IPOrama, tout sur les introductions en bourse

Beigbeder ose le kolkhoze

2010-02-19T15:14:00.000+01:00

La branche entrepreneuriale de la famille Beigbeder frappe à nouveau. Non que ce soit une surprise puisque depuis la cession de Powéo, Charles n'avait de cesse, via sa structure d'angélisation d'affaires Audacia, de lancer une nouvelle activité.
C'est chose faite avec la très prochaine introduction sur Alternext de Agrogénération par cotation directe (moujik, passe ton chemin, cette opération n'est réservée qu'à la nomenklatura financière).
Une fois de plus, Charles B. fait montre de son aptitude à saisir les opportunités un (tout) petit peu avant tout le monde: le courtage en ligne avec SelfTrade à la fin du XXème siècle, la fin du monopole d'EDF dans la commercialisation de l'electricité avec Powéo et aujourd'hui la relance agricole en Ukraine.
Cette dernière activité, certes beaucoup moins sexy que les précédentes, a pour but d'exploiter à nouveau comme il se doit les 100.000 hectares laissés plus ou moins à l'abandon dans cette région depuis la fin de l'URSS.
L'intérêt pour l'Ukraine (et accessoirement pour les Ukrainiennes) n'est pas nouveau: Si Staline a quasiment génocidé la population ukrainienne dans les années 20-30 et si Hitler a (en partie) rompu le pacte germano-soviétique en 1941, c'était pour faire main basse sur le grenier à blé qu'est cette région.
Le camarade Beigbeder se positionne donc maintenant sur un secteur finalement extrêmement stratégique. Les dernières émeutes de la faim un peu partout dans le monde sont bien le signe d'un manque cruel de matières premières agricoles mais également d'un réel problème concernant leur distribution et leur commercialisation.
Bien que récemment touché par la grâce divine, il est néanmoins peu probable que Charles se lance, pour autant, dans la philantropie économique.

Nous nous abstiendrons d'ironiser sur le patronyme du CEO, Charles Vilgrain, particulièrement corporate, pour vous présenter rapidement les modalités de l'opération:
Le placement auprès des zinzins s'élève à 14 millions d'euros (10,5 millions pour les fonds d'investissement et 3,5 millions pour le holding de Beigbeder) alors qu'il était initialement prévu à 5 millions et le prix de l'action est de 1,80€.

Code Isin: ALAGR
Mnémonique: FR0010641449

Run, Run DMC !!

2010-02-16T10:37:00.000+01:00

Avec MC Petiet en tête, Krief Group compte s'introduire en bourse sur le Marché Libre par cotation directe ce vendredi.

Personnage sulfureux que ce Louis Petiet, avec une liste de diplômes longue comme le bras dont certains extrêmement pertinents en matière de finance et de stratégie d'entreprise (je parle de sa maitrise d'ethnologie) et une liste de mandats républicains toute aussi longue.

Avec un tel CV, ce "docteur" Petiet est un peu le chaînon manquant entre Stavisky, Bernard Tapie et euh... tiens, Didier Cazeaux (le fossoyeur de Guy Couach et de Voxan).

Il va sans dire que si l'on veut continuer à avoir un minimum de confiance dans les autorités de contrôle des marchés, une telle opération ne pourra avoir lieu que sur le Marché Libre, cette espèce de zone de non-droit que l'on aime tant, zone a priori loin des préoccupations quotidiennes de l'AMF (qui, on le sait, préfère chercher la petite bête à nombre de boites qui n'ont rien à se reprocher).

Krief Group, je le rappelle, a pour spécialité l'accompagnement des entreprises en difficulté et s'est illustré en reprenant DMC, entreprise de textile bien connue des merceries en décembre 2008, et plus récemment en reprenant Heuliez, l'équipementier automobile.

Aux dernières nouvelles, cette reprise n' a eu pour effet que de sensibiliser les édiles de haut niveau (Estrosi, Royal) sur ce dossier. Les politiques, dont la naïveté n'a d'égal que l'ingénuité, étant malgré tout dans l'embarras eu égard au statut douteux et aux différentes casquettes (de rappeur) du sieur Petiet.

Bref, des semaines de rigolade en perspective.

L'opération consistera donc en une cession de 12.500 titres au prix de 4€.

Code Isin: FR0004152700

Mnémonique: MLKRI

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Medica

2010-02-04T11:11:00.002+01:00

La petite soeur d'Orpéa va enfin s'introduire sur Euronext. Enfin, car les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent peut être pas mais Médica avait déjà fait une première tentative infructueuse en 2006.

Tout comme sa grande soeur donc, Medica, fondée en 1968, est spécialisée dans les structures d'accueil et de soins médicalisés - soit en d'autres termes moins politiquement corrects - dans les maisons de retraite. On est certes de plus en plus éloigné des mouroirs d'antan et les intervenants de ce secteur se sont vite aperçus qu'à défaut de redonner de la santé aux vieux, ils pouvaient contribuer à les laisser en vie le plus longtemps possible afin de les alléger petit à petit de leur retraites et pensions diverses.

Après tout, comme disait ma grand mère, un linceul n' a pas de poches.

On est donc sur un marché extrêmement juteux, passez-moi l'expression, car bien que la France soit le pays d'Europe le plus dynamique en terme de natalité (Ach, les petiteu françaiseu !!) il n'en reste pas moins que l'on ne peut rien faire face à l'inévitable: la population vieillit et surtout, les "seniors" vivent plus longtemps.

Il est donc bien admis qu'une fois réglés les problèmes d'endettement, les 250 millions d'euros levés à l'occasion de cette entrée en bourse serviront à financer de la croissance externe et à rassurer les investisseurs d'autant plus que Medica assure, en tout cas à court terme, une rentabilité digne d'un Total des grandes années.

Afin de tout savoir sur les modalités de cette introduction sur le compartiment B d'Euronext, j'ai le plaisir de vous renvoyer vers la note d'opération de l'AMF (dont certains membres feraient mieux de partir à la retraite rapidement):

http://www.euronext.com/fic/000/055/042/550421.pdf

Fourchette de prix: entre 16€ et 19,50€

Date d'introduction: 09/02/2010

Code Isin: FR0010372581

Mnémonique: MCB

En prime et en update, la vision de mes amis de Morninglory sur Medica. Enjoy !

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MERCATO

2010-02-02T17:43:00.000+01:00

Celui du foot est terminé (nous allons passer d'un championnat soporifique à un championnat déprimant) mais le mercato des marchés boursiers lui, ne connait pas d'interruption.

En même temps, de savoir que deux sociétés changent de marché de cotation est à peu près aussi intéressant que de savoir que Valenciennes a embauché un jeune camerounais ou que Rennes s'est attaché les services d'un casseur d'os serbe (je dis ça au pif moi).

Sachez seulement que Rentabiliweb (la rente à Billy sur le web), le groupe de J-B "Mac Leod" Descroix-Vernier monte d'une division en passant d'Alternext à Euronext, en profitant au passage pour procéder à une augmentation de capital d'environ 6 millions d'euros.

Rentabiliweb, vous savez, la boite qui monétise les audiences web (plus particulièrement les sites de fesse qui pullulent sur la toile) et qui compte dans son conseil d'administration pas moins que Jean-Marie MESSIER (le Dillinger de la finance) et Alain MADELIN. Oui, vous savez, Rentabiliweb dont une filiale a affolé les médias en promettant une distribution de billets de banque dans la rue, provoquant par la même un début d'émeute.

Une chose est certaine, avec Jean-Ba et ses ninjas, on ne s'ennuie jamais.

La seconde opération est une relégation (du compartiment C d'Euronext à Alternext) et concerne Makheia, une boite de communication spécialisée dans la création de contenus (corporate, marketing et web) pour les entreprises n'ayant pas les moyens d'embaucher des stagiaires pour produire du rédactionnel.

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Groupe d'eurasiennes

2010-02-01T12:15:00.000+01:00

L'exotisme restera d'actualité en 2010. J'en veux pour preuve l'introduction sur Alternext par cotation directe de la société Eurasia Group au prix de 9,16€ qui aura lieu mardi 2 février.

Eurasia, fondée en 1993 par la famille Wang, se positionne sur le marché de l'immobilier commercial, des bureaux et des entrepôts logistiques et détient même un superbe hôtel (restaurant) , le Cortel, à Bonneuil sur Marne dans la banlieue parisienne. Humm.

Comme on est lundi matin et que bon, on n' a pas que ça à faire, je vous renvoie en toute modestie mais sans vergogne vers le prospectus d'admission dans son intégralité:

http://www.euronext.com/fic/000/055/040/550403.pdf

Code Isin: FR0010844001

Mnémonique: ALEAU

Rusal

2010-01-29T11:37:00.000+01:00

Oleg Deripaska est un homme heureux. L'oligarque russe à la tête du leader mondial de l'aluminium Rusal ne moisit pas dans une prison sibérienne à l'issue d'un procès stalino-poutinien, à l'inverse du patron de Ioukos.
Il n'a pas non plus été victime d'une injection d'un produit hautement toxique par des ex agents du FSB à la solde d'un 1er ministre qui, quand il ne chasse pas l'ours au couteau et torse nu, s'emploie à faire main basse sur toutes les richesses de son pays à des fins de redistribution...familiale.
Oleg Deripaska est un homme heureux...et chanceux car malgré une procédure d'introduction longue et compliquée (un doc de ref de plus de 1000 pages) et malgré une dette abyssale, que l'appel au marché est censé réduire, Rusal cote enfin.
Mais comme décidément c'est la grande mode des usines à gaz, ce n'est pas simple:
Le titre cote non seulement à la bourse de Hong Kong (et attention, les négociations, réservées aux institutionnels, ne se font que par paquets d'un million de dollars hongkongais !) mais également sur le compartiment professionnel d'Euronext non sous forme d'actions mais de GDS (Global Depositary Shares) qui sont des certificats représentatifs d'une valeur de 20 actions réelles.
C'est presque du Dostoïevski...
Le titre, introduit à 19,91€, cote ce matin aux alentours de 18€.
Cerise sur la vatrouchka, Rusal est déclarée fiscalement à Jersey qui est, si je ne m'abuse, en bonne place sur la liste des paradis fiscaux.
On va bien se marrer...

Code Isin: US9098832093
Mnémonique: RUSAL

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Vidéofutur

2010-01-28T17:51:00.000+01:00

Autant l'activité de Vidéofutur est simple, vous permettre de louer des ~~cassettes vidéos~~ DVD à toute heure du jour mais pas de la nuit quand même, faut pas exagérer ou encore de faire le plein de films bien débiles pour un week-end sous la couette, autant l'opération qui mène à son introduction par cotation directe sur Alternext tient de la bonne grosse usine à gaz.

Si j'ai bien compris, mais ce n'est pas sûr, la société cotée nait de la scission des activités de la société Netgem (qu'est ce qu'on a pu rigoler avec cette valeur en SRD dans les années 2000!) et la cotation s'accompagne, pour les actionnaires, de l'attribution d'un dividende exceptionnel en nature: non, ce n'est pas une palette de DVD hongkongais contrefaits mais une action Netgem gratuite pour une action Vidéofutur.

