Hiolle Industries

Ce n'est pas une introduction mais c'est tout de même bon à savoir:

Hiolle Industries a déposé son document de base à l'AMF pour le transfert de ses titres du Marché Libre (depuis septembre 2000) à l'Eurolist, compartiment C.

Comme l'AMF est tatillonne, le doc de base est aussi épais que si c'était une "vraie" introduction.

Le voici: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2007/2007-001200.pdf

Rappel: Hiolle Industries, entreprise valenciennoise dirigée depuis près de 30 ans par son pdg Jean-Michel Hiolle est un groupe aujourd'hui composé d’une vingtaine de filiales, chacune spécialisée dans un domaine d’activité particulier : hydraulique, électricité industrielle, maintenance industrielle, automatisme, pneumatique, tuyauterie industrielle, construction métallique, contrôle métallurgique et traitement thermique, usinage de précision, logistique, ingénierie….

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On prend les mêmes....?

Projet d'introduction (11):

REXEL

Activité: Rexel est le leader mondial de la distribution de matériel électrique.

Rexel avait été retiré de la Bourse (second marché), suite à sa cession par sa maison mère PPR (l'acquisition datait de 1990) à un consortium d'investisseurs formé d'Eurazeo, de Clayton-Dubilier&Rice et de Merrill Lynch Global PE en 2005. Depuis, les comptes ont été redressés et Rexel est devenu n°1 en Amérique du Nord suite à l'acquisition de GE Supply.

Lien vers le site: http://www.rexel.fr/

Adresse: 189-193, boulevard Malesherbes

75017 Paris

01 42 85 85 00

Dirigeants: - Jean-Charles Pauze, pdt

- Patrick Bérard, dg France

- Nicolas Lwoff, directeur financier

Rexel a donc annoncé ce jour l'enregistrement de son document de base auprès de l'AMF.

Que voici: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2007/2007-001100.pdf

Question pour tester vos connaissances boursières: Y-a-t-il un précédent d'une société s'introduisant une seconde fois en bourse sous le même nom ?

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Projet d'introduction (10):

EUROGERM

Activité: Créé en 1989, Eurogerm conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité afin de valoriser les produits de la filière blé - farine - pain.

Grâce à une offre globale et originale : "du diagnostic à la formulation", Eurogerm est devenue leader français sur son secteur et déploie également son offre à l'international.

CA 2006: 34,5 millions d'euros, en progression de 16,8%.

Modalités de l'opération: Non connues à ce jour.

Lien vers le site: http://www.eurogerm.com/

Adresse: - Parc d'activités Bois Guillaume

2, rue Champ Doré

21850 Saint Apollinaire

Dirigeants: - Jean-Philippe Girard, pdg

- Benoit Huvet, DG délégué

Doc de ref AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2007/2007-001000.pdf

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Introduction en cours:

Notre famille.com

Activité: Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, Notrefamille.com est le premier portail dédié à la famille et à la quête d'identité en France.

Ce portail regroupe les sites Internet Notrefamille.com, le premier site dédié à l'environnement familial, Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique en ligne spécialiste du cadeau personnalisé.

Modalités de l'opération:

Nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global :
261 000 titres par cession d'actions existantes, intégralement souscrites et libérées et toutes de même catégorie ;
261 000 titres par augmentation de capital, susceptibles d'êtres émis dans le cadre de la présente offre.

Clause d'extension : Le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté de 15% soit un maximum de 78 300 d'actions supplémentaires.

Option de surallocation : Le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté de 15 % soit un maximum de 78 300 actions supplémentaires cédées.

Fourchette indicative de prix : 10,64€ - 12,36€

Code ISIN : FR0010221069, code mnémonique : ALNFA

- 22 février 2007: Ouverture du Placement Global et de l'Offre Publique.

- 7 mars 2007 : Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global. Fixation du prix des actions.

Première cotation des actions
- 13 mars 2007 : Règlement-Livraison
- 14 mars 2007 : Début des négociations sur Alternext

Agence de communication financière: Actifin

Lien vers le site: http://www.notrefamille.com

Adresse: 1bis, avenue de la République

75011 Paris

01 44 84 95 10

Dirigeants: - Toussaint Roze, pdg

- Sonia Rameau, dga

- Nicolas Menoux, dir. technique

- Bernard Roze, daf

Doc de ref visé par l'AMF: http://www.notrefamille.com/v2/investisseurs/prospectus-notrefamille-com-07-058%20def.pdf

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Introduction en cours:

Outremer Télécom

Activité: Premier opérateur alternatif de télécommunication des départements d'outremer, Outremer Telecom développe des solutions en matière de téléphonie fixe et mobile, de services Internet et Data, pour les particuliers et les entreprises.Outremer Telecom propose ses activités en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et en Ile de France.

