15 - Ouverture : 9h00 - Cours de référence : cours de clôture de l'unité Eurontunnel du 29 juin 2007
- Seuil de cotation : en principe fixé à +/-20% du cours de référence

Calendrier de l'opération:
2 juillet 2007 : admission des actions GET SA sur Eurolist

Code Isin: FR0010452433
Mnémonique: GET

Pour une fois, je ne regrette pas de ne pas m'être intéressé à la bourse dans les années 90.
A oublier au plus vite.

mercredi 27 juin 2007

L'or...



A defaut de se replonger dans le classique de Blaise Cendrars, penchons-nous (on ne sait jamais, on peut trouver une pépite) de façon très prosaïque sur la cotation directe sur Alternext, après sa radiation du Marché Libre le 29 juin prochain, de Auplata.
"Auplata est une société d'exploitation minière d'or primaire née en juillet 2004 sous l'impulsion de Christian Aubert et Michel Juilland. L'activité Auplata est basée exclusivement en Guyane Française. Le département français est un territoire quasiment vierge en terme d'exploitation industrielle de l'or, doté d'un potentiel géologique d'or primaire considérable comparable à l'Afrique de l'Ouest, tout en offrant un cadre législatif incitatif et protecteur.
Depuis sa création, Auplata s'affirme comme l'un des principaux exploitants aurifères guyanais. Le but de la société est d'accroître sa production aurifère, année après année, en s'appuyant sur des capacités de production à « taille humaine » et des techniques d'extraction responsables."


Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 8.581.328 actions existantes composant le capital de la société. L'admission des actions de la société AUPLATA aura lieu le 2 juillet 2007 selon la procédure de cotation directe. Les actions de la société sont actuellement négociées sur le Marché Libre et le flottant est supérieur à 2,5 M EUR.


Procédure de l'opération:
- Nombre de titres à admettre : 8.581.328
- Cours de référence : dernier cours coté dans le carnet d'ordre central sur le Marché Libre.
Pré ouverture : 7h15 Ouverture : 9h00 Seuils de réservation : +/- 10% du cours de référence

Calendrier de l'opération:
- 29 juin 2007 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre
- 2 juillet 2007 : première négociation des actions AUPLATA sur Alternext

Code Isin: FR0010397760
Mnémonique: MLAUP



Luc Besson, César de la meilleure intro ?


Le prologue ayant été écrit hier, passons directement aux péripéties:

Description de l'opération:
Admission sur Eurolist by Euronext :

- des 15.400.000 actions existantes composant le capital de la société EUROPACORP
- d’un nombre maximum de 5.000.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 500.000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation,
- des 404.991 BSAR (bons de souscription d'actions remboursables)

Un nombre maximum de 5.000.000 actions nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 500.000 actions nouvelles supplémentaires. Les actions EUROPACORP seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "EUROPACORP PROMESSES".

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global:
Nombre de titres : au maximum 4.500.000 actions soit 90% de l'Offre (hors option de sur-allocation)
Etablissements en charge : ABN AMRO Rothschild; Lazard-NATIXIS
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert:
- Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
- Nombres de titres : 500.000 actions soit 10% de l'Offre (hors option de sur-allocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO d'une part, et le Placement Global d'autre part, sera effectuée en fonction de l'importance de la demande dans le cadre de l'OPO.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 26 juin 2007 au 4 juillet 2007 (17h30)
- Durée de l'Offre : du 26 juin 2007 au 4 juillet 2007 (17h30 au guichet - 23h59 pour les soucriptions par Internet)
- Première cotation : 5 juillet 2007
- Début des négociations : 6 juillet 2007
- Du 6 juillet 2007 au 10 juillet 2007 inclus : négociations des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "EUROPACORP PROMESSES".
- A compter du 11 juillet 2007 : les actions EUROPACORP seront cotées sous le libellé "EUROPACORP".