Entre la VOD et les téléchargements pirates (chuutt!!), je suis étonné que l'on ait encore recours à la location physique de DVD sauf peut-être si on a un mini-Quentin Tarantino au coin de sa rue.

Pour fêter son premier jour de cotation, l'action dévisse de 14%.

Pas top, le film.

Code Isin: FR0010841189

Mnémonique: ALVOD

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CHINA MOWIN

2010-01-19T10:44:00.000+01:00

Comme toutes les bonnes résolutions que l'on prend en début d'année, on en oublie la moitié en route.

Concernant ce blog, j'ai pris la bonne résolution de traiter absolument toutes les IPO qui se présenteraient sur Euronext Paris.

Ne vous étonnez donc pas si dans quelques mois (semaines ?), je trouve une excuse pour ne plus parler des intros de sociétés chinoises, ouzbeks ou guinéènnes. C'est comme ça, on a tous nos petites faiblesses.

En attendant cette future période de compromission, jetons un regard distrait sur la première chinoise de l'année (non, je ne parle pas de l'épouse de Hu Jintao qui n'est pas, c'est certain, la dernière perdrix de l'année), j'ai nommé China Mowin.

China Mowin s'introduit aujourd'hui par cotation directe sur le Marché Libre au prix de 4,55€ suite à une cession de 10.000 titres par Champ Hamour Limited.

Cette société est en fait le holding qui contrôle Shenzhen Winhi Technology, prestataire de téléphonie mobile, essentiellement auprès des PME proposant à ces dernières des portails WAP (wap?) et de la gestion de bases de données. Par ailleurs, SWT est également le promoteur du n° 12580, l'équivalent de nos Pages Jaunes à nous...Je vous dis pas la taille du standard...

Code Isin: HK0000051075

Mnémonique: MLWIN

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Le Bilan 2009

2010-01-15T14:50:00.000+01:00

C'est un peu le passage obligé que de faire, en fin d'année passée ou en début d'année nouvelle un petit check-up de l'actualité écoulée.

Il n'est pas inutile de dresser un palmarès des sociétés qui se sont introduites en bourse l'année dernière car après tout, à quoi servirait ce blog si cet aspect n'était pas évoqué.

Cette démarche est d'autant plus intéressante qu'elle se révèle, au final, très surprenante dans la mesure où 90% des sociétés introduites en 2009 ont fait des performances positives et sont à ce jour encore dans le vert.

Bien entendu, il faut tenir compte de certaines précautions d'analyse: pour celles introduites au cours du dernier trimestre 2009, le délai est un peu court pour juger et pour d'autres, les transactions sont quasi-inexistantes mais la tendance est néanmoins suffisamment forte pour passer outre ces deux points.

Sur les 28 IPO (sur la place de Paris) faites en 2009, seules 4 sociétés sont dans le rouge:

- Rivalis, avec -57%, mais c'est normal, ce sont des escrocs, limite une secte ;o)

- Sapmer, avec -15% puis suivent Reworld et Mayinlay avec -3% et -1%, autrement dit trois fois rien.

Celles qui caracolent en tête des performances sont:

- Woo Group avec + 206%, comme quoi, après une intro très mouvementée (c'est normal, c'est EFI qui l'avait commencée) et peu suivie par les investisseurs, le titre a prouvé son intérêt.

- Cliffs Naturals avec +145%, certainement la vraie pépite de l'année, c'est le cas de le dire pour cette société d'extraction minière.

- Debflex avec + 91% (injection plastique, non traitée dans ce blog pour cause de vacances)

- Green Energy 4 Seasons (distribution de produits économiseurs d'énergie pour l'habitat...urbain), avec + 65%

- et enfin Solabios (centrales photovoltaïques) avec + 58%.

Voilà pour le quinté de tête, sachant que celles qui suivent oscillent entre +6% et +40%.

Le cru 2009 est donc plus qu'intéressant, surtout vue l'année boursière très peu attrayante que l'on vient de passer et que les millésimes précédents sont, disons-le, toujours aussi décevants (environ -50% de performance moyenne sur les intros 2007 et 2008); ce qui tendrait à prouver une fois de plus qu'il est très difficile de tirer des enseignemens fiables d'un tel marché.

C'est pour ça qu'on l'aime, en même temps.

J'en profite enfin pour rendre hommage à Claude Dubus, récemment disparu.

Fondateur de la société de bourse Dubus, devenue par la suite courtier en ligne, Dubus a toujours mené parallèlement une activité d'investissement et d'introducteur.

Il était tout le contraire d'un certain L.Th.: discret, compétent, fiable.

Paix à son âme.

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Marseille...Rugby !

2010-01-13T19:38:00.000+01:00

En attendant de vous parler de Rusal, la prochaine grosse introduction, encore dans les tuyaux (en alu !), entrons dans la première mélée de l'année sur le Marché Libre avec Marseille Rugby.

Question pertinente et pleine d'à propos que vous ne manquerez pas de vous poser, et je serai d'accord avec vous: Qu'est-ce qu'une équipe de rugby évoluant en poule 4 de Fedérale 1 (la troisième division) vient faire en bourse ?

Eh bien, aucune idée, quoique...

Quelle est la particularité de cet obscur club régional, écartelé entre les footeux de l'OM voisin et les handballeurs de Vitrolles, évoluant tous les deux dans l'élite nationale, voire internationale ?

Un nom, connu même de ceux qui ignorent ce sport sublime qu'est le rugby: Jonah Lomu.

Le néo-zélandais taillé façon frigo américain, terreur de toutes les lignes de défense dans les années 90 et grand pourvoyeur d'os cassés auprès des staffs médicaux se paye une retraite active dans les Bouches du Rhône.

Certes, suite à de nombreux problèmes de santé, dont certains relativement graves, Lomu n'a plus tout à fait la même efficacité de char d'assaut qu'à l'époque mais bon, si je le voyais arriver à fond sur moi...

La France est devenue récemment terre d'asile de nombreux joueurs de l'hémisphère Sud (Kelleher, Umaga, Steyn, Burger) et même de quelques fourbes anglais (Wilkinson) mais ils évoluent dans de grands clubs et sont payés en conséquence.

Justement, c'est bien là qu'est le problème...Lomu a beau ne plus avoir le niveau, on n'attire pas un tel morceau avec un salaire de conducteur de bus.

Le club a d'ailleurs été fortement critiqué, par la presse sportive, pour la gestion hasardeuse de ses finances.

Ceci explique certainement cela.

L'opération consiste donc en la cession de 40.000 titres au prix de 1 euro par la société Compulease, représentée par Bernard Calvignac, qui cachetonne dans une dizaine de conseils d'administrations dont ceux de STS Group, du FC Istres (tiens ?), China Limited, etc...

C'est prévu pour le 14 janvier.

Code Isin: FR0010593889

Mnémonique: MLMVR

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PartnerRe

2009-12-07T15:16:00.000+01:00

Seul un souci d'exhaustivité, que je dois bien à un cercle de lecteurs fidèles et exigeants, me poussera à parler de l'opération qui de déroulera, sous nos yeux ébahis, le 7 décembre, en un mot aujourd'hui.

J'avertis immédiatement qu'il faut prononcer le nom de la société Partner-plus-loin-Ré puisque cette société nait de la fusion entre Paris Ré, société de réassurance suisse cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris depuis juillet 2007 (voir note sur ce blog) et Partner Re, cotée sur le NYSE.

Ce n'est donc pas une tentative de renommage conceptuel ou de francisation d'un anglicisme mal venu en ces temps de débat sur l'identité nationale.

L'opération consistera donc à admettre puis à fusionner les quelques 79.706.744 actions PartnerRe Ltd. existantes le 7 décembre et les 4.212.604 actions PartnerRe Ltd. créées dans le cadre de la fusion le 10 décembre 2009.

Point amusant en ces temps de "mani pulite" boursière et de chasse aux paradis fiscaux en tous genres, le prospectus de l'opération, validé par l'AMF (qui n'est pas encore arrivée au terme du chemin qui la mènera vers l'irréprochabilité la plus totale), émane d'une adresse aux Iles Bermudes dont ont connait le pouvoir du triangle du même nom à faire disparaitre mystérieusement toutes sortes de choses ...

Code Isin: BMG6852T1053
Mnémonique: PRE

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Magillem

2009-11-26T11:00:00.000+01:00

Créé en 2006 à Paris, Magillem Design Services est une société française spécialisée dans les plateformes logicielles à destination des grands systèmes industriels.

Voilà, une fois qu'on dit ça, on a à peu près tout dit.

En effet si je commence à vous parler d'ontologie logicielle, de norme IP- XACT ou D0254, voire encore de génération automatique d'API, je ne vous blamerai pas d'aller sur Youtube regarder le dernier clip de Beyoncé.

Il faut croire que les produits développés par cette entreprise, qui est certainement gérée par des individus vivant dans une dimension parallèle à la notre, ont une certaine reconnaissance, j'en veux pour preuve un partenariat signé en 2007 avec STMicroelectronics.

En résumé, et comme de belles images sont toujours plus parlantes que de longs discours, je ne résiste pas au plaisir de publier un shéma sensé expliquer le positionnement technologique de Magillem:

Sympa non ? Ca donne envie de sortir son jeu de fléchettes.

Plus sérieusement, tout ce que vous voudrez savoir sur Magillem (en français intelligible) se trouve sur la note d'Arkéon, qui s'occupe de l'intro, ci-jointe:

http://www.magillem.com/index.php?page_id=IncreaseK

L'opération, une cotation directe sur le Marché Libre consistera, en date du 30 novembre prochain, en la mise sur le marché de 1000 titres cédés à 14,34€ par Cyril Spasevski, le pdg de la société.

Code Isin: FR0010827741

Mnémonique: MLMGL

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Le top de la hype

2009-11-23T17:43:00.000+01:00

Le top de la hype ne consiste pas à sortir un pdf avant un site internet pour présenter son activité (attention: Pdf >> impression >> encre et papier >> développement non durable)

Le top de la hype ne consiste pas non plus à faire précéder un mot du préfixe re- pour faire comprendre qu'on repense totalement un concept (ReWorld, ReCrise financière, ReCyclage, ReFrance-Irlande).

Non, non, le top de la hype, quand on monte une boite, c'est de conjuguer deux concepts (minimum) qui ont le vent en poupe, ici le développement durable et le réseau social.

C'est un peu comme monter une boutique tenue par des nains (concept n°1) qui ne vend que des sandwichs au tofu (concept n°2), dans le 7ème arrondissement (concept n°3) à destination exclusive de mannequins anorexiques (concept n°4).

ReWorld sera donc le premier réseau social entièrement dédié au développement durable. L'idée étant en parallèle, parce qu'il faut bien gagner un peu d'argent, de développer des outils de formation à destination des entreprises et de choper quelques revenus publicitaires à travers un site de plus: www.developpementdurable.com qui viendra polluer internet...

(C'est de la pure méchanceté mais ça fait du bien).

Tout ce petit monde est bien pote avec Stéphane Moity qui cumule ici les mandats d'investisseur (c'est lui qui vend les 77.000 titres à 3,90€ pour la cotation directe sur le Marché Libre), de patron de Newsinvest, le portail d'informations financières payantes (si, si, il en reste encore) et d'associé chez Actus Finance, élue régulièrement comme étant l'agence de comfi la plus détestable de la place.

