lundi 30 juillet 2007

Les affaires continuent...

...mine de rien.
Même si nous n'aurons plus que quelques cotations directes à nous mettre sous la dent. Tir groupé aujourd'hui pour GoADV (que nous avions évoqué en passant il y a quelques semaines) et FMB Aquapole.

Pour Go Adv, l'opération consiste donc en l'admission sur Alternext des 6.435.232 actions existantes composant le capital de la société. Cette admission est réalisée à la suite d'un placement privé de 6 538 491,80 € réalisé auprès d'inquas.
La cession se fera au cours de référence 5,35 euros.

L' admission est prévue sur Alternext le 1er août prochain.
Le listing sponsor est Euroland Finance. Mr Marc F...est content, ça lui fera un peu de contenu sur son site spécialisé dans les introductions en bourse sur Alternex.

Pour mémoire, voire pour info, "GoAdv est une entreprise indépendante de média on-line qui édite, développe une offre variée de sites Internet un peu partout en Europe: Grande-Bretagne, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie et Espagne.
Au travers de son propre réseau, la société offre à ses utilisateurs des contenus généralistes et spécialisés ainsi que des services complémentaires afin de les aider et de les guider dans leur processus d’achat en ligne. Grâce à des outils comparatifs, des moteurs de recherche, des outils promotionnel, des guides d’achat, GoAdv est largement considéré comme un intermédiaire fiable entre les utilisateur/acheteurs et les annonceurs/vendeurs." Dixit eux, une fois les nombreuses fautes d'orthographe corrigées...
Ma, c'est normal, ils sont italiens ;o)
Code Isin: FR0010500975
Mnémonique: ALGOA (on y arrive)

Deuxième cotation directe, imminente celle-ci puisque prévue pour demain, celle de FMB Aquapole. Cette société résulte de la fusion en 2003 de 3 entités: FMB (Ferme Marine des Baleines), Aquapole et la Compagnie Aquacole du Midi.
FMB Aquapole se consacre désormais uniquement à l'élévage de bars sur l'ile de Ré.

L'opération consiste en une première cession sur le Marché Libre des actions de la société.
Le cédant est EEM Group (Electricité et Eaux de Madagascar), la holding qui détient FMB. Le nombre de titres cédés est de 4 509 au prix de : 11,09 euros.
Les ordres de vente autres que celui du cédant ne seront pas acceptés.
Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 31 juillet 2007
- Début des négociations : 1er août 2007

Code Isin: FR0010505917
Mnémonique: MLFMB

Mangez du poisson, c'est très bon pour la santé...des investisseurs.


jeudi 26 juillet 2007

Just in time


Deuxième réplique de la semaine: Orolia.
Société basée dans la mini-silicon valley de la Riviera qu'est Sophia Antipolis, Orolia conçoit, produit, vend et maintient en conditions opérationnelles des systèmes temps-fréquence de très haute précision. Les systèmes d’Orolia assurent la production de signaux de temps ultra-précis et la distribution précise de ces signaux au travers des réseaux d’information.
On parle ici d'une information de temps ultra précise, de l’ordre d’un millionième à un milliardième de seconde.
C'est donc encore plus précis que votre IWC Grande Complication, cher ami.
D'ailleurs, juste pour rigoler, vous pouvez consulter les CV des dirigeants, ils se passent de commentaires: http://www.orolia.com/equipe-dirigeante.php

L'opération qui nous intéresse est une cotation directe qui vise à l'admission sur Alternext des 2.425.500 actions existantes composant le capital de la société. Cette admission est réalisée à la suite d'un placement privé de 11,925 M€ réalisé auprès d'inquas.
Le cours de référence est de 12,50 euros et la cotation sur Alternext est prévue pour le 27 juillet.

Code Isin: FR0010501015
Mnémonique: ALORO (allez encore un petit effort, ils vont bientôt nous sortir un ALALA).

mardi 24 juillet 2007

Une dernière pour la route ?