Outremer Télécom a déployé son propre réseau d'infrastructures terriennes et satellitaires, et dispose de capacités sur plusieurs câbles sous-marins de fibres optiques.

En juin 2006, passage à la marque unique only qui regroupe désormais les activités de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d'Internet. Only compte à ce jour 100.000 clients.

Modalités de l'introduction: 3 008 893 actions seront mises à la disposition du public, à provenir d'une augmentation de capital et d'une cession.

- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 05 mars 2007 au 09 mars 2007) et Placement Global.

- Prix applicable à l’offre à prix ferme et au placement global : 16,5 € par action.

- Fixation du prix : 12 mars 2007.

- Début des négociations : 16 mars 2007.

Lien vers le site: http://www.outremer-telecom.fr

Adresse: (à Paris) 14, bd Poissonnière

75009 Paris

Dirigeants: - Jean-Michel Hegesippe, pdg

- Vincent Fabre, daf

- Frédéric Hayot, directeur des opérations

Doc de base AMF: http://www.outremer-telecom.fr/societe/invest/invest.php?pg=4

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Projets d'introduction (7)
MEDICA

Activité: La société Médica est spécialisée dans la prise en charge de la dépendance, et intervient sur deux secteurs d’activité :
- le secteur médico-social avec notamment des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
- le secteur sanitaire avec des établissements de soins de suite, de médecine physique, de réadaptation (SSR) et des établissements psychiatriques.
En France, Médica est présent sur 19 régions, via 75 établissements médico-sociaux et 17 établissements sanitaires, avec une concentration sur 3 régions clés : Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes.
Médica s’affirme ainsi en France comme :
- le 3ème acteur sur le secteur médico-social en capacité d’accueil,
- le 4ème acteur sur le secteur sanitaire en capacité d’accueil.
En Italie, Médica est le 3ème acteur privé sur le secteur médico-social à travers 11 établissements situés dans 4 régions clés.

Modalités d'introduction (2006):
Le nombre d’actions mis à la disposition du marché est de 4 210 526 actions nouvelles et de 19 199 681 actions cédées par les actionnaires.
- Procédure : Offre à Prix Ouvert et Placement Global
- Fourchette indicative de prix : Entre 19E et 22E par action.
- Code Isin: FR0010341255
- Marché: Eurolist, compartiment B
Aucune certitude que ces modalités soient les mêmes pour la deuxième tentative en 2007.

Lien vers le site: http://www.medica-france.fr/

Adresse: 39, rue du Gouverneur général Felix Eboué
92130 Issy les Moulineaux
01 41 09 95 23

Dirigeants: - Jacques Bailet, Pdg
- Christine Jeandel, DG
- Didier Armaingaud, directeur Médical

Doc de base AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2006/2006-005300.pdf

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Projets d'introduction (6):

GROUPAMA

Activité: Est-ce bien encore nécessaire de présenter Groupama ? Un des tous premiers groupes d'assurance en France avec 33.000 collaborateurs, une présence dans 8 pays, un CA consolidé à 11,5 milliards d'euros pour 2006. Bref, à se demander pourquoi ce n'était pas encore coté, cette affaire...

Modalités: Non connues à ce jour.

Lien vers le site: http://www.groupama.com/

Adresse: 8-10, rue d'Astorg

75008 Paris
01 44 56 77 77

Dirigeants: - Jean Azema, DG Groupama SA

- Jean-Luc Baucherel, pdt du conseil d'administration

- Jean-Luc Wibratte, vice-pdt du CA

Pas de document de base AMF à ce jour

Projets d'introduction (5):

GENOWAY

Activité: Des souris et des hommes....

Genoway est une société lyonnaise de biotechnologie en très forte croissance qui développe des modèles de recherche (modèles cellulaires et animaux). Elle est leader européen dans cette activité.

Elle s'était rendue célèbre en 2003 en annonçant dans la revue Science le clonage d'un rat.

Elle a acquis entretemps Murinus, société allemande et IngenKo, société australienne.