Date de première cotation: 24 novembre

Code Isin: FR0010820274

Mnémonique: MLREW

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CFAO

2009-11-18T13:01:00.000+01:00

Le retour de l’enfant prodig(u)e…

CFAO, filiale de PPR revient en bourse après avoir été décotée suite à son acquisition par la maison mère en 1990.

Plusieurs raisons de se réjouir de cette opération :

- Par son volume, c’est une des plus grosses introductions en bourse sur Euronext Paris (compartiment A) depuis 2007 avec Veritas.

- Dans les tuyaux depuis longtemps (François Pinault ne s’est pas réveillé en sueur hier matin en hurlant : IL FAUT VENDRE CFAO !! Entre nous, avec la femme qu’il a, il n’a pas besoin de ça pour transpirer au lit) le timing de l’intro est plutôt rassurant sur la santé des marchés financiers, même si les divers indices boursiers peinent encore à trouver durablement la direction du nord.

- L’activité de la société et sa sphère géographique est en plein dans le prolongement de ma note sur New Star Holding. CFAO, Compagnie Française de l’Afrique Occidentale, créée en 1887 à Marseille est la quintessence de l’entreprise coloniale. Ca sonne d’époque, comme le RMT (Régiment de Marche du Tchad) ou le 1er Spahi. D’ailleurs à cette évocation, on s’attend à voir surgir les fantômes de Lyautey, Saganne ou Bournazel en train d’escorter des caravanes de négociants…

La CFAO, c’est un peu le symbole de la France conquérante, faisant partager l’économie de marché occidentale aux colonies et essayant de contester, dans cette partie de l’Afrique, l’hégémonie britannique.

CFAO, dont l’activité principale est le négoce d’automobiles, de produits pharmaceutiques, de technologies et de produits de consommation courante, c’est un peu comme Elf Gabon, ça fleure bon le bakchich, la corruption, les retro-commissions en tout genre, bref la Françafrique des années 80 et 90.

Ah, nostalgie, quand tu nous tiens…

Hormis ces sarcasmes de bon aloi, réintroduire CFAO en bourse n’est finalement qu’une reconnaissance méritée à la vue de ses résultats dans le groupe PPR (croissance moyenne de 12% par an sur les 10 dernières années), valorisation estimée entre 1,5 et 2 milliards d’euros.

Avec la mise sur le marché d’environ 55% du capital de la société (la fourchette est comprise entre 50,4 et 57,9%) dont 10% pour les particuliers, le groupe PPR va se refaire un cash flow visant à réduire un endettement (5,3 milliards d’euros) représentant pas moins de 49% des fonds propres et à envisager de nouvelles acquisitions.

Pour les modalités de l’opération, consulter le lien ci-dessous :
http://www.euronext.com/news/ipos/detail/details.jsp?docid=792024&lan=FR&cha=1935

Calendrier de l’opération :
Placement Global et OPO : du 17/11 au 01/12
Première cotation : 2 décembre

Fourchette de l’action : Entre 24,80 et 29 €
Code Isin : FR0000060501
Mnémonique : CFAO

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On s'habille pour l'hiver ?

2009-11-17T18:20:00.000+01:00

Contrairement à ce que laisserait penser la catégorie dans laquelle Euronext classe cette société (sous-secteur 3763: Habillement et accessoires), Poiray est bel et bien un joaillier, voire même aussi un horloger ayant pignon sur place (Vendôme). La marque dispose déjà de quatre boutiques dans les quartiers où l'on s'adonne plus volontiers à des lachés de cartes Premier ou d'Amex Platinum plutôt que de biffetons de 5€.

Poiray compte également une boutique au Japon, un corner au Bon Marché (façon de parler) et prévoit d'en ouvrir deux autres (de corners) aux Galeries Lafayettes et au Printemps, en été, hum.

Le CA 2009 (clos en mars) est estimé à un peu plus de 7millions d'euros et on prévoit un RE de 1,32 millions d'euros.

La tendance est donc à étoffer les points de vente, aussi bien en France qu'à l'international.

Pourtant, quand on voit le montant mis sur le Marché Libre par cotation directe (17.500 titres à 0,85 €) soit moins de 15.000 € de cash, on a du mal à imaginer Poiray s'installer ailleurs qu'aux Puces de Clignancourt, entre deux stands de bonneteau.

Il vaudrait mieux développer le concept, loin d'être idiot, de vente privée sur internet comme en octobre dernier. On touche plus de monde, on réduit les frais, bref, on entre enfin dans le 21ème siècle.

Code Isin: FR0010823724

Mnémonique: MLPOI

Première cotation: 19 novembre

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Sauvez les arbres !

2009-11-10T11:59:00.002+01:00

New Star Holding

Certes, NewStar Worldwide Holdings Limited est immatriculée à Hong Kong et sera la moultième société chinoise à s'introduire sur le Marché Libre, à l'initiative cette fois-ci de Dubus.

Néanmoins, cette holding détient en fait 100% des parts de la "Nouvelle société de bois Yang Shushan Sprl», qui est immatriculée en...République Démocratique du Congo et dont le siège social se trouve de fait à Kinshasa.

Les principales activités de cette société recouvrent l’exploitation forestière, la production et la commercialisation de bois et produits dérivés.

Au delà de la simple anecdote, ce type de situation est tout à fait symptomatique de deux grosses tendances relativement récentes:

- le "néo-colonialisme" économique de la Chine: Depuis une quinzaine d'années, les Chinois, patiemment, mettent la main sur les principales sources de matières premières (minerai, bois, gaz, pétrole) principalement sur le continent africain. Ils profitent avec opportunisme des atermoiements des nations occidentales, dont la France, vis à vis de l'Afrique (relents de colonialisme mal digérés, soutiens politiques hasardeux, humanisme de bon aloi mais stérile) et se positionnent, avec leurs énormes valises de cash et leur sens du business, comme des partenaires incontournables pour des pays dont 80% de la population vit en-deça du seuil de pauvreté.

- "l'hypocrisie environnementale": Peu le savent mais depuis quelques années, le gouvernement chinois a édicté des mesures extrêmement coercitives concernant l'environnement et oblige les sociétés chinoises à se soumettre à des critères exigeants en terme d'écologie et de développement durable. Néanmoins, ces mesures ne s'appliquent...qu'en Chine et il n'y a pas de tels scrupules pour les activités des entreprises chinoises implantées à l'étranger.

Tout comme le Japon de l'ère Tokugawa qui fut soumis à des règles très strictes en matière d'exploitation forestière (suite à des siècles d'exploitation destructrice) la Chine a fait le choix de préserver ses forêts pour ne pas subir, comme le Brésil par exemple, les ravages de la déforestation dont on ne cesse hélas de sous-estimer les conséquences néfastes.

On en arrive au final à cercle extrêmement vicieux ou le bois est exploité à des prix de revient très bas puis exporté, traité, transformé et revendu (quelques fois même dans le pays d'où il provient) 10 fois son prix.

Allez, revenons à nos souches:

L'opération est une première cession sur le Marché Libre des 25.000.000 actions de la société au prix de 0,30 € et le cédant est Yang Shushan.

La première cotation aura lieu le 12 novembre, au lendemain de la commémoration de la longue et violente déforestation à coup d'obus de la belle forêt lorraine.

Code Isin: HK0000053410

Mnémonique: MLNSW

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Delta Lloyd Groep

2009-10-19T19:48:00.000+02:00

C'est hollandais, ça fait de la banque, de l'assurance et de l'asset management et ça s'introduit sur Euronext Amsterdam avec 63.500.000 titres aux alentours du 3 novembre.
Ca ne va pas me prendre longtemps pour constater que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus.

On a connu plus excitant.

Ouais Yahh !!

2009-10-16T16:05:00.000+02:00

L'energie verte est encore à l'honneur sur le Marché Libre.

Avec la prochaine cotation directe de Weya, ce ne sera pas moins que la 15ème société "verte" à s'introduire sur les marchés.

Weya (encore un nom conceptuel dont la signification nous est inconnue à ce jour) se positionne donc sur le marché récent mais très dynamique des énergies alternatives en concevant, intégrant et exploitant des solutions de chauffage au bois, et plus particulièrement de granulés de bois (tout comme Granulatex).

Ce serait peu dire que les dirigeants de cette société sont des nouveaux venus puisque le PDG Bernard Leblanc a passé la quasi totalité de sa carrière chez EDF et GDF et que son directeur financier n'est autre que Grégoire Detraux, le co-fondateur d'EO2 dont je vous ai parlé ici-même il y a quelque temps lors de leur introduction en bourse.

Eo2 étant d'ailleurs actionnaire de Weya à hauteur d'environ 80%, ceci expliquant certainement cela et vice versa.

Le second actionnaire principal est le pdg lui-même, à travers sa holding BL Holding qui va donc nous faire l'aumône de 1000 titres vendus à 7,43€ le 19 octobre prochain dans l'objectif de sa cotation directe.

Code Isin: FR0010768770

Mnémonique: MLWEY

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My Precioussss

2009-10-13T11:35:00.000+02:00

Extrait du site: " Mayinlay soutient la conception du dessin des bijoux classiques, cette marque est confirmée et admirée à la dimension des bijoux grâce à son techonologie avancé et à son style élégant et unique [...] En envisageant la future, Mayinlay va continuer à hériter le style classique et à créer le succès remarquable pour fournie au marché chinois les bijoux brillants et le service excellent."

Ah, le mystère de l'Orient, son langage tout en circonvolutions lexicales et en traductions approximatives...

...Et ses introductions en bourse, petites mais inéxorables.

Aujourd'hui, c'est donc Mayinlay Jewel qui descend du bus (les initiés comprendront); comme son nom l'indique Mayinlay est un joaillier établi à Shen Zhen à proximité de HongKong pour les plus férus de géographie d'entre vous.

Pas grand chose à dire sur cette société si ce n'est qu'une fois de plus, le secteur des introductions en bourse reste très dynamique en Chine, quelle que soit la conjoncture.

Le monde occidental ne peut plus faire grand chose aujourd'hui face au principal créancier des Etats-Unis qui se positionne sur à peu près tous les secteurs économiques concurrentiels.

Alors préparons nous sereinement à rouler chinois, fumer chinois, manger chinois (une fois par semaine, pas plus), téléphoner chinois, b... chinois (ça d'accord), et à offrir à notre fiancée une bague en diamant made in China.

L'opération qui aura lieu le 15 octobre est une cotation directe sur la Marché Libre par une cession de 1.500.000 actions au prix de 1 euro par Mr Lin Huifeng

Code Isin: HK0000052578
Mnémonique: MLMAY

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Weatherford

2009-10-05T17:34:00.000+02:00

Rien à voir, de près ou de loin, avec le temps qu'il fait. Weatherford est une entreprise dont le siège social est en Suisse mais dont l'origine (et la culture d'entreprise) est canadienne.

Weatherford est un des principaux fournisseurs en matériel et en solutions industrielles dans le monde du forage de pétrole et de gaz naturel.

