mardi 29 janvier 2008

Jerome K.

"Il est toujours mieux de dire la vérité, à moins bien sur que vous ne soyez un menteur exceptionnel.» (Jérôme K. Jérôme)
Maxime manifestement appliquée à la lettre par, justement, Jérôme K. dont l'image passe par à peu près tous les spectres de la réputation: admiration, pitié, opprobre, peur, mépris, déjà canonisation, bientôt crucifiction.
Si tous les traders qui font des gros doigts étaient logés à la même enseigne, les tabloïds ne sauraient plus où donner de la plume.

Bon, tout ça pour dire que l'introduction en bourse de Luneau Technlology a été annulée (j'avais bien dit que ce n'était pas le moment!!)...
....et que je vous engage vivement à aller consulter un nouveau blog topissime sur l'économie, la bourse, la finance; ce blog est essentiellement basé sur un contenu de vidéos toutes plus instructives les unes que les autres:
http://clap40.typepad.fr/bourse_business_news/



vendredi 25 janvier 2008

Merci Daniel

Ce n'est certes pas dans la thématique habituelle de ce blog que de s'exprimer sur autre chose que les IPO mais bon, là....
Ayant de nombreuses connaissances à la Société Générale, je ne pouvais faire autrement que de leur exprimer ma solidarité, surtout à ceux qui détiennent 80% de leur épargne personnelle en PEE adossé au titre. Un frisson "enronien" passe en ce moment même au sein du personnel.
Je tiens également à exprimer mon soutien à Jérôme K., le nouvel ennemi public n°1, le lampiste que Daniel B. va certainement condamner à la pendaison par les boyaux jusqu'à ce que mort s'ensuive (après l'avoir licencié quand même et une fois qu'il aura rendu sa Clio de fonction).

Et je tiens donc à remercier Daniel B. pour la meilleure blague de l'année: les traders et les compliance officers se tiennent encore les côtes (surtout ceux de la BNP et de Calyon).
En hommage à ce nouveau super-menteur, je propose de débaptiser la SG et de la renommer:
La Risée Générale.

mercredi 23 janvier 2008

ELPI

Suite logique du post d'hier. Après l'opérateur, le constructeur.
Elpi est en effet un constructeur de téléphones mobiles alsacien (le constructeur, pas le téléphone) dont l'introduction était initialement prévue au mois de décembre.
Cette dernière avait été repoussée pour conditions de marché défavorables....hum
Manifestement, Elpi délocalise une grande partie de la fabrication de ses téléphones en Chine, ce qui rend la société plus que compétitive au regard de sa concurrence directe.

L'opération est donc une cotation directe sur le Marché Libre
Le cédant est Pierre Roesch pour 100.000 titres cédés au prix de 4,38 euros. Les ordres de vente autres que ....
La date de la première cession est prévue pour le 25 janvier 2008.


Codie Isin: FR0010555268
Mnémonique: MLLPI

mardi 22 janvier 2008

Kertel


En voilà qui n'ont pas peur. Même si c'est une cotation sur le Marché Libre et que ce dernier n' a que peu de choses à voir avec les gros indices (qui nous font bien rigoler d'ailleurs, les gros indices qui sont de moins en moins gros), le fait même d'évoquer ne serait-ce que l'idée de marché financier en ce moment ferait fuir le plus téméraire des kamikazes.

Fondée en 1998, Kertel, se revendique comme l'opérateur leader de la téléphonie prépayée et est utilisé par plus d’un million de consommateurs pour leurs appels vers la France et l’international.
Son offre complète de cartes téléphoniques lui assure une présence sur l’ensemble des différents segments du marché. Kertel possède une expertise du prépaiement et de la distribution, avec des solutions particulièrement innovantes telles que les cartes rechargeables ou les systèmes d’activation en caisse.
Kertel propose ainsi une large gamme de services prépayés. Bénéficiant d’un très large réseau de distribution, les cartes téléphoniques Kertel sont présentes dans tous les bureaux de poste, chez les buralistes, dans la plupart des téléboutiques et autres points de vente de proximité.

L'opération consiste donc en une cotation directe sur le Marché Libre des actions de la société.
La cédante répond au charmant patronyme de Paulette Epaulard, également connue sous le nom de Paula Epaulette) pour
3.000 titres au prix de cession de 9,40 euros.

Date de la première cession : 24 janvier 2008

Code Isin: FR0010569319
Mnémonique: MLKER


jeudi 17 janvier 2008

Bien vu


Première IPO de l'année, Luneau Technology, spécialiste des technologies de diagnostic ophtalmique s'introduira sur Alternext au début du mois de février.

Vous savez, ce type d'appareil auquel on est confronté quand on passe la visite médicale du travail annuelle ? Ben c'est ça (entre autres). Grâce à Luneau Technology, on se rend compte qu'on perd tous les jours un peu plus d'acuité visuelle, de capacité de distinguer les contrastes, les couleurs et qu'on est persuadés que le petit point bouge alors que non, il est fixe !
Tout ça parce qu'on passe nos journées devant un écran d'ordinateur...si c'est pas malheureux.