Modalités de l'introduction: Non connues à ce jour

Lien vers le site: http://www.genoway.com/

Adresse: Immeuble Chateaubriand

181, avenue Jean Jaurès

69007 LYON

04 37 65 41 00

Dirigeants: - Alexandre Fraichard, CEO

- Gilles de Ponçin, CFO

- Michel Lurquin, senior VP

Doc de base AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2006/2006-009300.pdf

Introductions en cours:

Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris

Activité: Création et gestion d'un patrimoine immobilier de bureaux et d'hôtels dans les 6ème et 7ème arrondissements de Paris.

Les principaux actionnaires sont la GMF, AGF et le Crédit Mutuel qui se partagent à égalité 70,5% du capital.

Rassurons-nous, le nom commercial de la future SIIC sera à peine moins long puisque ce sera: SIIC de Paris Rive Gauche ou encore la SIICPRG....

Modalités de l'opération: 3 008 893 actions seront mises à la disposition du public, à provenir d'une augmentation de capital et d'une cession.

- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 05 mars 2007 au 09 mars 2007) et Placement Global.

- Prix applicable à l’offre à prix ferme et au placement global : 16,5 € par action.

- Fixation du prix : 12 mars 2007.

- Début des négociations : 16 mars 2007.

Lien vers le site:http://www.fprg.fr/

Adresse: 209, rue de l'Université

75007 Paris (siège social)

01 53 70 77 77

Dirigeants: Luc GUINEFORT, président

Michel Dufief, administrateur

François Thomazeau, administrateur

Bon alors, que penser de cet afflux (toute proportion gardée) sur les marchés financiers de ces entités que sont les foncières immobilières ? Peut-être l'acceptation au grand jour que c'est là qu'étaient investis les actifs financiers non placés...en bourse, ces dernières années.

Un juste retour des choses en somme....

Ou la confirmation d'un vieil adage qui dit que l'argent retourne toujours au marché...

Les débats sont ouverts

Doc de base AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2007/2007-000800.pdf

Mon Plus Beau Jour

Le 15 février 2007, le Marché Libre accueille par cotation directe le titre "Mon Plus Beau Jour". La société à mis à disposition du public 51.280 actions au cours de 1,95€.
D'aucun diront que le timing est excellent en ce lendemain de Saint Valentin. En effet cette société est un "wedding planner", concept importé des Etats Unis qui consiste en l' organisation de mariages sur mesure. MPBJ se positionne comme le spécialiste du mariage de prestige.
Elle met aussi à la disposition de ses (futurs) clients un site marchand sur la thématique....du mariage.
Code Isin: FR0010435107

Lien vers le site: http://www.monplusbeaujour.com/

Adresse: 17, rue des pins
92100 Boulogne Billancourt

Dirigeante: Dorothée Gruman

Projets (3)

DOLMEA REAL ESTATE

Activité : Dolmea Real Estate est une société foncière dédiée aux actifs immobiliers résidentiels. Elle regroupe la quasi-totalité des actifs immobiliers résidentiels récents non-haussmanniens détenus au sein de leurs fonds généraux par les compagnies d'assurance françaises du groupe Axa, l'un des leaders mondiaux de la protection financière. Ce patrimoine est également constitué d'actifs immobiliers commerciaux qui sont pour l'essentiel des commerces de pieds d'immeubles. L'ensemble de ces actifs est aujourd'hui situé en France. La valeur d'expertise globale du patrimoine s'élève à 737,7 millions d'euros (hors droits de mutation) au 31 mars 2006; les 52 actifs immobiliers composant ce patrimoine représentent une surface locative totale de 235 474 m2. Les revenus locatifs du groupe s'élèvent à 32,5 millions d'euros en 2005.

Modalités de l'introduction :8 281 418 actions seront mises à la disposition du public, à provenir d'une cession.

- Procédure : Offre à Prix Ouvert (du 19 juin au 28 juin 2006) et Placement Global (du 19 juin au 29 juin 2006).

- Fourchette indicative de prix : Entre 27,50E et 31,90E par action.

- Date de première cotation : 29 juin 2006.

- Début des négociations : 30 juin 2006.

- Code ISIN: FR0010346668

Même remarque que pour Diatos, puisque ce projet d'introduction a été reporté au premier semestre de cette année, sans plus de précisions.