Humm, entre deux sociétés greentech, ça fait un peu tâche mais il y avait longtemps qu'on avait pas mis les pieds dans le pétrole chez Euronext, alors ça doit leur faire du bien de revenir aux fondamentaux.

Cette opération qui ignore, une fois de plus, le petit boursicoteur en quête d'exotisme boursier et de sensations fortes consiste en une cotation directe sur le compartiment "Professionnel" d'Euronext (à se demander si les autres sociétés sont constituées d' amateurs bénévoles quoique éclairés...) et elle consiste en l'admission des 758.446.637 actions ordinaires composant le capital de la société.

Le cours de référence sera celui de cloture sur le NYSE ce soir converti selon le taux de change du jour.

L'admission aux négociations des actions sur le Compartiment Professionnel d'Euronext Paris aura lieu demain, le 6 octobre.

Pas de quoi se relever cette nuit.

Code Isin: CH0038838394

Mnémonique: WFT

B to B

2009-09-29T14:51:00.002+02:00

Et oui, Back to Business !

Les excuses:

- De longues vacances (bien méritées)

- Une actualité pauvrette sur le front des IPO (sauf la petite poussée du mois de juillet).

- Quelques piges pour un webshow que vous devez connaitre (obligé, j'en ai fait de la pub à plusieurs reprises).

- Un peu de flemme, peut-être.

On réattaque cet automne avec deux sociétés sur lesquelles on ne s'étendra pas trop (on recommence doucement pour éviter les claquages); on s'y étendra d'autant moins qu'elles ne s'introduisent pas sur Paris mais respectivement sur Amsterdam et Bruxelles.

La première s'appelle Cryo-Save Group et s'introduira sur Euronext le 14 octobre selon des modalités qu'elle ne nous donne pas la peine d'exposer.

Sachez simplement que Cryo-Save se revendique comme étant la plus grande banque de stockage de cellules souches d'Europe. Chic, plein de petits Hibernatus en perspective.

Code Isin: NL0009272137

La seconde opération est encore moins intéressante mais bon, devoir d'exhaustivité oblige, j'en parle.

Elle concerne la société Aquafin qui introduit sur Euronext Bruxelles 150.000.000 d'€ (oui, quand même) en obligations à 4% sur la période 2009-2015.

L'opération a lieu...aujourd'hui.

Code Isin: BE0002170364

Allez, courage.

2009-06-26T11:54:00.002+02:00

C'est bien pour ça que j'ai une affection toute particulière pour le Marché Libre: Vous informer qu'un quidam du nom de Patrice Bréchant vient de vendre 167.268 actions de la société Arthur Maury au prix de 1,07€, pour sa cotation directe sur le ML, hé bien cela me fait particulièrement plaisir.

Découvrir également que Arthur Maury est à la philatélie ce que L Ron Hubbard est à la scientologie, et que son certainement passionnant ouvrage "L'histoire des timbres postes français" paru en 1907 fait toujours autorité, cela me donne, comment dire, l'eau à la bouche dans la perspective de mes futurs conversations mondaines.

Sussurer, par exemple, à l'oreille d'une jolie fille que "le philatéliste aime le timbre et le collectionne alors que le timbrologue aime le timbre et l'étudie" renvoie tout de suite à une autre dimension dans la séduction.

Bref, tant qu'il y aura ce type d'intros, je serais toujours là pour en faire l'écho.

PS: Pour rebondir sur l'actualité, il n'est pas impossible que l'administration postale américaine sorte un timbre à l'effigie de Michael Jackson. Dommage, il faudra qu'il soit mort pour qu'il se fasse lécher en toute impunité....

PS2: Vous connaissez mon amitié pour Louis le (Thann)berger des petites valeurs du Marché Libre; pour lui rendre hommage, un très sympathique portrait de lui a été fait sur Morninglory.biz, alors n'hésitez pas, allez-y !!

Bon WE

Il bouge encore...

2009-06-12T09:45:00.005+02:00

Chers fans,

Je sais, je n'ai pas été très assidu ces derniers mois; inutile de préciser que l'actualité, très pauvre en IPO ne m'a pas vraiment aidé ni, soyons honnête, motivé.
Entre les pseudo-sociétés chinoises dénichées par EFI et les entreprises de chauffage solaire: je n'avais plus que deux options: apprendre le mandarin et/ou acheter une palette de Biafine. Un choix ni cornélien ni, avouons le, très alléchant.
J'ai donc décidé de me rapprocher d'autres (joyeux) drilles qui partageaient avec moi un intérêt certain pour les marchés financiers, quoique de façon, disons-le, distanciée...
J'ai nommé Morninglory.biz.

Vous retrouvez donc de temps en temps un chronique de ma part traitant essentiellement des Introductions et du Marché Libre, mais pas que.
Et comme les choses sont bien faites, vous trouverez ci-dessous un post sur Canéo, petite boite dont j'avais évoqué l'introduction sur le Marché Libre il y a quelque temps.

Bon, j'avoue: une ravissante jeune fille qui lit votre texte, ça change tout.
Enjoy !

Joyeux Noël ?

2008-12-19T13:50:00.003+01:00

Une perplexité permanente est de bon aloi et, pour abonder dans le sens de Descartes, douter de tout vaut mieux que d'être sûr de rien, d'où le point d'interrogation du titre de ce post.

Comme je n'ai pas l'impression particulière de voir moins de monde dans les magasins à l'occasion des courses de Noël, j'en suis à me demander si on ne nous aurait pas menti concernant le pouvoir d'achat (cette énorme poubelle sémantique)...

Une pensée émue par contre pour nos amis américains qui passeront certainement un Xmas très difficile.

On va quand même parler d'Infosat, petite société du Petit Quevilly spécialisée dans l'installation de spots Wi-Fi en milieu rural (je shématise).

C'est une cotation directe sur le Marché Libre par la cession de 6000 titres au prix de 10€ tout ronds par la société Dynacom.

Et, globalement, c'est aujourd'hui que ça se passe.

Code Isin: FR0010688465

Mnémonique: MLSAT

Enfin, pour vous remercier de votre fidélité au cours de cette difficile année, vous trouverez ci-joint une petite surprise:
http://elfyourself.jibjab.com/view/aJITMt5kK9E4Np8y

(celui qui est le moins connu s'appelle Christopher Cox et c'est le nouvel ex-boss de la SEC ;o))

Foncière Sepric

2008-12-15T10:41:00.004+01:00

Première opération depuis longtemps et peut-être dernière de l'année qui ne soit pas une cotation directe sur le Marché Libre, faisons une ovation à la Foncière Sepric qui s'introduira bientôt sur le compartiment C d'Euronext.

La seule originalité de cette opération est que c'est une offre à prix ferme, à savoir que le cours d'introduction du titre est d'ores et déjà fixé et non estimé dans une fourchette.

Pour le reste, tout cela est d'une tristesse abyssale, il n'y a qu'à voir la photo super sexy qui illustre la page d'accueil du site: Un centre commercial, cela pouvait éventuellement paraître excitant dans les années 70; de nos jours, ça fait comme un air de grosse déprime, limite faute de goût.

Description de l'opération:
Admission sur Euronext :
- des 6.333.276 actions existantes composant le capital de la société,
- d’un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 150 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 1 000 000 actions nouvelles, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ferme (OPF). Clause d'extension : en fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 150 000 actions nouvelles supplémentaires.
Prix d'Offre : 6 euros

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 900 000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : Invest Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ferme - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 100 000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’OPF d'une part et dans le cadre du Placement Global d'autre part est susceptible d'ajustement en fonction de la demande. Si 75% de l'augmentation de capital (soit 750 000 titres) n'étaient pas atteints, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement et de l'OPF: du 11 au 17 décembre 2008 (17h00)
- Première cotation : 18 décembre 2008
- Début des négociations : 24 décembre 2008

Code Isin: FR0004031292
Mnémonique: SPRIC

Les streptocoques mutants

2008-12-10T17:57:00.005+01:00

Groupe de death metal en provenance de Floride principalement composé de Stanley B. Stein, Jeffrey Hillman, David Hirsch et de Richard Welch qui s'est fait une spécialité de jouer à fond dans les hôpitaux et les maisons de retraite en vue de faire baisser drastiquement la moyenne d'âge de cet état américain.

Non, bien sûr, je plaisante. Mais ça sonne vraiment pas mal comme nom de groupe.

En fait, les membres du groupe en question sont tout sauf chevelus et ne s'adonnent pas, à priori, au head-banging; ils s'occupent plutôt des destinées de la société ONI Biopharma qui s'introduira par cotation directe sur Alternext le 15 décembre prochain.

ONI Biopharma, qui est l'appellation commerciale d'Oragenics est également cotée sur l'Amex et développe des produits destinés à la pharmacie, des traitements à base d'antibiotiques, bref, tout ce que peut faire un laboratoire de recherche pharmaceutique.

Nombre de titres à admettre : 38 318 478. Le cours de référence sera le cours de clotûre de l'action Oragenics du 12/12/2008 sur NYSE Alternext US, converti en EUR selon le taux de change du 12/12/2008.

Code Isin: US6840231046

Mnémonique: ALONI

Elocution

2008-12-04T19:00:00.004+01:00

L'actitévi de la société Ecolutions sistecon dans des intivessements de par le monde dans des jetspro et des comgniespa qui conbutrient diterecment ou inrecditement dans la tecprotion du climat ou qui, diterecment ou inrecditement qui befinecient des gechanments clitimaques.

Bon allez, j'ai pitié, on va continuer normalement.

La cotation directe de cette société allemande se fera donc le 8 décembre sur le Marché Libre par la cession de 5000 titres au prix de 4 €. Le cédant est le fonds PA Beteiligungen.

Code Isin: DE000A0XYM45

Mnémonique: MLECO

Acropolis

2008-11-30T16:56:00.005+01:00

Ce n'était pas un oubli. La dernière introduction de la semaine a concerné Acropolis Telecom et comme ce n'était pas EFI qui s'en occupait, je n'ai pas fait attention tout de suite... ;o)
130 ans après l'invention du téléphone par Graham Bell, Acropolis Telecom lançait son offre mobile; c'était en 2006 et tout le monde en a parlé.
Non, je rigole....

Pour connaitre leur offre et savoir comment ça marche, vous pouvez consulter l'interview du directeur commercial via ce lien: http://www.acropolistelecom.net/actualites,,2008

Pour ce qui concerne l'opération, c'est une cotation directe sur le Marché Libre par cession de 1000 titres aux prix de 1,71€ par le président de la société Mr Samir Koleitat.
C'était le 28 novembre dernier.

Code Isin: FR0010678284
Mnémonique: MLACR

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Vive le Marché Libre !

2008-11-27T12:33:00.004+01:00

Il est vrai que ce qui se passe depuis quelques semaines sur "les marchés" ne milite pas vraiment en faveur d'une crédibilité quelconque du système boursier.

J'y reviens régulièrement, mais on a souvent perdu de vue que les sociétés qui viennent en bourse le font pour une bonne raison, s'il en est: chercher du capital pour financer leur développement.

Mais pas toujours.