Un tremblement de terre est toujours suivi de répliques. Après la forte activité, non sismique, mais IPOesque de ce premier semestre, il reste quelques petites introductions en bourse, qui constituent, pour changer d'image, le ciel de traine, à nous mettre sous la dent.
En l'occurence, nous parlerons de Televista, la chaîne que lancera prochainement le Monsieur Plus de la télévision française, à savoir Philippe Gildas.
Il sont sûrement très fort en audiovisuel chez Televista mais pas en web. A priori, ils n'ont pas de site (donc vous n'aurez pas de joli logo) ou alors il est tellement mal référencé qu'il faut tout de suite virer de webmaster.

Bref, revenons à nos téléspectateurs.
L'opération va consister en une cotation directe sur le Marché Libre. Les cédants sont Mrs Philippe Leprêtre (Aka Philippe Gildas) et Gaspard de Chavagnac pour un nombre total de titres cédés de 12.000 (6.000 actions chacun)
Le prix de cession sera de 7,75 euros.
(Formule consacrée): Les ordres de vente autres que ceux des cédants, Mr Philippe Leprêtre et Mr Gaspard de Chavagnac, ne seront pas acceptés.

Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 27 juillet 2007
- Début des négociations : 30 juillet 2007

Code Isin: FR0010489658
Mnémonique: MLVST

Un seul mot: Formidabe !!


mardi 17 juillet 2007

Scoubidooo !!


Bon, c'est bientôt les vacances alors on se lâche un peu...
Pour preuve, cette société au nom étrange, tout droit sorti d'un cartoon: Happydoo.
Happydoo est une société française créée en 2001 spécialisée dans le happy eBusiness pour un large eventail de happy compagnies désirant augmenter leur happy activité en ligne.
L'offre est composée de 2 happy activitées :
- une basée sur les happy technologies destiné aux opérateur de paiements ( H2Etechnology )
- l' autre basée sur un large eventail de happy services destinés aux happy marchands en ligne ( H2Ebusiness ).
Cette happy opération qui est une cotation directe sur le Marché Libre est réservée aux happy few, qui sont en fait les happy Zinquas (se reporter à mes posts précédents pour la signification de ce terme en marque déposée).

Le cédant est Mr Daniel Droetto, qui n'a jamais été aussi happy pour un nombre de titres cédés de 5 333 au prix de 3,75 euros.
Calendrier de l'opération
- Date de la première cession : 20 juillet 2007
- Début des happy négociations : 23 juillet 2007

Allez, pour ceux qui partent, happy holidays (comme on dit, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier !)

jeudi 12 juillet 2007

A vendre ?



Adomos fait des petits puisqu'elle va introduire sa filiale Acheter-Louer.fr sur Alternext très bientôt. Les mollahs de l'AMF ayant donné leur feu vert, l'opération décrite juste après pourra donc avoir lieu.
Admission sur Alternext :
- des 2.544.000 actions existantes composant le capital de la société
- d’un nombre maximum de 1.132.100 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne. Un nombre maximum de 1 132 100 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Option de sur-allocation : Aux fins de couvrir d'éventuelles sur-allocations, l'Actionnaire majoritaire ADOMOS SA consentira à Invest Securities, agissant en tant que Teneur de Livre, une option permettant la cession au Prix de l'Offre d'un nombre maximal de 113.210 actions soit 10% de l'offre initiale. L'opération serait annulée si l'augmentation de capital envisagée était souscrite à moins de 75%.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global:
- Nombre de titres : au plus, 1.018.890 actions soit au plus 90% de l'Offre (hors option de sur-allocation)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement. Nombres de titres : au moins, 113.210 actions soit au moins 10% de l'Offre (hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 10 juillet 2007 au 19 juillet 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 10 juillet 2007 au 19 juillet 2007 (17h00)
- Première cotation : 20 juillet 2007
- Début des négociations : 26 juillet 2007

Fourchette de prix: entre 5,30 et 6,10€
Code Isin: FR0010493510
Mnémonique: ALALO (ah, ça commence à être sympa ! On va pouvoir faire une petite chanson !)

