mardi 20 novembre 2007

Le paysage de l'esprit


La course à l'IPO s'accélère et promet une fin d'année prospère en introductions.
Oubliées les mornes plaines de septembre et octobre, il n'y a manifestement pas de grèves du côté des banques d'affaires et des listings sponsors.
Un peu de ludique aujourd'hui avec Mindscape, le n° 2 français du logiciel de loisirs qui va bientôt s'introduire sur Alternext (si vous avez des nains, vous devez forcément connaitre Adibou et ses copains, à moins qu'ils n'aient commencé direct avec Splinter Cell ou Grand Theft Auto).

Descriptif de l'opération:
Admission sur Alternext des 2.854.195 actions existantes composant le capital de la société et d’un nombre de 530.786 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 663.482 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 33.174 actions supplémentaires à provenir de la cession d'actions existantes.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : 597.134 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement. Nombres de titres : 66 348 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
L'augmentation de capital sera prioritaire sur les cessions. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public pourra être limité à 75% du nombre d'actions nouvelles initalement prévu, soit 398.089 actions.


Calendrier de l'opération:
Durée du Placement : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00)
Durée de l'Offre : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) -
Première cotation : 30 novembre 2007
Début des négociations : 6 décembre 2007

Fourchette de prix:
Entre 17,52 euros et 20,16 euros

Code Isin: FR0010257428
Mnémonique: ALMIN


lundi 19 novembre 2007

INTRO BIO


Soyons novateurs et lançons un nouveau concept: l'IPO Bio (marque dorénavant déposée).
Fidèles lecteurs, à vos commentaires, qu'est ce qui distinguerait une introduction en bourse bio d'une pas bio?... Au delà du critère obligatoire qui serait que c'est une société dont l'activité commence par bio...quelquechose ? Des carottes bio au lieu des viennoiseries pleines de cholestérol que s'enfilent les analystes matinaux ? Du thé vert à la place du café industriel ? Des one to one allongés dans l'herbe ? Oui tiens, de l'herbe aussi (oups) mais bio, pour faire baisser la tension artérielle des dirigeants au matin du grand soir...

Bon, sérieusement, Hybrigenics s'introduit bientôt sur Alternext.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 9.058.540 actions existantes composant le capital de la société, des 2.780.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse.

Un nombre de 2.780.000 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO. Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 417.000 actions nouvelles supplémentaires. Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Il est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Nombre de titres : 2.224.000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: Principalement destinée aux personnes physiques. Nombre de titres : 556.000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la clause d'extension.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 20 novembre 2007 au 7 décembre 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 20 novembre 2007 au 7 décembre 2007 (17h00)
- Première cotation : 10 décembre 2007
- Début des négociations : 14 décembre 2007

Fourchette de prix:
Entre 8,70 euros et 10,10 euros

Code Isin: FR0004153930
Mnémonique: ALHYG

En prime, comme vous êtes gentils, vous pouvez visionner ci-dessous l'itw de Rémi Delansorne, le DG d'Hybrigenics, par AD, un journaliste super bio.





















vendredi 16 novembre 2007

Strategeco Solar

Les introductions en bourse se succèdent au rythme des feuilles qui tombent en ce mois de novembre.
Vous vous en souviendrez plus tard, novembre 2007 sera peut-être le mois de l'abolition des privilèges (non, nous n'irons pas jusqu'à décapiter les cheminots).
Bref, en attendant une hypothétique nuit du 4 aout, la société Strategeco Solar, plus connue sous sa marque Eneovia s'introduit par cotation directe sur le Marché Libre.
Les 4 principales activités de cette société sont:
- la production d'énergie solaire photovoltaïque,
- le conseil en énergie renouvelable,
- le courtage en système d'énergie renouvelable
- l'ingénierie technique.

C'est dans l'air du temps, c'est utile, citoyen, non polluant, bref, c'est bien.

Procédure de l'opération:
Le cédant est Pascal Benveniste, le fondateur pour 20.000 titres au prix de 3,89 €.

Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 19 novembre 2007
- Début des négociations : 20 novembre 2007

Code Isin: FR0010535849
Mnémonique: MLLAR (oui, j'aime le lard)
Bon, c'est vendredi après tout....


mercredi 14 novembre 2007

Transfert


Pour des vêtements, ce n'est pas incongru...
En l'occurence, Fashion Bel Air change de division et a obtenu son ticket pour passer du Marché Libre à Alternext et transférer par la même occasion les 3.286.494 titres dont 478.110 sont issus de l'augmentation de capital ayant eue lieu ce printemps.
Cette opération avait été initiée pour élargir le flottant et l'amener à la hauteur de 30,8%, permettant par là même ce transfert de marché. CQFD.

Calendrier de l'opération:
16 novembre 2007 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre
19 novembre 2007 : première négociation des actions FASHION B AIR sur Alternext
Le cours de référence sera le dernier cours coté dans le carnet d'ordre central sur le Marché Libre

Nouveau code Isin: FR0004034593
Nouveau mnémonique: ALFBA

mardi 13 novembre 2007

Gonflés !!


Chapeau, non seulement ils s'appellent EAVS et en plus, ils s'introduisent en bourse.
Non, vraiment, respect !
Christophe Botteri et Charles Thévenou n'ont peur de rien et ils ont raison: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire comme disait El Cid.
Bien qu'ils comptent manifestement Airbus parmi leurs clients, EAVS n'a pas grand chose à voir avec l'avionneur à la direction fortement initiée.
L'activité principale de la société est tout simplement la distribution de matériel audiovisuel et plus particulièrement les accessoires de câblage et autres périphériques (environ 5500 références) en France et aux Pays-Bas.
L'opération d'introduction en bourse consiste en une cotation directe sur le Marché Libre et plus précisément en une cession de 7000 titres (cédés par les dirigeants) au prix de 7,94 euros.
La répartition est la suivante: 4900 titres cédés par Christophe Botteri et 2100 par Charles Thévenou.

Calendrier de l'opération:
Date de la première cession : 15 novembre 2007 -

Début des négociations : 16 novembre 2007

Code Isin: FR0010536185
Mnémonique: MLEAV

D'après EFI, le PER serait de 13,3 pour 2007 et la valo aux alentours de 4,8 millions d'euros.
Ma foi...


mercredi 7 novembre 2007

StreamWIDE


En voilà qui n'ont pas peur des "conditions de marché". Moi, par principe, je soutiens les IPO qui se lancent par gros temps.

Streamwide, créée en 2000 par Pascal Béglin et sa bande de potes connus chez France Telecom est le spécialiste des solutions de téléphonie de nouvelle génération pour les opérateurs fixes, mobiles et les acteurs du Triple Play.
StreamWIDE a développé une ligne de produits basée sur une technologie brevetée pour fournir des services voix et vidéo interactifs sur les réseaux VOIP : La messagerie unifiée et convergente, les services prépayés, l’IVVR (Interactive Voice and Video Response, en gros un serveur vocal interactif), le ring-back tones (le Dringo) et le visio-bridge.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 2.346.680 actions existantes composant le capital de la société, d’un nombre de 310.100 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, d’un nombre maximum de 46.515 actions nouvelles à émettre en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, d’un nombre maximum de 45.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés ou dirigeants, d’un nombre maximum de 11.764 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise, à un prix égal à celui qui sera arrêté dans le cadre de l'offre après application d'une décote de 20%.

Un nombre maximum de 310.100 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.


Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: 248.080 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension).
Caractéristiques de l'OPO (ouverte aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement): 62.020 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension).
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le placement global est susceptible d'être ajusté en cas de forte demande des particuliers. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO puisse excéder 30% du nombre des actions proposées dans le cadre de l'offre au public. L'augmentation de capital devra représenter au minimum 75% de celle envisagée initialement, soit 232 575 actions nouvelles au minimum. A défaut, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : 7 novembre 2007 au 15 novembre 2007 (18h00)
- Durée de l'Offre : du 7 novembre 2007 au 15 novembre 2007 (18h00)
- Première cotation : 16 novembre 2007
- Début des négociations : 22 novembre 2007

Fourchette de prix: entre 14,92 € et 17,34 €

Mnémonique: FR0010528059
Code Isin: ALSTW

Bien dommage, une fois de plus, que les actionnaires individuels n'aient droit qu'à des miettes. Tout ça pour pouvoir dire que l'opé a été sursouscrite X fois... ha lala.