Je vous laisse donc vous abimer les yeux un peu plus en lisant ce qui suit:

Description de l'opération:
Admission sur Alternext :
- des 3.012.740 actions existantes composant le capital de la société LUNEAU TECHNOLOGY,
- d’un nombre de 824.742 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 123.711 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation et de la clause d'extension;
- d'un nombre maximum de 3.961.193 bons de souscriptions d'actions remboursables (BSAR). Les bons de souscription d'actions remboursables seront attribués gratuitement aux actionnaires le premier jour de négociation des actions (soit le 4/02/2008), à raison d'1 bon par action en circulation, 10 bons permettant de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 5,80 euros.
Un nombre maximum de 824.742 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 123.711 actions.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, 82.474 actions pourrait être cédées par les actionnaires actuels. Le nombre d'actions à émettre pourra être limité à 75% du nombre d'actions nouvelles prévues initialement (soit 618 557 actions). En deça de ce seuil, l'opération sera annulée et les ordres seront caducs.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : 577.319 actions soit 70% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) -
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement: Nombres de titres : 247.423 actions soit 30% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation)
Le nombre définitif d'action offertes dans le cadre de l'OPO et du placement global est susceptible d'être ajusté en fonction de la demande.

Calendrier de l'opération:
Durée du Placement : du 15 janvier au 28 janvier (17h00)
Durée de l'Offre : du 15 janvier au 28 janvier (17h00) -
Première cotation : 29 janvier 2008
Début des négociations : 4 février 2008

Code Isin: FR0010535674
Mnémonique: ALLUN

Vous pouvez trouver sur Bourso l'interview de Marc Abitbol, le pdt, sur le lien ci-dessous:


mercredi 16 janvier 2008

RAS

Cotation directe sur le Marché Libre de la société luxembourgeoise World Art Net (pas de site, pas d'infos).
Le cédant est la société UR International Ltd pour 500 titres au prix de 17,60 €.
Ca devrait se passer aux alentours du 18 janvier.

Code Isin: LU0336998249
Mnémonique: MLWAN

Bon, globalement, on s'en fiche un peu.
Demain, plus intéressant, on parlera de Luneau Technology, une vraie intro frrançaise môssieu.

mardi 15 janvier 2008

Madame De Milsette

Nous y voilà, c'est l'heure de l'inévitable et tant attendu bilan de fin d'année.
Qui sont les cracks, qui sont les cancres parmi la petite centaine d'IPO de 2007 ?
En terme de quantités, sauf si j'en ai oublié, ce qui est plausible, nous avons eu 54 introductions par cotation directe et 37 introductions "classiques".
Nous avons également eu quelques petits exotismes comme des cotations directes ailleurs que sur le Marché Libre ou encore des introductions de sociétés sur deux places de marché en même temps, voire des cotations de sociétés étrangères (ivoiriennes, canadiennes, une grosse vague belge et enfin, le meilleur pour la fin, chinoises).
Dans le classement qui suit, ne sont pas prises en compte les IPO des mois de novembre et décembre pour des raisons bien naturelles de manque de recul.
Alors mettons tout de suite fin au suspens :

Introductions classiques:
Les cracks: - Demos avec + 38,35%
- Entreparticuliers.com avec + 35,86%
- Notrefamille.com avec + 18,07%
Les cancres: - Groupimo: - 50,44%
- Metabolic Explorer: - 45,48%
- Vivalis: - 42,14%

Cotations directes:
Les cracks: - ATI Petroleum: + 1344%
- FC Istres: + 388,59% (c'est beaucoup mieux que le PSG)
- Canéo: +247,62%
Les cancres: - GPE Eurotunnel: - 66,67% (on ne se refait pas)
- EasyField: - 63,64%
- Sinclair Pharma: - 58,29%

Bon, c'est vrai, certaines variations laissent rêveur, surtout celles qui sont à la hausse. Mais finalement, il n'y a que dans ce sens que cela peut se faire, sachant que dans l'autre, il y a un arrêt obligatoire, le 0.

Une leçon à retenir à propos de ce bilan: les sirènes de la renommée ne sont pas forcément une bonne chose (Europacorp est juste derrière Vivalis et Rexel n'est pas loin non plus).
Moralité: pour vivre heureux et engranger de la plus value, vivons cachés.

vendredi 11 janvier 2008

Prem's


La première opération de l'année est une cotation directe sur le Marché Libre (on revient enfin aux vieilles traditions) et elle concerne la société Car Telematics.

Depuis 2005, Car Telematics vend des solutions de géolocalisation aux entreprises et aux professionnels.
Dirigée par Eric Félix, la société compte plusieurs agences et distributeurs en France. Avec des partenaires privilégiés comme Orange et France Télécom, Car Telematics se positionne comme un des leaders du marché de la géolocalisation.
Aujourd’hui, la société compte plusieurs milliers véhicules itinérants sur toute la France et compte s’ouvrir sur le plan international.

Procédure de l'opération
Le cédant est Eric Felix, le dirigeant, pour 50.000 titres au prix de 4,80 euros.
La première cession est prévue pour le 15 janvier 2008

Code Isin: FR0010563668
Mnémonique: MLCTL