Par exemple, dernièrement, les grandes banques françaises y sont allées pour réaliser des augmentations de capital leur permettant de survivre aux mauvaises options de leurs traders immatures et soumis (par leur direction) à des impératifs de performance à tout prix et à la totale incompétence (ou totale servilité) de leurs compliance officers respectifs.

Ceci dit, une fois la société introduite en bourse, 80% de leurs responsables ne rêvent que d'une chose: se décoter, tellement les contraintes règlementaires sont importantes et les correspondants de l'AMF tatillons (une pensée émue aux pauvres daf qui doivent se repalucher le doc de ref parce qu'il manque une virgule page 563).

Je ne parle évidemment pas des analystes qui demandent des comptes tous les trimestres et qui vendent massivement le titre si les prévisions de croissance sont d'1/4 de point inférieures à leurs calculs A EUX.

Mais ce n'est pas grave, il y a le Marché Libre!

Et sur le ML, c'est l'éclate, parce qu'on a Mr T. (pour les nouveaux lecteurs, Mr T n'est pas le catcheur noir emperlousé reconverti à la télé de l'Agence Tous Risques mais sa seigneurie Louis Thannberger qui rêve un jour de s'emparer définitivement du ML, justement).

Grâce à Mr T, il y a plein de petites sociétés qui n'ont rien demandé qui viennent se coter et fricoter avec le monde impitoyable de la bourse (bon c'est vrai, les capitaux échangés par mois sont plus proches de la Dacia break que de la Rolls, mais quand même!).

Ce long prolégomène (j'adore ce mot) pour vous annoncer l'introduction de deux nouvelles sociétés sous la houlette de notre ami: JSA Technology et ABC Orthodontics.

La première, JSA Technology, est une société guadeloupéenne spécialisée dans l'installation de centrales photovoltaïques aussi bien pour les particuliers, les professionnels ou les collectivités.

L'opération consiste, comme d'habitude, en une cotation directe par la cession de 8000 titres au pris de 11,89€ par Jean-David Haddad (Mr FranceBourse.com; décidément, on est en bonne compagnie !).

C'est pour aujourd'hui.

Code Isin: FR0010680033

Mnémonique: MLJSA

La deuxième, ABC Orthodontics, est une société du Jura suisse (c'est dommage, on ne peut pas faire l'accent par écrit) qui a breveté une nouvelle prothèse dentaire cette année.

Le cédant est le dirigeant, Charles Clor qui cède 25.000 titres au prix de 5,09€.

C'est pour demain.

Code Isin: CH0044947239

Mnémonique: MLABC

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E

2008-11-12T17:48:00.001+01:00

....Comme Effet de levier

Si l’on voulait établir une analogie, on pourrait sans se tromper affirmer que l’effet de levier est à la finance ce que l’effet spécial est au cinéma.
Au tout début, les moyens utilisés pour enjoliver la réalité étaient relativement rudimentaires ; puis petit à petit, la technologie évoluant, on est passé à quelque chose de beaucoup plus complexe et de plus efficace au point où aujourd’hui, on ne sait plus, du réel ou du virtuel, ce que l’on regarde.
Quand c’est du cinéma, à quelques puristes près, ce n’est pas excessivement grave. C’est même plutôt enthousiasmant dans certains cas.
Ca l’est beaucoup moins quand c’est de la (haute) finance car dernièrement, l’effet de levier a plutôt eu un effet…dévastateur, voire un effet boomerang : et paf, on lance un produit…et bing, il te revient dans la gueule deux fois plus fort (pour continuer dans l’analogie, on appelle ça un effet comique, au cinéma). Malheureusement, les opérateurs de marché et les investisseurs de tous poils ne sont ni des cascadeurs ni des comiques professionnels (j’ai bien dit professionnels, pas occasionnels): quand ils (se) cassent quelque chose, c’est souvent la tirelire de leur banque.
Bon, en même temps, quand on sait que le patron de Dexia s’appelle Pierre Richard, ça laisse rêveur et on se dit que ce n’est pas un effet…du hasard.
Enfin, pour ceux qui tiennent à surfer sur la vague verte, on peut également dire que notre effet de levier est un peu l’effet de serre de la finance : il créé une grosse surchauffe du système financier et on sait qu’on mettra plusieurs années de bonnes pratiques à revenir à la normale.

Allez, on abrège là les effets de manche et on se retrouve très bientôt pour le F.

Lecture conseillée : Rogue Trader, de Nick Leeson

D

2008-11-09T13:51:00.002+01:00

….comme Dow Jones.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Dow Jones n’est pas un membre de la famille d’Indiana Jones.
Pourtant, en terme d’aventures palpitantes (c'est-à-dire ayant un effet direct sur le palpitant des investisseurs), il n’est pas mal non plus.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, dans sa forme acronymique ce n’est pas non plus un individu qui passe de la musique dans des soirées où de jeunes traders font surchauffer leur carte Gold, aussi bien au bar qu’aux toilettes (avant la crise, bien entendu), même si à sa manière, le DJ continue de donner le tempo de la plupart des marchés.

Mais pour certains télé-évangélistes au cou rouge, pour tous les nostalgiques du drapeau de la même couleur et pour toutes les autres âmes en perdition non converties aux vertus de l’ultra capitalisme, c’est bien à Wall Street, là où DJ est résident, que battait, jusqu’à quelques semaines encore, le pouls de la Bête.
C’est là que se trouvait l’antre du Veau d’Or des Philistins, l’ « Evil Empire » si cher à mes bruyants amis de RATM.
En définitive, c'est là que résidait le générateur de tous les doutes du golden boy: Je vais à Aspen ou à Gstaad ? Je mets ma Rolex ou ma Blancpain ? Bull ou Bear ce matin ? Pfff j’ai la gueule de bois, on va faire ça à pile ou face….

Ah, quelle belle époque que celle où on pouvait en avoir plein de Dow...

Bibliographie conseillée : American Psycho (B.E. Ellis)

A bientôt pour le E.

New Material

2008-11-07T15:43:00.002+01:00

Un nom anglais pour l'écran de fumée, sinon, ce n'est ni plus ni moins que la cinquième introduction d'une société chinoise sur le Marché Libre par Europe Finance et Industrie depuis le début de l'année.
Car même si le partenariat technologique se fait avec une société canadienne, HAIGUAN New Material est bien une société de l'Empire du Milieu qui s'occupe de produire de la micro-poudre de silicium pour composants électroniques.
Cette cotation directe, déjà abondamment commentée sur le forum de Boursier.com (c'est bien les gars, continuez, ça détournera l'attention de Mr T. et ses soupçons de complot de la part de Boursorama) consiste en la cession de 300.000 titres au prix de 0,86€.

A suivre; on m'a dit que c'était de la bonne (poudre)...

Code Isin: HK0000048048
Mnémonique: MLHAI

Allez, promis, dans les jours qui viennent , je me remets à mon dictionnaire.
Prochaine entrée, le cousin d'Indiana Jones: Dow.

Un peu d'air ?

2008-10-22T17:24:00.005+02:00

Qui l'eut cru ? Une bonne vieille IPO classique comme on n'en avait plus vu depuis le mois de juin.

Quoique, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'en réalité, nous avons affaire à un transfert du Marché Libre en direction d'Alternext.

Aérowatt est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque; c'est presque un spin-off de Vergnet puisque ses trois principaux dirigeants, Jérôme Billerey, le président, Laurent Albuisson, le directeur du développement et Denis Lefebvre, le directeur de l'ingénierie sont des anciens du précurseur français de l'énergie éolienne. La société est fortement implantée en Outre Mer.

Ses objectifs de production à terme sont de 350 mégawatts pour l'éolien et de 50 mégawatts pour le solaire.

L'opération concerne la société Aérowatt et se déroule comme suit:
Admission sur Alternext:

- des 1.444.547 actions existantes composant le capital de la société Aérowatt,

- d’un nombre de 251.226 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne avec délai de priorité au profit des actionnaires du 21 octobre 2008 au 24 octobre 2008,

- d’un nombre maximum de 81.019 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension et de l’option de sur-allocation,

- d'un nombre maximum de 8.244 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux salariés (la souscription de l'offre réservée aux salariés est ouverte jusqu'au 4 novembre 2008 et fera l'objet d'une notice de résultat séparée).

Un nombre maximum de 251.226 actions nouvelles avant exercice éventuel de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.

Les actions de la société Aérowatt sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est suspendue depuis le 20 octobre 2008.

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 37.683 actions supplémentaires.

Option de sur-allocation : La société consent à Natixis, Coordinateur Global, Chef de File Teneur de Livre, une option portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, après exercice le cas échéant de la clause d'extension, soit un maximum de 43.336 actions nouvelles supplémentaires. Cette option pourra être exercée au plus tard le 27 novembre 2008.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : 226.103 actions soit 90% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation)

Caractéristiques de l'OPO: Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 25.123 actions soit 10% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) La répartition des actions offertes dans le cadre du placement entre l'OPO et le Placement Global est succeptible d'être ajustée en fonction de la demande, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 30% du nombre total d'actions offertes dans le cadre du placement.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 21 octobre 2008 au 27 octobre 2008 (17h00)

- Durée de l'Offre : du 21 octobre 2008 au 27 octobre 2008 (17h00)

- Première cotation : 28 octobre 2008

- Début des négociations : 31 octobre 2008

Fourchette de prix: entre 39€ et 41€

Code Isin: FR0010396119

Mnémonique: ALWAT

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C

2008-10-17T09:03:00.002+02:00

...Comme correction.

Ne le dites pas à ma femme mais j’adore l’analyse technique. Surtout son jargon.
Les termes employés dans cette discipline me font penser à un univers interlope mais tellement excitant fait de latex, de chaînes, de fouets, de maitresses dominatrices …
Bienvenue au Club : D’abord, pour se mettre en jambes, une bonne petite correction au niveau de la tête-épaule, juste pour tester la résistance.
Ensuite, à l’aide d’un palan, on se saisit de son sujet et on opère une figure de retournement. Une fois pendu par les pieds à un triangle de métal, on imprime des oscillations de plus en plus rapides. Là, ça commence à devenir intéressant.
Maintenant qu’on est chauds, et après quelques coupes de champagne (bien frappé) au bar, on peut passer aux choses sérieuses : Vous revêtez votre combinaison d’outils (n’oubliez pas votre marteau) et vous vous trouvez un grand corps noir. Je sais, dans la pénombre du club, ce n’est pas toujours facile mais je vous assure, ça vaut vraiment le coup.
Une fois que vous tenez votre victime consentante, vous l’attachez fermement à un support.
Là en fonction de la tendance du moment, il peut y avoir divergence. Moi, je reste très classique et je suis assez fan du grand coup dans la figure avec un chandelier, japonais si possible. Vous frappez, encore et encore, un peu partout sur le corps, jusqu’à capitulation.
AHHHH, p… c’est trop bon !!
D’autres pratiquent l’avalement de substances plus ou moins toxiques, chacun son truc.

Zut, désolé, j’aimerais rester plus longtemps mais j’ai promis de rentrer avant l’étoile du matin…

Il n’y a pas à dire, l’analyse technique, c’est du grand kif. Edouard Stern ne s’y était pas trompé.