Fourchette de prix: entre 143 et 16,25€
Code Isin: FR0010490920
Mnémonique: ECP

Bon, ça sera légèrement plus cher qu'une place de cinéma et ça procurera au moins autant de sensations fortes qu'un film de...Tsui Hark.
Vu l'engouement que cette introduction risque de provoquer, vous allez certainement devoir compter vos actions sur les doigts de la main.
Ah, des fois, on aimerait presque être dans la peau d'un gérant.


mardi 26 juin 2007

Logique...


Que ceux qui croyaient que la période d'activité intensive était passée sur le front des introductions en bourse révisent leur jugement. Il en reste encore quelques unes avant les grandes vacances de nos chers petits, et de leurs enseignants.
Celle dont on va parler ce jour est LOGIC INSTRUMENT, qui profite de son transfert du Marché Libre sur Alternext pour faire aussi un petit appel public de capital sous la forme d'un placement global et d'une OPO classique.

Logic Instrument est spécialisé dans la conception et la fabrication de matériel informatique à usage professionnel, du genre incassable et increvable. Cela va du portable au PDA en pasant par l'ardoise numérique.
En somme, Logic Instrument est au matériel informatique ce que LADA était aux 4x4: pas très beau mais rustique, pas cher et solide.
Bref, du matos pour Jack Bauer...

Description de l'opération:
Admission sur Alternext :
- des 1.510.366 actions existantes composant le capital de la société, dont 333.306 actions émises en juin 2005 sous forme d'actions de préférence et converties en actions ordinaires sous condition suspensive du transfert de la société du Marché Libre sur Alternext et, 333.360 actions issues de la conversion des obligations convertibles sous condition suspensive du transfert de la société du Marché Libre sur Alternext;
- d’un nombre de 500.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse. Les actions de la société Logic Instrument sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est suspendue depuis le 12 juin 2007 comme indiqué dans la notice PAR_20070612_7757_MLb (un must, celle-ci).
Un nombre de 700.000 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 500.000 actions nouvelles.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 105.000 actions supplémentaires dont 75.000 actions nouvelles. Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels
- Nombre de titres : 560.000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension). Intermédiaires financiers : EuroLand Finance, Banque d'Orsay
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques
- Nombre de titres : 140 000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la clause d'extension.

Inutile de préciser que le taux de service risque d'être rachitique...

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 26 juin 2007 au 6 juillet 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 26 juin 2007 au 6 juillet 2007 (17h00)
- Première cotation : 9 juillet 2007
- Début des négociations : 13 juillet 2007

Fourchette de prix: entre 5,80 et 6,70€
Code Isin: FR0000044943
Mnémonique: ALLOG (enfin un qui est prononçable !)

Voilà, pour terminer, revenons sur le scoop précédent qui n'en est plus un: Luc Besson arrive en bourse avec Europacorp, sa société de production.
Nous avions accueilli avec joie sa volonté d'arrêter de faire des films (si, si, sur la fin, c'était vraiment plus possible) et de se consacrer uniquement à la production. Avec cette future introduction sur Alternext, il va enfin pouvoir pousser sa logique capitalistique du cinéma jusqu'au bout, n'en déplaise aux Cahiers et aux Inrocks, et continuer de produire en France et à l'étranger des films aussi intéressants que "3 Enterrements" de Tommy Lee Jones, "Ne pas avaler" de Gary Oldman ou "Ne le dis à personne" de Guillaume Canet.

Ben oui quoi, on peut faire de la bourse et aussi aimer le cinéma....


mercredi 20 juin 2007

VIVALIS, promesses ?

Valeur pleine de promesses ?
Non, "Promesses" est le terme employé par Euronext pour désigner une cotation temporaire.
Mais sinon Sam Vivalis, (biotechnologie) est-elle une valeur pleine de promesses ?
Rendez-vous à la fin de ce post pour la réponse. En attendant:

Description de l'opération:
Admission sur l'Eurolist :

- des 11.627.100 actions existantes composant le capital de la société
- d’un nombre de 2.762.431 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 3.456.713 actions (2.762.431 actions nouvelles et 694.282 actions existantes) avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 391.000 actions existantes.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 571.218 actions existantes. Les actions VIVALIS seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "VIVALIS PROMESSES".