Comme je n'ai pas envie de parler de la mise sur le Marché Libre par Afone de la société EFS (Easy Field Services), je vous propose par contre de vous reporter au lien suivant si cela vous intéresse: http://www.boursier.com/vals/FR/introductions-afone-place-efs-sur-le-marche-libre-news-242301,4461.htm
Par contre, je parlerai certainement très bientôt de la future introduction en bourse d'une autre filiale, celle de Wendel Investissement, en l'occurence Bureau Veritas.

mercredi 11 juillet 2007

ARKOON

Nouvelle cotation directe cette semaine: Arkoon.
Entreprise lyonnaise fondée en 2000, Arkoon Network Security est un des leaders européens dans le développement de solutions de sécurisation de l'information, des communications et de l'infrastructure.
L'actionnariat est composé pour 78% d'investisseurs (Siparex, ACE Management, BNP Developpement, Initiative&Finance), les 22% restants sont aux mains des fondateurs.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 4.605.019 actions existantes composant le capital de la société. Cette admission intervient à la suite d'un placement privé de 5,2 M€ réalisé par augmentation de capital auprès d'investisseurs qualifiés (les zinquas !)
Cours de référence : 4,61 euros
Calendrier de l'opération:
12 juillet 2007 : premières négociations sur Alternext

Code Isin: FR0010481101
Mnémonique: ALARK

lundi 9 juillet 2007

BILAN

Où il paraît pertinent de faire un bilan des dernières introductions en bourse du mois de juin.

Commençons par Homair (Alternext) qui a exercé son option de surallocation (934.468 actions supplémentaires) au prix de l'offre (5,10 €). Le nombre total d'actions Homair Vacances mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse sur Alternext s'élève en conséquence à 7.269.215 actions, soit environ 56,8 % du capital social de Homair Vacances, portant ainsi la taille totale de cette opération à 37.072. 996,5 euros. Le titre cloture ce soir à 5,24€ en baisse de presque 3%.

Départ mitigé pour Argan (Eurolist C), qui a été sursouscrit 4 fois pour le placement global et qui a également exercé son option de surallocation (190.500 titres supplémentaires). Bilan final de l'opération: 60M€ levés dont la moitié en augmentation de capital. Néanmoins, Argan cloture ce soir à 14,99€ soit un chouia en dessous de son cours d'introduction (15€).

Fountaine Pajot (Alternext) bénéficie d'un bon vent: sursouscrit 8 fois et clause d'extension a également déclenchée. La valorisation boursière de la société se monte maintenant à 50M€.
Pour l'anecdote, FP était la 100ème introduction sur Alternext.
Le titre cloture ce soir à 34,45€ (introduction à 30€).

Vivalis (Eurolist C) se comporte également très bien: Natixis a exercé aujourd'hui l'option de surallocation pour l'acquisition de 571.218 actions supplémentaires. Cette opération est réalisé au prix de 10,51 euros par action, pour un montant de plus de 6 millions d'euros. Le nombre total d'actions Vivalis mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse sur Eurolist s'élève donc à 4.418.931 actions (environ 30,7% du capital social). Cette opération porte sur un montant total de 46.442.964,81 euros.
Le titre cloture ce soir à 12,17€ en hausse de 7,41%

Reims Aviation (Alternext) a décollé (pffff, je sais...) de 13,33% aujourd'hui. Le titre cloture ce soir pour sa deuxième journée de cotation à 5,10€ (cours d'introduction à 4 euros). La société a exercé son option de surallocation portant à 1.262.500 le nombre d'actions émises sur le marché et a finalement levé 5,05 millions d'euros dans cette opération.

Europacorp (Eurolist B) a annoncé vendredi dernier que le prix d'admission et d'émission de ses actions avait été fixé à 15,50 euros, dans la partie haute de la fourchette de prix. La demande des investisseurs a été 3 fois supérieure au nombre d'actions mises à la disposition du marché. Plus de 7.000 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre (c'est quand même pas beaucoup). Le produit brut du placement avant exercice éventuel de l'option de sur-allocation s'élève à 70 millions d'euros.
Le titre cloture ce soir à 15,95€ en très légère hausse. Bon, quoiqu'on en dise, c'est pas un navet mais c'est pas un carton non plus...


samedi 7 juillet 2007

La der...