Vous pouvez accéder au site via ce lien: http://www.dolmea.net/

Adresse: Coeur Défense Tour B - La Défense 4

100, esplanade du général De Gaulle

92932 Paris la Défense cedex

01 44 45 96 00

Dirigeants: - Nathalie Palladitcheff, DG

- Nicolas Dutreuil, DAF

- Pierre Vaquier, pdt du conseil d'administration

DOLMEA est le regroupement des SCIs Colisée Rendement, Colisée Province et UGIPRAL.

Les 3 axes de la stratégie du groupe sont:

- Optimisation des performances et valorisation des actifs existants.
- Développement de son portefeuille d’actifs en se positionnant en consolidateur de patrimoines immobiliers.
- Poursuite d’une politique de création de valeur par des arbitrages dynamiques et cohérents.

Pour en savoir plus, voir interview de la dirigeante sur Boursier.com: http://www.boursier.com/vals/FR/nathalie-palladitcheff-directeur-general-dolmea-real-estate-interview-1369.htm

Bon, c'était en juin de l'année dernière. Haut les coeurs !

Doc de base AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2006/2006-005800.pdf

Projets (2):

DIATOS

Activité : Diatos est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants contre le cancer. La société a pour activité principale la recherche, le développement et la commercialisation de nouvelles versions d’agents chimiothérapeutiques anti-cancéreux existants qui permettent un fort ciblage tumoral ou bénéficient d’une meilleure biodistribution.
En plus de la France, Diatos est basée en Belgique et aux Etats-Unis.

Modalités de l'introduction : 3 846 154 actions seront mises à la disposition du public, à provenir d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à Prix Ouvert (du 29 juin au 07 juillet 2006) et Placement Global (du 29 juin au 10 juillet 2006).
- Fourchette indicative de prix : Entre 6,5E et 7,5E par action.
- Date de première cotation : ND
- Début des négociations : ND
- Code Isin: FR0004157618

Attention: Vous l'avez certainement noté en voyant les dates, l'IPO était initialement prévue en juillet 2006 et a donc été reportée. Jusqu'à quand ???

Vous pouvez accéder au site de la société via ce lien: http://www.diatos.com/

Adresse: 11, rue Watt
75013 Paris
01 53 80 93 40

Dirigeants: - John Tchelingerian, CEO
- Henk Snyman, manager pour la Belgique
- Gordon M. Saul, manager pour les E.U.

En 2003, Diatos avait déjà levé 6,5 millions d’euros lors d’un deuxième tour de table mené par Crédit Agricole Private Equity.
Pour séduire le marché et augmenter son chiffre d’affaires, elle vient également de procéder à l’acquisition d’une licence pour un médicament déjà commercialisé (en l'occurence le DTS-201, médicament pour traitement ciblé du cancer issu du labo américain Medarex). Diatos commercialise également en Europe le Daunoxome, issu du labo Gilead Sciences Inc.

Comme quoi, le commerce ça aide, aussi dans les biotechs....

Doc de base AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2006/2006-005700.pdf

Un peu d'histoire...

Afin de mieux identifier les différentes catégories de marché sur lesquelles les sociétés s'introduisent, voici un petit rappel sur la segmentation des valeurs chez Euronext:

La création d'une cote unique en 2005 a permis de rassembler l'ensemble des valeurs inscrites sur les différents marchés réglementés d'Euronext et de constituer une plate-forme unique de négociation. Les sociétés choisissent leur point d'accès à Euronext, ce qui détermine le cadre juridique et le régulateur compétent. La répartition des valeurs inscrites sur trois compartiments de capitalisation boursière constitue les nouveaux critères d'identification :

• compartiment A : valeurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros,

• compartiment B : valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions d'euros et 1 milliard d'euros,

• compartiment C : valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

Un compartiment spécial, déjà créé en 2003, subsiste sur le marché.
Il concerne les sociétés qui ne remplissent pas leurs engagements
en matière d'information financière, en procédure de redressement judiciaire, ou affichant
une capitalisation boursière inférieure à 4 millions d'euros.

En plus du classement des valeurs en trois compartiments, les sociétés cotées peuvent demander à Euronext d'appartenir à l'un des deux segments de marché représentatif de leur secteur d'activité – NextEconomy® ou NextPrime® – en se conformant à des règles de communication financière et de transparence accrues. L'entreprise volontaire s'engage à respecter des règles précises (notamment l’utilisation de l’anglais dans les publications financières).
NextEconomy est le segment qui rassemble des sociétés des secteurs de nouvelles technologies (hautes technologies, bio-technologies, Internet, télécommunications, médias, loisirs numériques).
NextPrime est le segment qui rassemble les sociétés de secteurs traditionnels.