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global:

- Nombre de titres : 3.111.042 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissements en charge : IXIS CIB, IXIS Securities et Natexis Bleichroeder.
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
- Nombres de titres : 345.671 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation).

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 19 juin 2007 au 27 juin 2007 (19h00)

- Durée de l'Offre : du 19 juin 2007 au 27 juin 2007 (19h00)
- Première cotation : 28 juin 2007
- Début des négociations : 29 juin 2007
- Du 29 juin 2007 au 3 juillet 2007 inclus : négociations des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "VIVALIS PROMESSES" sous le code FR0004056851
- A compter du 4 juillet 2007 : les actions VIVALIS seront cotées sous le libellé "VIVALIS", code ISIN FR0004056851 (inchangé) et mnémonique VLS (inchangé)

Fourchette de prix: entre 9,05 et 10,51 €

Alors, est-ce que ça vaut le coup ?
Pour répondre indirectement à Thomas, je me garderai bien de répondre. Non pas que je n'ai pas d'avis mais parce que la vocation de ce blog est de recenser de manière, je l'espère exhaustive, toutes les introductions en bourse, quelque soient leur modalité et pas forcément de donner un avis éclairé sur toutes les opérations en cours.
D'autres le font très bien, y compris dans la blogosphère (je pense par exemple à http://sashafinance.blog.boursier.com/ ).

Il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister:
On a un peu tendance à oublier ce à quoi sert une introduction en bourse et à qui elle est destinée.
Une société vient sur le marché pour trouver de l'argent et ce n'est pas nous, petits porteurs qui allons lui en donner, ou si peu....
Ce sont les investisseurs professionnels qui font le gros du placement. S'il ne reste que des miettes aux petits actionnaires, c'est normal, heureusement dirais-je presque. Imaginez l'état d'esprit d'un chef d'entreprise s'il devait confier son capital à une multitude de petits porteurs !
A fortiori sur des marchés de type Alternext, il est normal que la quantité de titres dévolue aux actionnaires individuels soit réduite à la portion congrue. N'est pas EDF ou ADP qui veut.
En conclusion, et c'est valable pour toute valeur, il est bon de ne pas oublier qu'on nous vend des titres pour que l'on fasse joujou avec, rien de plus.
Et si, comme certains joueurs de casino, vous voulez parier votre chemise (ou votre tailleur Chanel) sur un portefeuille boursier, c'est que vous n'avez pas encore pris la mesure de ce qu'il s'est passé de 2000 à 2003.

Allez, un petit scoop pour terminer (une fois n'est pas coutume) sous forme d'énigme:
Je vous dit Nikita, Léon, Jeanne d'Arc; si vous me répondez que ce sont les prénoms d'inspecteurs de l' AMF, vous avez perdu....

A+


lundi 18 juin 2007

Y'a-t-il un pilote dans l'avion ?


Après les bateaux, les avions avec la prochaine introduction en bourse sur Alternext de Reims Aviation
Bon, en fait (et Dieu merci) Reims Aviation n'est pas une compagnie aérienne mais ce qu'on appelle un avionneur.
Avec la construction du F406 biturbopropulseur et des monomoteurs CESSNA F172 et F182 (les plus connus des "petits avions" avec Piper et Robin) et une participation de longue date avec Dassault Aviation et Airbus Industrie ont permis à la société d'acquérir un savoir-faire unique.
Reims Aviation Industries est aujourd'hui le 3ème constructeur aéronautique français dont 90% de la production est exportée directement ou indirectement à travers les programmes F406, Dassault et Airbus et 495 employés.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext : - des 2.500.000 actions existantes composant le capital de la société et des 750.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse.
- des 3.250.000 Bons de Souscription d'Action Remboursables (BSAR), émis au jour du règlement livraison.
Un nombre de 1.000.000 d'actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 750.000 actions nouvelles et 250.000 actions existantes.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un montant maximum de 112.500 actions nouvelles supplémentaires.
Option de sur-allocation : chaque actionnaire cédant consentira à Euro Trading, une option permettant d'augmenter le nombre d'actions cédées d'un maximum de 150 000 actions existantes supplémentaires. Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 83,33% du montant initialement prévu.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels
- Nombre de titres : 800.000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques.
- Nombre de titres : 200.000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la clause d'extension.