...de la semaine donc.
Solia, en l'occurence, s'introduit sur le Marché Libre par cotation directe.

Cette société, basée à Rivesaltes, a pour objet la fabrication et la transformation de matières plastiques, puis la conception, le négoce et la prestation de services, de tous produits destinés à l'emballage, à la présentation, à la conservation et au transport de tous types de produits.
Solia se positionne donc comme un créateur de solutions de packaging, plus particulièrement pour les plateaux repas et tout ce qui touche à la restauration.

L'opération consiste en la cession de 7500 titres au prix de 12 € par Mr Philippe Merlo, le pdt du conseil d'administration.

Calendrier:
- Date de la première cession : 9 juillet 2007
- Début des négociations : 10 juillet 2007
Code Isin: FR0010480533
Mnémonique: MLSOL

vendredi 6 juillet 2007

Ca bouchonne...

Comme sur la route des vacances (si si, partez quand même, il y a des endroits où il fait un temps de saison), ça bouchonne sur l'autoroute des introductions en bourse.
L'avant dernière de la semaine à se présenter au péage est Bionersis.
Cette société se présente comme un acteur global de la production d’énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre.
Si vous souhaitez en savoir plus, sortez votre petit dico français /anglais et visualisez à la fin de ce post l'interview qu'a fait l'immense Adrian Dearnell de Bertrand Courcelle,le pdg de la société.

L'opération en tant que telle est une cotation directe sur le Marché Libre.
Elle consiste en une première cession de 1250 titres par Mr Champanhet au prix de 21,40 €.
Et comme le dit la formule consacrée, les ordres de vente autres que celui du cédant ne seront pas acceptés.

Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 6 juillet 2007
- Début des négociations : 9 juillet 2007

Code Isin: FR0010294462
Mnémonique: MLBRS










mercredi 4 juillet 2007

ATI

J'ai menti hier. Je ne parlerai pas de GoAdv ni de Eco Delta. Pas aujourd'hui.

La calendrier reprend ses droits et deux cotations directes ont lieu cette semaine dont il me faut vous rendre compte.

La première concerne ATI Petroleum , société américaine spécialisée dans la recherche et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz.


Procédure de l'opération:
Cession de 83.000 titres au prix de 0,18 €.

Les ordres de vente, autres que celui du cédant portant sur une quantité de 83 000 titres, ne seront pas acceptés.


Calendrier de l'opération:

Date de la première cession : 6 juillet 2007

Début des négociations : 9 juillet 2007



Code Isin: USU047971036

Mnémonique: MLATP



Premiers effets de l'américanisation d'Euronext, à quand Microsoft dans le CAC ;o)






Deuxième cotation directe donc, Stradim.

Société alsacienne fondée par Rémi Hagenbach, et déjà présente sur le Marché Libre depuis 2000, le Groupe Stradim est un promoteur constructeur lotisseur, partenaire privilégié des collectivités publiques.


Procédure de l'opération:

Admission sur Alternext des 859.940 actions existantes composant le capital de la société STRADIM. Les actions de la société sont actuellement négociées sur le Marché Libre et le flottant est supérieur à 2,5 M EUR.
Cours de référence : dernier cours coté dans le carnet d'ordre central sur le Marché Libre (le titre cote ce jour à 23,88€)

Pré-ouverture : 7h15. Ouverture : 15h30. Seuils de réservation : +/- 20%

Calendrier de l'opération:
- 5 juillet 2007 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre

- 6 juillet 2007 : première négociation des actions STRADIM sur Alternext


Les beaux jours de la promotion immobilière (et des plombiers polonais) ne sont pas terminés, notre premier ministre (ou notre président ?!) nous ayant garanti dans son discours de politique générale la construction de 500.000 logements par an.



A suivre....


mardi 3 juillet 2007

Et pendant qu'on y est....


...Occupons-nous de la deuxième cotation directe de la semaine, à savoir Zeta Biotech. Implantée dans les Côtes d'Armor, Zeta Biotech développe des supports d'électrophorèse innovants destinés aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et aux Instituts de recherche publiques et privés.