PS: Afin de ne pas me couper d'une partie de mon lectorat peut-être béotien en la matière, j'ai surligné en gras les termes utilisés en analyse technique. Nulle doute qu'à la lecture de ce post, j'aurais fait quelques nouveaux adeptes.

B

2008-10-14T18:35:00.003+02:00

Ca aurait pu être B comme Bourse, ça sera B comme banque.

Historiquement, les premiers banquiers furent des Lombards qui s’implantèrent un peu partout en Europe pour exercer leur activité. On dit qu’ils s’installaient dans les lieux publics sur des bancs pour faire leur business, d'où le nom.
Les choses n’ont pas beaucoup changé au cours des siècles : Les banquiers s’installent toujours sur des bancs sauf que maintenant c’est pour y dormir, vu qu’ils sont devenus SDF.
Si l’on veut rester dans le comparatif historique, il parait que fût un temps, les banques prêtaient de l’argent aux particuliers comme aux entreprises afin de participer activement au développement économique de la société.
Aujourd’hui, j’ai bien peur que les seules banques qui puissent participer activement au développement de la société soient les banques du sperme.

A la prochaine...

A

2008-10-13T09:59:00.000+02:00

A…tout seigneur, tout honneur : A comme Action

Les actions étaient, jusqu’en 1986, des bouts de papier que les épargnants entassaient par poignées (pour les plus riches) dans leur coffre fort. Tous les ans à la même date, ils passaient à leur banque et s’amusaient à détacher des coupons en suivant les pointillés, ces coupons correspondant aux dividendes promis par la société à leurs actionnaires. Ah, c’était du sûr à l’époque ! Si les papys et les mamies devaient faire une sortie dans l’année, c’était celle là.
Quelques années et quelques milliers de chômeurs plus tard (ceux qui travaillent dans les services titres des banques), les actions ont été dématérialisées.
Comme les plus values.
Profitons au passage de ce premier article pour asséner quelques vérités :
- Tant que ce n’est pas vendu, ce n’est pas gagné.
- Ton argent, boursicoteur, retourne toujours au marché, comme au casino.
- Avoir des convictions fortes, c’est bien, surtout si ce sont les mêmes que Georges Soros, par exemple.
Cette mise au point effectuée, il n’est pas inutile de rappeler que l’action est une partie du capital d’une entreprise, aussi petite soit-elle (la part). C’est donc un très bel exemple de copropriété, y compris les réunions où tout le monde finit par s’insulter qui vont avec.

Pour résumer, les actions sont comme les femmes : elles ont un attrait irrésistible, les décisions qu’on prend à leur égard ne sont pas toujours rationnelles, elles ont une influence incontestable sur votre portefeuille et une fois sur deux, elles partent avec un autre qui en a un plus gros.

La prochaine fois, B comme Banque

La rousse

2008-10-09T19:35:00.003+02:00

La conjoncture étant ce qu'elle est, il va être difficile de parler régulièrement d'IPO; et quand il y en aura, les plus cyniques d'entre nous (et moi le premier) vont tout de suite mettre le chrono en route pour voir combien de temps la valeur sera cotée. D'autres sortiront le boulier (toujours très à la mode en Chine) pour compter le nombre de titres échangés lors de la première cotation.
Bref, la grosse déprime.
J'ai un instant songé à sortir un manuel du style 'La Bourse pour les Nuls" mais je crois qu'il existe déjà et vu le titre, il doit être en rupture de stock.
J'ai également songé à surfer sur la mode des ouvrages du genre "Les 1001 actions à acheter avant de mourir" mais bon là, je serais trop près de la réalité (genre 30 ans et des poussières de J. Mc Inerney).
Après une longue réflexion à avoir envisagé toute les formes de textes: un almanach, une encyclopédie, un glossaire, une fable, un journal, un libelle, un manuel, un pamphlet, un roman, un sottisier (tiens ?), un scénario, un traité, voire même un livret d'opéra, mon choix s'est finalement porté sur ...un dictionnaire.
Alors bientôt, cher lecteur, tu pourras réviser ton alphabet en ma compagnie tout en apprenant plein de choses, ou pas.

A très vite.

High score

2008-10-07T18:43:00.002+02:00

Mais c'est quoi cette manie de mettre des titres en anglais ! Je sais pas, c'est comme une chanson de rock, ça coule quand même mieux in english dans le texte (des fois, ça vaut mieux, les paroles sont tellement navrantes...).
Bref pourquoi aille score ?
En hommage à la dernière IPO dont j'ai parlé vendredi dernier concernant China Forest: au terme de la première journée de cotation, pas moins (mais pas plus) de 153 titres ont été échangé !
Le record précédemment tenu par Onemédia (l'opérateur qui vous signale dans la rue que vous déambulez depuis 1/2 heure la braguette grande ouverte, cf post du 23 juillet) qui avait réussi à négocier, tenez-vous bien, 800 titres, est EN-FON-CE !!

Tout ça pour dire que les sirènes du marché accomplissent quelques fois leur oeuvre (si on choisit le sens mythologique du mot), à savoir conduire les entreprises droit sur les récifs pour les naufrager.

Alors attention, jeune chef d'entreprise, si tu veux durer, trace ton chemin avec des boules Quies et dès que tu vois approcher un banquier d'affaire (ou Mr Thannberger senior), change de trottoir.

NB: Ces deux dernières phases sont bien évidemment marquées du sceau de la plus mauvaise foi. S'il n'y avait plus d'IPO, que deviendrait Iporama ?

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In a forest

2008-10-03T09:25:00.002+02:00

China Forest arrivera sur la Marché Libre le 7 octobre.
L'activité de la société se divise en quatre volets:
- l’acquisition de nouvelles concessions.
- la gestion de l’exploitation forestière
- la distribution de bois (principalement à destination de l’industrie du BTP et de l’ameublement)
- la production de panneaux contreplaqués

Une vraie question: Est-ce que la Chine va s'engager, à son énorme échelle, dans la voie des erreurs faites par d'autres pays il y a quelques années ?
On a longtemps pensé que la taïga russe et la forêt amazonienne étaient des sources inépuisables de bois; aujourd'hui, on frise la catastrophe écologique dans ces deux régions du globe.
Certes, la politique chinoise en matière d'environnement est assez stricte (sur le papier), et China Forest s'entoure, à priori de toutes les précautions en matière de développement durable mais bon, c'est loin la Chine, et les perspectives de profit sont tellement proches, elles.
Quoiqu'il en soit, c'est Idefix qui va être malheureux, encore...

L'opération consistera en la cession par Hong Kong Hua Yang Investment Development Ltd de 50.000 titres à 13,33 euros.

Code ISIN : HK0000049327
Code Mnemonique : MLCFI

Le mythe de la caverne

2008-09-22T14:33:00.003+02:00

Obituary: Nous avons la tristesse de vous faire part de la disparition de la société "The Mighty Troglodytes", éditeurs de jeux vidéos et ce, à peine deux mois après leur introduction sur le Marché Libre par cotation directe.
Pour être précis, il s'agit d'un redressement judiciaire et d'un dépôt de bilan, la société n'ayant pas été capable de lever les 800.000€ prévus.
De mémoire de spécialiste, je crois que c'est un record. Ne soyons pas blasés, je sais que les records pleuvent drus en ce moment dans le monde de la finance mais quand même.
Au passage, merci à EFI pour avoir sorti ces nerds de leur caverne et de leur avoir fait entrevoir les lumières du marché.
"Chaque fois qu'une lumière brille deux fois plus fort, elle brûle deux fois moins longtemps" (Eldon Tyrell à Roy Batty, très peu de temps avant sa mort).
Et oui, c'est ça aussi les IPOs...

Mal des caissons

2008-09-19T14:54:00.003+02:00

Difficile d'ignorer, y compris dans notre petit secteur des IPOs, les affres du marché ces derniers jours.

Toutes proportions gardées, on aurait pu appeler également ça "L'effet Papillon" (excellent film au demeurant): Dans le rôle du papillon qui bat des ailes l'américain d'en bas qui cherche à tout prix à devenir propriétaire (démarche sur le principe respectable et légitime; le problème, c'est le "à tout prix"); dans le rôle de l'ouragan, l'oligarque russe qui pique une crise car il n'arrive plus à blanchir l'argent du trafic d'arme et de drogue parce que la bourse de Moscou est fermée.....

Entre les deux, les peu scrupuleux établissements financiers US qui ont prêté l'argent, monté les produits financiers qui ont servi à spéculer sur les subprimes...What a wonderfull world !

En attendant, ca donne des variations de marché dignes des montagnes russes, on en rendrait presque son brunch...

Pendant ce temps là, messieurs dames, Befimmo s'introduit en Bourse.

Qui ? Eh bien Befimmo, voyons, la Sicafi qui investi dans des immeubles de bureaux à Bruxelles !

La quoi ? Ben la Sicafi: Société d’investissement à capital fixe optant pour des placements immobiliers...en Belgique.

Autrement dit une Sicaf, c'est une Sicav avec l'accent belge.

L'opération est une cotation directe par admission sur Euronext des 13.058.969 actions ordinaires existantes composant le capital de la société au cours de cloture du 22/09 au soir (aux alentours de 78€, quoique, avec ce qui se passe en ce moment...)
L'admission sur Euronext Paris (compartiment B) devrait avoir lieu le lendemain.

Code Isin: BE0003678894

Mnémonique: BEFPA

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Grosse glande

2008-09-11T08:58:00.006+02:00

On se dépêche, c'est pour demain:

Cotation directe par première cession sur le Marché Libre des actions de la société Great Leisure.
Le cédant est Super Star Enterprises Ltd pour 1500 titres au prix de 13,73 euros
Date de la première cession : 12 septembre 2008

Les deux fées qui se penchent sur ce berceau sont la financière d'Uzès, rue d'Uzès et Allegra Finances.

Great Leisure ou plus précisément Ningbo Great Leisure est un fabricant chinois (encore!) de mobilier de jardin, principalement en aluminium; NGL sort tous les ans une ligne de produits qui se veulent coller à la mode et aux tendances (oui, même ici, il y a des tendances); la société revendique à ce jour environ 1000 références.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter des infos via ce lien:

http://www.allegrafinance.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=36&Itemid=3

Back to business

2008-09-03T17:30:00.003+02:00

Alors, j'ai donc loupé: Social Media Group, les vrais-faux bloggeurs, CNPV, des fournisseurs d'électricité chinois, Asia Mining, la BA de l'été de EFI et enfin Thenergo oui, enfin car ce n'était jamais que la deux ou troisième fois qu'ils essayaient de s'introduire en bourse.

Par contre, pour ma rentrée, je ne louperai pas Granulatex, qui, avec un nom pareil mérite d'entrer au panthéon d'Iporama.

Entreprise familiale implantée en Haute Savoie, Granulatex est positionnée sur le traitement de déchets (essentiellement des pneus) et de biomasse et la mise en place et l’exploitation d’éco-sites de valorisation.

Sur ce secteur plutôt porteur, Granulatex envisage de tripler son CA dans les prochaines années.