Calendrier de l'opération:
- Période du Placement : du 15 juin 2007 au 29 juin 2007 (17h00)
- Période de l'Offre : du 15 juin 2007 au 29 juin 2007 (17h00)
- Première cotation : 2 juillet 2007
- Début des négociations : 6 juillet 2007
Fourchette de prix: entre 3,80 et 4,20€ (c'est moins cher qu'un billet sur Air France)

Code Isin: FR0010449199
Mnémonique: ALRAI
Fasten your seat belts et bon vol...
...et merci à e-sacha pour son soutien (moi aussi j'aime bien ton blog...même s'il est sur boursier.com) ;o)

samedi 16 juin 2007

Ohé ! Du bateau !



Zodiac, Poncin Yachts, Couach ou encore Beneteau et Rodriguez Group vous annoncent la venue du petit dernier de la famille: Fountaine Pajot .
Créé en 1976 par Yves Pajot et Jean-François Fountaine, cette société se revendique être leader dans la conception et la fabrication de catamarans.
Commes ses concurrents, Fountaine Pajot se doit de renouveller fréquemment ses modèles et ses gammes de bateaux. L'ouverture du capital doit donc être une étape importante pour la pérennité des investissements et du développement de la société.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext :

- des 1.395.700 actions existantes composant le capital de la société
- d’un nombre de 143.160 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 402.467 actions (259.307 actions existantes et 143.160 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 34.711 actions existantes. L'augmentation de capital pourra être limitée à 75% soit 107.370 actions nouvelles. L'augmentation de capital ne comporte ni clause de sur-allocation ni clause d'extension et demeure prioritaire par rapport aux cessions d'actions existantes.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global:
- Nombre de titres : 321.973 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - - Etablissement en charge : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert:
- Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, FCP.
- Nombres de titres : 80.494 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) La répartition des actions entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de l'importance de la demande exprimée.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 13 juin 2007 au 26 juin 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 13 juin 2007 au 26 juin 2007 (17h00)
- Première cotation : 27 juin 2007
- Début des négociations : 3 juillet 2007

Fourchette de prix: entre 26 et 30€

Code Isin: FR0010485268
Mnémonique: ALFPC



vendredi 15 juin 2007

Du foot !


Après Barcelone, Manchester, l'Olympique Lyonnais, c'est.....le FC Istres qui s'introduit en bourse.
Non, pas intox.
C'est tout simplement une cotation directe qui consiste en la première cession sur le Marché Libre des actions de la société FC ISTRES.
C'est Mr Bertrand BENOIT, le président du club qui cède 5.900 titres au prix de 6,75 €.
Il est précisé que les ordres de vente autres que celui du cédant ne seront pas acceptés.

Calendrier de l'opération:
Date de la première cession : 19 juin 2007
Début des négociations : 20 juin 2007

Qui n'en veut ?
Je rappelle aux amateurs de polo et de curling que le FC Istres, qui évoluait cette année en L2, vient de redescendre en National (3ème division).


De l'ordre....


Nouveau candidat sur Alternext: Inventoriste, le spécialiste de l'inventaire, dont je vais bientôt avoir besoin sur ce blog tant les opérations d'introduction de toutes sortes se font nombreuses (on se dépêche avant les grandes vacances, les petits coquins !).