Alternext
Créé en mai 2005,Alternext® répond aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises de la zone euro. Son accès est à la fois simple et peu coûteux pour ces sociétés. Si Alternext est un marché non réglementé, il est cependant encadré et fixe des règles de nature à garantir la protection des investisseurs et soutenir la liquidité. Le listing sponsor est le partenaire indispensable a l'entreprise candidate. Il l'accompagne dans sa procédure d'admission et l'aide à respecter ses obligations d'information tout au long de la cotation. Dans le cadre d'un appel public à l'épargne, la diffusion d'un prospectus visé par le régulateur compétent est obligatoire. Pour développer la liquidité, les entreprises peuvent faire appel à un apporteur de liquidité.

Les marchés non réglementés
Organisés par Euronext, ces compartiments ne bénéficient pas de la qualité de marché réglementé au sens de la directive européenne. Ils offrent un moyen de diffusion des ordres d’achat et de vente et une facilité de négociation par l’intermédiaire des membres d’Euronext. Les valeurs qui y sont négociées n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’admission et leurs émetteurs ne sont pas soumis à des obligations de diffusion d'information.

(Un grand merci à Euronext pour ce contenu)

Introductions en cours:

ADENCLASSIFIEDS

Adenclassifieds se positionne comme un des leaders du marché des annonces classées sur Internet en volume d’annonce et en audience dans chacun de ses secteurs d’activité : la publication payante sur Internet d’offres d’emploi, d’offres de sessions de formation et d’annonces immobilières. L’activité d’Adenclassifieds est essentiellement B to B avec une offre principalement commercialisée auprès de professionnels du recrutement, de la formation et de l’immobilier.
Adenclassifieds est donc le seul « pur player » Internet à proposer sur ses 3 secteurs d’activité une offre multi-produits en utilisant des marques complémentaires à forte notoriété et une technologie propriétaire.

Adenclassifieds est l'entité résultant principalement de la fusion de Keljob, Cadremploi et Explorimmo.

Pour info, le nom de la société a été defini par l'agence Junium, filiale d'Altavia.

Vous pouvez accéder au site de la société via ce lien: http://www.adenclassifieds.com/

Modalités de l'opération:

922 640 actions existantes cédées et 656 415 actions nouvelles seront mises à la disposition du public.

- Procédure : Offre à Prix Ouvert (du 05 mars 2007 au 14 mars 2007) et Placement Global.

- Fourchette de prix indicative : Entre 46.25 E et 53.75 E par action.

- Fixation du prix : 15 mars 2007.

- Début des négociations : 16 mars 2007.

Adresse: 1-3, rue Lafayette

75009 Paris, France

Dirigeants: Cyril Janin – Président

Thibaut Gemignani – Directeur général

Eric Magne - Directeur financier

Carlos Goncalves - Directeur commercial

Olivier Fécherolle - Directeur IT et Mktg

"Adenclassifieds se positionne sur trois secteurs principaux : l'emploi sur Internet, les annonces de formation sur Internet et l'immobilier sur Internet. La société compte un total de 700 000 annonces en ligne et 5,6 millions de visiteurs uniques par mois (source Xiti, septembre 2006).
Adenclassifieds s'appuie sur un modèle économique reposant sur deux sources de revenus. La publication, le référencement d'annonces et les produits de mise en avant d'un côté comme la communication ou la publicité. Les services à valeur ajoutée d'un autre côté : logiciels de solutions en ressources humaines, Web agency, etc.
Les premiers résultats financiers de cette société ont été divulgués : au 30 septembre 2006, Adenclassifieds a réalisé un chiffre d'affaires de 23,9 millions d'euros un chiffre en progression de 53,8% par rapport à la même période de 2005. Sur l'ensemble de l'année 2005, la société avait enregistré un chiffre d'affaires de 21,1 millions. A horizon 2009, elle table sur une multiplication par 2,5 de ses revenus."

Doc de base AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2007/2007-000600.pdf

Introduction en bourse en cours:

FIDEIMUR

Inscrite actuellement sur le Marché Libre, la société Fideimur sera transférée sur l'Eurolist (compartiment C, Small Caps) le 22 février 2007.