L'opération est une première cession sur le Marché Libre des actions de la société par Henri Morand (le pdg) pour 2000 titres au prix de 10 euros.
Date de la première cession : 8 septembre 2008

Code ISIN: FR0010650622

Mnémonique: MLGLX

Aile d'or

2008-07-28T18:58:00.007+02:00

L'idée était simple, comme toutes les bonnes idées et il suffisait juste d'y penser.

D'abord avec Motojet en 2000, Motocab en 2005, puis avec le mariage des deux entités en 2007, J.Kraffe et H. Braunstein ont réussi à prouver sur la durée que traverser Paris en moto était quand même beaucoup plus sympa que de supporter la conversation, dans le meilleur des cas, d'un chauffeur de taxi que l'on a mis 1/2 heure à trouver, qui parle un français sommaire et qui ne plus se retrouver dans la capitale sans son GPS.

Bon, c'est sûr maintenant, c'est surtout agréable pour le passager parce que quand, au guidon de ma SpeedTriple, je vois passer (ou plutôt ne pas passer) les grosses Gold Wing entre les voitures, j'ai un peu de peine pour les pilotes. Je les imagine bien, au sortir du boulot, prendre leur petite sportive et aller se faire une petite séance la poignée en coin sur la Francilienne!

L'idée est tellement bonne que Assya Capital ne s'y est pas trompé et a mis quelques pépètes dans la capital de la société en début d'année.

L'opération est une cotation directe sur le Marché Libre par une première cession des actions de la société Motocab
La cédante est Mme Yosbely Kraffe qui vend 3.200 actions au prix de 6,25 €.

Une Gold Wing pour aller à l'aéroport, y'a pas, le concept est bien pensé ;o)

Code Isin: FR0010648568

Mnémonique: MLCAB

Date d'introduction: 30 juillet 2008

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DS Holding

2008-07-24T19:02:00.004+02:00

Serait-ce la dernière avant de partir en vacances ?
En tout cas DS Holding n'a rien à voir avec Nintendo puisque son activité se trouverait plutôt dans le domaine du textile.
Comme c'est une holding, on ne sait pas trop ce qu'ils font et, de toute façon, cela n'a pas une grande importance.

L'opération est une cotation directe sur la Marché Libre par une première cession de 10.000 actions de la société DS Holding au prix de 0,12€ par la société Alliance 1995.

Date de première cotation: 28 juillet
Coe Isin: FR0010647800
Mnémonique: MLDSH

2 pour le prix d'une (3)

2008-07-23T14:44:00.004+02:00

J'ai beau les traiter par paire, je suis en retard de quelques IPO et je m'en excuse auprès de mes lecteurs.
Après les Right People d'avant hier, restons dans les nouvelles technos et parlons d'une société strasbourgeoise, OneMedia, leader du marketing mobile Bluetooth. Vous savez, ces bornes interactives qui réagissent et inter-agissent avec votre téléphone mobile grâce au réseau Bluetooh et qui vous interpellent en vous envoyant un message ciblé: "HE, MICHEL, TA BRAGUETTE EST OUVERTE !!"
C'est sûr, toute la rue est au courant mais au moins, vous êtes prévenu.

Onemedia, avec l'aide du gourou de EFI, cherche à lever 1,1 million d'euros pour accompagner son développement (c'est sa deuxième levée de fond après celle de l'année dernière).

L'opération est une cotation directe qui a lieu aujourd'hui sur le Marché Libre et qui consiste en la cession de 20.000 actions au prix de 6,74€ par Laurent Krugell, le président fondateur de la société.

Code Isin: FR0010563627
Mnémonique: MLOMF

Deuxième valeur du lot, beaucoup plus traditionnelle celle-ci, est MTD Finance, société de gestion de patrimoine on ne peut plus classique si ce n'est la personnalité du dirigeant, Mathieu Toulza-Dubonnet dont vous trouverez une interview datant de l'année dernière mais instructive sur le parcours du bonhomme: http://www.salondesentrepreneurs.com/videos-salon/mathieu-toulza-dubonnet-688.html

L'opération est une cotation directe sur le Marché Libre par une première cession de 1000 actions au prix de 5,35€ par MTD himself.

Code Isin: FR0010518936
Mnémonique: MLMTD
Première cotation: 25 juillet 2008

2 pour le prix d'une (2)

2008-07-21T19:29:00.004+02:00

Non, je ne parlerai pas de l'IPO de Suez Environnement.

Restons sur des valeurs exotiques, qui ne font pas dans le développement durable et dont personne, mis à part les fidèles lecteurs de ce blog, n'entendra jamais parler, si ce n'est par un malheureux concours de circonstance.

Commençons par Vopium, société multinationale puisqu'elle est dirigée par un pakistanais, Tanveer Sharif (don't like it), a un conseil d'administration helveto-danois et est basée à Copenhague.

Vopium est un opérateur téléphonique qui permet de réduire ses factures sur des appels longues distances tout en restant chez le même opérateur.

Ce type de prestation s'adresse donc essentiellement à votre femme de ménage, à votre traiteur chinois et aux cuistots camérounais (régularisés) du Café de la Jatte qui pourront appeler au pays sans être amputés d'une partie de leur salaire.

L'opération est une cotation directe sur le Marché Libre par la cession de 20.000 actions par la société Enex Group au prix de 0,40 €.

Date d'introduction: 23 Juillet

Code Isin: DK0060129575

Mnémonique: MLVOP

La seconde valeur est beaucoup plus intéressante puisqu'il s'agit de la société Right People.

Dan Ake, son fondateur a deux particularités: c'est le sosie du futur (espérons le) président américain Barack Obama ET il a un blog qui est une source exhaustive d'informations sur l'activité de sa boite et sur son parcours pré-IPO: http://right-people.blogspot.com/

Blog qui a également l'avantage de m'économiser du boulot; je ne vais quand même pas m'approprier le droit de recopier la prose de Dan, ça ne serait pas très correct...

L'opération consiste aussi en une cotation directe sur le Marché Libre par la cession de 9600 actions par la société WEB4 au prix de 4,90€.

Date d'introduction: 23 juillet

Code Isin: GB00B39ZV140

Mnémonique: MLRIG

2 pour le prix d'une

2008-07-17T18:23:00.004+02:00

En phase avec la période finissante des soldes, (qui perdureront un peu plus sur les marchés financiers) je vous présente deux IPO pour le prix d'une.

D'abord Vale, entreprise brésilienne qui, malgré son logo et son site style écolo-développement durable, est une bonne grosse industrie d'extraction et de production de minerais. Globalement, on est plutôt chez les ch'tis au Brésil.

Comme l'opération est un peu compliquée et qu'on est tous fatigués parce que c'est bientôt les vacances, je vous retranscris sans aucun retraitement les procédures de l'opération qui est une cotation directe sur Euronext.

Description de l'opération:
Admission sur Euronext d’un nombre maximum de 2.999.797.716 ADS ordinaires existantes, 1 ADS ordinaire représentant 1 action ordinaire émise par la société Companhia Vale do Rio Doce, étant précisé qu’il existe à la date des présentes 717 160 008 ADS ordinaires en circulation et cotées sur le NYSE,

- d’un nombre maximum de 1.919.516.400 ADS de préférence existantes, 1 ADS de préférence représentant 1 action de préférence émise par la société Companhia Vale do Rio Doce, étant précisé qu’il existe à la date des présentes 841 182 272 ADS de préférence en circulation et cotées sur le NYSE,

- d’un nombre de 256.926.766 ADS ordinaires nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire,

- d’un nombre de 164.402.799 ADS de préférence nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire,

- d’un nombre maximum de 24 660 419 ADS de préférence nouvelles, en cas d’exercice intégral des options de sur-allocation. A partir du 18 juillet 2008, les ADS ordinaires et les ADS de préférence émis par Companhia Vale do Rio Doce seront admis aux négociations sur Euronext Paris selon la procédure de cotation directe. Les ADS ordinaires et les ADS de préférence Companhia Vale do Rio Doce seront admis temporairement sur Euronext Paris sous les intitulés "ADSORDIVALE PROMES" et "ADSPREFVALE PROMES" respectivement.

Procédure de l'opération:
Cours de référence : cours de clôture des ADS ordinaires et des ADS de préférence du 17 juillet 2008 sur le NYSE.

Calendrier de l'opération:
- Première cotation des ADS : 18 juillet 2008

- du 18 juillet 2008 au 23 juillet 2008 inclus : négociation des ADS ordinaires, nouveaux et anciens, sur une seule ligne de cotation "ADSORDIVALE PROMES" sous le code US2044122099

- du 18 juillet 2008 au 23 juillet 2008 inclus : négociation des ADS de préférence, nouveaux et anciens, sur une seule ligne de cotation "ADSPREFVALE PROMES" sous le code US2044121000

- A compter du 24 juillet 2008 : les ADS ordinaires VALE seront cotées sous le libellé "ADSordinaire VALE, code Isin US2044122099 (inchangé) et mnémonique VALE3 (inchangé), et les ADS de préférence VALE seront cotées sous le libellé "ADSpréférence VALE", code Isin US2044121000 (inchangé) et mnémonique VALE5 (inchangé).

Pour votre info, mais je ne vous apprends certainement rien, ADS signifie American Depositary Share (valeur mobilière purement US qui représente une ou plusieurs actions de sociétés non américaines; elle est donc utilisée par des sociétés étrangères voulant être cotées sur un marché américain).

La seconde opération, pour plein de raisons, on ne pouvait pas passer à côté. Un bon gros logo qui tue (c'est normal, c'est un site de jeux, et les gamers, pffff, bon...) et un nom digne d'un groupe de heavy metal suédois, période 80's, la meilleure pour certains spécialistes.
Bref, les Puissants Troglodytes s'introduisent par cotation directe sur le Marché Libre, drivés par ce bon Mr Thannberger qui, semblerait-il, se met à consommer des produits de plus en plus étranges et de moins en moins remboursés par la Sécu; mais qui s'en plaindrait ? Hein ?

L'opération consiste en la cession de 25.000 actions au prix de 2,38€ par Mr Frédéric Tavernier
La cotation est pour demain à la première heure.

Code Isin: FR0010631002
Mnémonique: MLTMT

Vas-y Davezzz, kill them all !!!

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Ca s'en va et ça revient

2008-07-11T12:45:00.005+02:00

Depuis plusieurs jours déjà, je repoussais sans cesse la rédaction d'un article sur l'introduction en bourse de Thenergo.

Non pas que l'inspiration me manquait mais il y avait comme une légère prémonition dans l'air...

Cette prémonition s'est avérée hélas exacte puisque cette opération n'aura finalement pas lieu pour des raisons que tout le monde comprendra aisément puisque la bourse joue en ce moment 20.000 Lieues sous les Mers, voire même The Descent dans un registre un peu plus gore.

Pour ne pas prendre la plume uniquement pour une nouvelle aussi triste (si, si, moi je trouve que ça fait limite faire-part de décès), profitons en pour parler de la cotation directe de la société MP6 sur le Marché Libre.

Créé en 1991, mp6 est un cabinet conseil en Intelligence Stratégique. Depuis cette date mp6 n'a eu de cesse d'accompagner ses clients pour les aider à produire du sens et de l'intelligence avec les données qui les entourent. Cette démarche s'exprime au travers de notre offre de Veille (View), de Cartographie (MapShots), d'Etudes (Points) et d'Analyse Stratégique (ProspeXys).