C'est une double opération qui consiste d'une part et simultanément ou presque en la radiation des titres du Marché Libre et d'autre part en l'introduction par cotation directe sur Alternext des 1.312.500 actions existantes composant le capital de la société.

Calendrier de l'opération:
- 15 juin 2007 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre
- 18 juin 2007 : première négociation des actions INVENTORISTE sur Alternext

Code Isin: FR0010082305
Mnémonique: ALIVT

jeudi 14 juin 2007

De l'eau



Rendez-vous aujourd'hui pour ce qui sera sans conteste l'opération du mois (je plaisante bien sûr) à savoir la cotation directe sur le Marché Libre de la société Finaxo Environnement.
L'opération consiste en la cession de 2000 titres, oui 2000, qui appartiennent à Mr Gérard Poulleau au prix de 7,80€ (attention aux plus values de cession Gérard !).
Première cession: 15 juin
Début des négociations: 18 juin
Voilà, c'est dit.

Néanmoins, si les simples notions de décantation lamellaire ou de pyrogazeification vous font frémir de plaisir, je vous invite à vous intéresser de près à Finaxo, d'autant plus que la société se trouve sur le créneau très porteur et très médiatique des energies durables.
A suivre donc, comme sa petite copine qui se trouve juste en-dessous.


mercredi 13 juin 2007

THENERGO

Thenergo, anciennement Theolia Benelux, s'introduit jeudi 14 juin en cotation directe sur Alternext.
Pour rappel, la société développe des projets d'énergie durable et ses activités consistent essentiellement en la production d'énergie (durable, donc), la conception, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de systèmes de cogénération (pour les béotiens: production en même temps et dans la même installation d'énergie thermique et d'énergie mécanique) à base de gaz naturel ou de biomasse et en la vente d'éléctricité (car il faut bien vivre).

Si vous voulez tout savoir, jetez un coup d'oeil au document de l'offre (non visé par les mollahs de l'AMF): http://www.thenergo.eu/uploads/THE110607OfferingCircular.pdf
(attention lecteur: si tu n'es pas un "investisseur qualifié" tu ne dois pas lire ce document)

Concrètement, l'opération consiste en l'admission sur Alternext des 5.708.555 actions existantes composant le capital de la société. Cette admission intervient à la suite d'un placement privé de 5 M€ réalisé auprès d'investisseurs qualifiés.

Le cours de référence est de 8,45€

Code Isin: BE0947217122

Mnémonique: ALTHE

samedi 9 juin 2007

Y'a bon Alternext

Voici ci-joint le dernier communiqué de presse en provenance d'Euronext:
" Alternext, le marché d'Euronext dédié aux petites et moyennes entreprises, a accueilli cette semaine deux nouvelles sociétés avec les introductions réussies de Vergnet et de Homair, les plus importantes levées de fonds sur ce marché depuis sa création.
Vergnet a placé 2,45 millions d'actions pour un montant total de 33,95 millions d'euros. Sur la base du cours d'introduction, la société affiche une capitalisation boursière de 86 millions d'euros.
De son côté, Homair a placé 6,33 millions d'action représentant un montant total de 32,31 millions d'euros de capitaux levés. Sur la base du cours d'introduction, la société affiche une capitalisation boursière de 65 millions d'euros.
La semaine passée, Demos avait fait son entrée sur Alternext en levant avec succès 20,53 millions d'euros. La société représente une capitalisation boursière de 75 millions d'euros.

Depuis le début de l'année, 22 introductions ont eu lieu sur Alternext représentant 274 millions d'euros de capitaux levés. Aujourd'hui, Alternext compte 96 sociétés cotées issues de tous secteurs d'activité pour une capitalisation boursière globale de 5 milliards d'euros."