Activité :Fideimur est une société foncière qui exerce une activité patrimoniale consistant à acquérir et à gérer, en vue de les louer, des actifs immobiliers d'entreprise constitués principalement d'immeubles de bureaux, d'activité et de commerce.
Modalités du transfert :520 000 actions seront mises à la disposition du public, à provenir d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à Prix Ouvert (du 07 février 2007 au 21 février 2007) et Placement Global.
- Fourchette de prix indicative : Entre 17.20 E et 19 E par action.
- Fixation du prix : 22 février 2007.
- Début des négociations : 28 février 2007.
- Code ISIN : FR00101148510

Voici le lien vous permettant d'accéder au site de la société: http://www.fideimur.com/

Adresse: 49, avenue de l'Opéra
75002 Paris, France
01 43 12 31 00

Dirigeants: Benoît Bourreau, P-DG
Jean-Louis Simon, DAF

"Créée il y a seulement trois ans, Fideimur possède un actif de choix dans le quartier central des affaires de Paris qui constitue deux tiers de son patrimoine immobilier et près de la moitié des loyers attendus sur 2007. L'édifice Baudry-Ponthieu, d'une surface d'environ 10.000 m² et ancien hôtel particulier de la famille Wendel au XIXème siècle, a été racheté en 2005 à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, ou MGEN, pour 61 millions d'euros et rénové pour près de 7 millions d'euros. L'immeuble sera loué au cabinet d'avocats Baker et Mackenzie, à partir du 31 mars prochain, avec un bail de six/neuf ans pour un loyer annuel de 4,7 millions d'euros, soit un rendement de 7%. Fideimur compte s'appuyer sur sa réussite financière lors de cette opération pour convaincre les investisseurs de son savoir faire dans la recherche d'actifs sous-évalués et à rendement élevé, alors que le marché de l'immobilier d'entreprises présente une surabondance de capitaux destinés à s'investir. Grâce à la baisse des taux de rendement, qui revalorise mécaniquement son patrimoine, Fideimur affiche en effet une importante plus-value latente sur les immeubles Baudry-Ponthieu dont la valeur, deux ans seulement après leur acquisition, est estimée à 102 millions d'euros, contre un prix de revient de 67 millions d'euros environ. Le patrimoine de Fideimur, qui est composé également d'immeubles de bureaux et de locaux d'activités en Ile de France et en régions, est évalué à 142 millions d'euros pour des loyers totaux attendus à 7,5 millions d'euros en 2007. Fideimur présentait un ratio d'endettement sur valeur du patrimoine de 64% à l'issue de l'exercice 2006 et compte à terme maintenir ce ratio sous le seuil des 70%. Le groupe sera détenu, après l'augmentation de capital et le transfert de Fideimur sur le marché réglementé, à hauteur de 36% par le fonds d'investissements luxembourgeois Redan Invest, tandis que le groupe d'investissements Prado Finance contrôlera 22% du capital. Le flottant représente environ 39% des titres en circulation. Benoît Bourreau, le président de Fideimur, a souligné mardi que cet actionnariat "ouvert" pouvait être susceptible de connaître des évolutions à moyen terme. Dans son analyse financière pour le compte de la société, l'analyste d'Invest Securities Benoît Faure-Jarosson estime que l'un des attraits du titre réside dans ce possible changement de contrôle à terme. "La reprise d'une foncière déjà cotée est une voie avantageuse à l'heure actuelle, explique-t-il, le principal actif, Baudry-Ponthieu, pouvant attirer bien des investisseurs".

J.B. (DowJones Newswire)

Prospectus d'introduction AMF: http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/VisasPdf/2007/2007-004000.pdf

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INTRODUCTION (logique !)

IPO: Initial Public Offering
Autrement dit dans la langue de Molière (qui n'est hélas pas la référence en matière de langage de marché) : Introduction en bourse.

Tout ce que vous voulez savoir sur ces sociétés qui franchissent le pas, qui est en général un pas de géant dans leur développement stratégique, est sur ce blog.

A savoir: Les projets d'introduction, les introductions en cours et enfin les introductions récentes et leurs résultats.

Bon, allez, soyons fair play: IPO, ça sonne mieux, quand même ;-)

Merci de me faire part de vos commentaires et surtout d'éventuels oublis qui pourraient parsemer ce blog et qui le rendrait, horreur, non exhaustif !