[Pour les ignares dont je fais partie, l'electrophorèse est la principale des techniques utilisées en biologie pour la séparation et la caractérisation des molécules. Elle a quelques applications en chimie, mais est principalement utilisée en biochimie ou en biologie moléculaire pour la séparation des protéines ou celle des acides nucléiques.]
"Les supports d'électrophorèse sont utilisés par 240 000 chercheurs quotidiennement dans le monde. Ce marché de 160M$ croit de 10% par an du fait de l'arrivée de supports prêts à l'emploi (précastés).Cela représente un gain de temps important pour les chercheurs et une sécurité accrue du fait de la non manipulation de réactifs cancérigènes." (dixit eux)

Description de l'opération:
Première cession sur le Marché Libre des actions de la société ZETA BIOTECH.
Le cédant est Mr Antony GUYADER pour 4.500 titres au prix de 4,85 euros. Les ordres de vente autres que celui du cédant ne seront pas acceptés.

Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 5 juillet 2007
- Début des négociations : 6 juillet 2007

Code Isin: FR0010485516
Mnémonique: MLZTA
Si vous êtes gentils, demain je vous parle de Eco Delta et de GoAdv.


Oups !!


Oui, oups, ça peut arriver, il y en a une (voire deux) qui est (sont) passé(es) au travers des mailles du filet.
C'est de Cervin Enr dont nous parlons maintenant. L'activité du groupe Cervin enr est l'installation de systèmes solaires thermiques et photovoltaïques : chauffe-eau solaire, chaudière solaire...
Petite particularité, Cervin souhaite s'introduire sur le Marché Libre alors que la société ne dégage pas encore de résultats positifs. Bon d'accord, c'est par cotation directe et l'offre est réservée aux zinquas (investisseurs qualifiés). L'objectif est de lever environ 10 millions d'euros en mettant sur le marché 858.181 actions (800.000 actions nouvelles et 58.181 actions déjà existantes).

La fourchette de prix est comprise entre 12,50 et 15 euros.
L'offre s'est terminée le 29 juin dernier. La première cotation aura lieu le 6 juillet.

Code Isin: FR0010490359
Mnémonique: MLCVN


lundi 2 juillet 2007

Ré, j'assure


Paris Ré, qui n'a rien de français sauf le nom de notre bien-aimée capitale est une société internationale de droit suisse, qui prend la suite de AXA RE, du groupe AXA, dans le domaine de la réassurance; c'est une émanation du fonds d'investissement américain Stone Point Capital.

Description de l'opération:
Admission sur le compartiment A d'Eurolist:
- des 81.666.950 actions composant le capital de la société PARIS RE Holdings Limited (société anonyme de droit suisse): d’un nombre maximum de 3.914.591 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre par augmentation de capital en numéraire. Un nombre maximum de 11.604.518 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation), dont 3.914.591 actions nouvelles et 7.689.927 actions existantes.

Clause d'extension : En fonction de la demande, les actionnaires cédants, en accord avec la société et les coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livres associés, pourront décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre maximum de 1.740.678 actions existantes supplémentaires.
Option de sur-allocation : Les actionnaires cédants consentiront aux Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés, une option de sur-allocation portant sur un nombre maximum de 1.740.678 actions existantes supplémentaires.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comprend un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique.
- Nombre de titres : 10.444.066 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) - Coordinateurs : Credit Suisse et Citi
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques, personnes morales et aux Fonds Communs de Placement.
- Nombre de titres : 1.160.452 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation).
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation.

Calendrier de l'opération:
- Durée du placement : du 28 juin 2007 au 11 juillet 2007 (17h00)
- Durée de l'OPO : du 28 juin 2007 au 11 juillet 2007 (17h00)
- Première cotation : 12 juillet 2007
- Début des négociations : 13 juillet 2007

Fourchette de prix: entre 19,35€ et 22€
Code Isin: CH0032057447
Mnémonique: PRE

Demain, qui est un autre jour, nous parlerons de la filiale d'ADOMOS, Acheter-louer.fr qui aimerait bien trouver un appart' sur Alternext.