C'est sûr, un peu d'autosatisfaction, ça ne fait pas de mal.
Ceci dit, tout ça me rappelle vaguement le Nouveau Marché (créé le 20 mars 1996 et mort de sa belle mort en ce beau jour d'été du 30 juin 2005)
Emballage différent mais même bonbon...

jeudi 7 juin 2007

CRCAM BRIE

Quand revient donc la période des fusions des caisses régionales du CA...
Ce sera donc sous forme de cotation directe sur Euronext , pour de pas déroger à la tradition

Description de l'opération:
Les assemblées générales extraordinaires des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Brie Picardie et de l'Oise ont approuvé leur fusion-absorption au sein de la nouvelle Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (deuxième du nom).

Après fusion, le capital social de la CRCAM Brie Picardie (deuxième du nom) s’élève à 55.456.701 € divisé en 24.956.540 parts sociales, 16.908.614 CCI et 13.591.547 CCA de 5 € nominal chacun.

Calendrier de l'opération:
- La cotation des CCI OISE sera suspendue à partir du 8 juin 2007 et ne sera pas reprise.

- Radiation d’Eurolist des CCI OISE : à compter du 13 juin 2007
- Radiation d’Eurolist des anciens CCI Brie Picardie et inscription sur le compartiment des valeurs radiées de marchés réglementés (CVRMR) : à compter du 13 juin 2007
- A partir du 13 juin 2007 : admission sur Eurolist des CCI Brie Picardie nouveaux

Les nouveaux titres auront pour code Isin: FR0010483768 et pour mnémonique: CRBP2

Il n'y a pas à dire, tout cela est passionnant.

mercredi 6 juin 2007

Mets de l'huile !


"La population Imazighen de l’Atlas a toujours utilisé l’huile d’argan pour ses vertus alimentaires et cosmétiques. Au même titre que le thé qui est offert aux invités, l'huile d'argan accompagnée d'une assiette de miel est un signe d’hospitalité chez la population berbère."

.....Plus prosaïquement ARGAN est une société (basée à Neuilly-sur-Seine et créée en 1993 par Jean-Claude Le Lan) spécialisée en immobilier logistique. Elle développe des bases logistiques « clés en main », se chargeant de tout : de la conception à la mise en location, en passant par la construction des bâtiments. Exclusivement implantée en France, ARGAN gère un portefeuille de 450.000 m2 de plateformes logistiques. Un tiers de ses sites se trouvent en Ile de France, deux tiers en province. ARGAN est un acteur significatif de la logistique avec une croissance de 60.000 m2 par an.
La société traite ainsi avec deux familles de locataires :
- Des locataires logisticiens : Geodis, Gefco, Kuehne & Nagel, Norbert Dentressangle, Arvato Healthcare, Caterpillar, Depolabo...
- Des locataires chargeurs : Armand Thiery, Bois et chiffons, Caroll, L’Oréal, La Poste...

Modalités de l'opération:
Admission sur Eurolist d'Euronext :
- des 7.500.000 actions existantes composant le capital de la société ARGAN,
- d’un nombre de 2.000.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire, réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse par appel public à l'épargne.
Un nombre de 3.810.000 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (ensemble l'Offre), dont 2 000 000 actions nouvelles et 1 810 000 actions existantes.
Option de sur-allocation : les actionnaires cédants consentiront à Invest Securities (Teneur de Livre) une option permettant d'augmenter le nombre d'actions cédées d'un maximum de 190.500 actions existantes supplémentaires.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels:
Nombre de titres : 3.429.000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques: Nombre de titres : 381.000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation)
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de l'option de sur-allocation.

Calendrier de l'opération:
- Période du Placement : du 4 juin 2007 au 18 juin 2007 (17h00)
- Période de l'Offre : du 4 juin 2007 au 18 juin 2007 (17h00)
- Première cotation : 19 juin 2007
- Début des négociations : 25 juin 2007

Fourchette de prix: Entre 14€ et 15€

Code Isin: FR0010481960
Mnémonique: ARG
Doc de base AMF (il y avait longtemps !): http://www.euronext.com/fic/000/021/680/216808.pdf

Avec en prime une ITW du pdg JC Le Lan par notre ami Adrian Dearnell. Merci Adrian !!