Cette superbe prose n'est pas de moi, mais je vous recommande chaudement la visite du site web qui, pour une fois, est à la hauteur.

Procédure de l'opération:
Le cédant est Mr Sandro Antonio Benenati qui met sur le marché 60.500 titres au prix de 6,20€

Date de la première cession : 11 juillet 2008

Code Isin: FR0010621573

Mnémonique: MLMP6

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Visé (trop) haut

2008-06-30T16:09:00.002+02:00

Problème de réglage de mire (attention, faudrait pas que cela devienne une habitude: même les marsouins se trompent de munitions de nos jours) ou conjoncture de marché difficile (doux euphémisme) bref, toujours est-il que Viséo reporte son IPO.
Je vous engage à consulter le CP ci-joint: http://www.viseo.net/images/stories//viseo_report%20ipo%20alternext.pdf

Allez, on la retrouve à la rentrée ?

Poème

2008-06-26T19:10:00.003+02:00

En sortant de mon entrainement de boxe
Avec mon ami, le petit-fils de Pierre Joxe
Nous avons l'habitude de prendre un viandox
Au zinc du coin, qui est en inox.

Accoudés nonchalemment au juke-box
En train d'écouter un vieux tube d'Ultravox
Un trader nous accoste et nous crie: Aonox !
Je lui dit: "Mais d'ou tu sors toi, de chez Demandolx ?"
Non ! Me répond-il, "du fond du bar, de mon box."
Je le regarde de haut en bas: il porte des Geox !
Je lui dis: J'y crois pas, c'est de l'intox
Retourne chez toi et avale 2 ou 3 Maalox"

Non mais qu'est-ce qui faut pas faire....

Bon, c'est une cotation directe sur le Marché Libre par la cession de 6000 titres de la société au prix de 8,67 €; le cédant est la société Thannberger et Compagnie (tiens, tiens).
La première cession aura lieu le 30 juin.

Code Isin: FR0010632562
Mnémonique: MLNOX

PS: Sincèrement, si vous trouvez d'autres rimes à mon poème, je suis preneur...

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Tapez bas

2008-06-24T18:14:00.003+02:00

Loin de moi l'idée de reproduire le manuel du parfait CRS, c'est juste que quand on s'appelle Viseo, il faut faire attention. On peut passer pour des gars qui sont très ambitieux et être la cible de moqueries faciles si on se plante.
Le meilleur moyen de faire taire les envieux étant, en effet, de s'introduire en bourse, Viseo a donc décider de se lancer sur Alternext selon les modalités suivantes:

Description de l'opération:
Admission sur Alternext :
- des 2.269.706 actions existantes composant le capital de la société VISEO,
- d’un nombre maximum de 352.113 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 52.816 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension,
- de 704.226 bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement et attachés aux actions émises dans le cadre de l'opération, pouvant être portés à 809.858 bons de souscriptions d'actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 352 113 actions nouvelles, avant exercice eventuel de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 52 816 actions nouvelles supplémentaires.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 211 268 actions soit 60% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert : Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 140 845 actions soit 40% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO puisse excéder 80% de l'offre.

Calendrier de l'opération:
Durée du Placement : du 17 juin 2008 au 27 juin 2008
Durée de l'Offre : du 17 juin 2008 au 27 juin 2008
Première cotation : 30 juin 2008
Début des négociations : 4 juillet 2008

Fourchette de prix: Entre 7,10€ et 8,22€

Code Isin: FR0010615906
Mnémonique: ALVIS (is not dead !)

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Mercato (suite)

2008-06-23T17:36:00.003+02:00

Le marché des transferts continue, dans le sens Bruxelles-Paris cette fois-ci.

Cela concerne Cofinimmo, qui vient prendre ses quartiers d'été à la bourse de Paris (comme aurait dit Jean-Pierre Gaillard).

Elle le fait en cotant directement ses 11.344.545 actions sur Euronext. Le cours de référence sera celui de la cloture de la valeur à Bruxelles (120€)

Début des négociations : 23 juin 2008

Pour votre information, Cofinimmo est une foncière belge spécialisée dans l'immobilier de bureau.

Elle vient coter à Paris suite à son implantation et à ses acquisitions récentes en France: Elle a fait l'acquisition du groupe Korian (coté aussi sur le compartiment A d'Euronext), spécialisé dans les établissements pour personnes agées et les cliniques SSR (soins de suite et rééducation).

Elle cotera à Paris également pour solliciter le statut de Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC).

S'il vous plait.

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Jeune Padawan

2008-06-19T19:03:00.005+02:00

Les connaisseurs auront bien entendu rectifié d'eux-même: Je citais hier un membre de la famille Thannberger à tort: Celui qui méritait tous ces épithètes était bien entendu Louis Thannberger, le père.

Celui qui fait parler de lui aujourd'hui (mais pas d'aujourd'hui) est son 'young apprentice" de fils, j'ai nommé Jean.

Il y longtemps, dans une lointaire galaxie, l'empereur Louis Thannberger régnait sans partage sur la planète EFI. Ce monarque avisé était connu de tous pour ses opérations téméraires et audacieuses dans le monde encore jeune du Marché Libre qu'il harcelait sans cesse de nombreuses escarmouches.

Pourtant, comme dans toutes les sagas de ce genre, une partie du tableau, petit à petit, commence à s'obscurcir. La révolte gronde, les alliances se défont, les inimitiés se créent, le complot s'ourdit.

Comme souvent, la trahison vient d'un proche.

Le Boromir, le Iago, le Anakin Skywalker s'appelle Jean, et c'est l'un de ses fils.

Bon, comme je n'ai pas trop le temps là, je vous raconterais la suite de cette histoire pleine de rebondissements un peu plus tard.

Revenons à nos moutons:

Cotation directe de la société Thannberger et Compagnie par une première cession par Jean Thannberger sur le Marché Libre de 3000 titres de la société au prix de 15,87€

Date de la première cession : 23 juin 2008

Code Isin: FR0010630988

Mnémonique: MLTHA

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Seb et Do....

2008-06-18T17:45:00.004+02:00

...sont sur un bateau, et ils s'ennuient ferme car la mer est calme.

Plutôt que de s'adonner à des pratiques viriles mais contre nature que la promiscuité marine entraine, ils parlent et ils se disent qu'un jour, en touchant le continent, ils créeront une entreprise de batiment, et si possible Bio.

Je sais, tout cela n'a aucun sens.

D'autres sources proches du dossier disent que c'est en jouant à la courte paille que l'idée leur est venue de construire des maisons avec des produits naturels. En même temps s'ils avaient joué jusqu'au bout, la société se serait appelée Do-tout-seul ou Seb-tout-seul et pas Sebdo.

Bref, nos deux amis rescapés, qui sont dans la Somme (mais qui ne sont sommeliers), se sont spécialisés dans la construction Bio-climatique, ce qui n'a absolument rien à voir avec la construction bio-dégradable.

Remarquez, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il se peut que je brevète dans les jours qui viennent ce concept. Dès l'instant qu'il y a bio dedans, je risque de trouver facilement des investisseurs et puis une maison bio-dégradable, c'est un peu comme une Maison Phénix qui s'assume: tout part en vrac rapidement, mais là c'est normal, c'est le travail de la nature...

Pour revenir à des choses concrètes et ce pourquoi, fidèle lecteur, tu viens régulièrement sur ce blog voici en quoi consiste l'opération:

C'est une cotation directe sur le Marché Libre par la cession de 5000 actions de la société par Seb, aka Sébastien Horemans, au prix de cession de 8,20 euros.

Calendrier de l'opération:
Date de la première cession : 19 juin 2008

Début des négociations : 20 juin 2008

Code Isin: FR0010626093

Mnémonique: MLSEB

Dernière précision, Sebdo s'appelle maintenant SebDo Enr, comme énergie renouvelable. No comment.

Et demain c'est fête, avec le retour du Jedi de l'introduction en bourse, le maître Yoda du Marché Libre: Jean Thannberger.

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MERCATO

2008-06-05T18:43:00.003+02:00

Comme quoi, il n'y a pas que dans le foot qu'il y a des transferts...

Avec l'AMF dans le rôle de l'agent de joueur, c'est Easydentic qui prépare son transfert du Marché Libre vers Alternext.

Les négociations entre les deux clubs ne datent pas d'hier puisqu'on parlait déjà de cette opération vers la fin du mois d'avril.

Easydentic Group se revendique comme le leader européen des technologies d'avant-garde appliquées à la sécurité des entreprises: biométrie, empreinte rétinienne, visio-mobilité, gestion des accès: Vous ne pouvez pas aller faire popo dans les toilettes de la direction avec votre carte magnétique, c'est normal et c'est à cause de gens comme Easydentic; vous ne pouvez pas prendre de rab de tarte aux fraises au restaurant d'entreprise, eh bien c'est toujours à cause d'Easydentic (et aux vicieux qui travaillent à la DRH aussi quand même...).

Bref, vous connaissez vos classiques : "L'oeil était dans la tombe et regardait Caïn..."

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 8 372 550 actions existantes composant le capital de la société.

Les actions de la société sont actuellement négociées sur le Marché Libre et le flottant est supérieur à 2,5 M EUR.

Procédure de l'opération:
Nombre de titres à admettre : 8.372.550

Cours de référence : dernier cours coté dans le carnet d'ordre central sur le Marché Libre.

Elle cloturait ce soir à 28€ en hausse de 8,95% avec 60.000 titres échangés, soit 20 à 30 fois plus que d'habitude. On s'emballe !

Calendrier de l'opération:
6 juin 2008 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre

9 juin 2008 : première négociation des actions EASYDENTIC sur Alternext

Code Isin: FR0010100016

Mnémonique: ALEGR

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2008-06-04T21:11:00.003+02:00

Les vannes seraient elles ouvertes à nouveau (en ce qui me concerne, elles sont toujours ouvertes...) ? On parlait de l'exotisme du Marché Libre hier, en voici une nouvelle preuve avec un nouveau venu: Toutabo

On dirait bien que c'est le spécialiste de l'abonnement de magazines de presse sur internet.

Franchement, il y a encore des gens qui s'abonnent ? Qui lisent des magazines ? En vrai papier ?

Bon, allez, à la limite, acheter un numero de Moto Magazine de temps en temps pour voir avec quelle grosse cylindrée on va se faire plaisir l'année prochaine, d'accord, mais de là à s'abonner...

Toutabo s'introduit donc sur le ML par cotation directe et par la vente de 10.000 titres de la société par Mr Marc Deligny au prix de 1,17€.

La première cession aura lieu le 6 juin 2008.

Code Isin: FR0010621722

Mnémonique: MLABO

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Do, re, mi....

2008-06-03T18:26:00.004+02:00

Ah, le charme du Marché Libre !

Merci,en passant, à EFI de contribuer à faire de ce compartiment de la bourse un petit endroit exotique ou fleurent bon les valeurs de tout poil, de toute provenance et aux activités aussi diverses que variées.

Ce n'est donc pas sans une certaine émotion que nous allons bientôt accueillir sur le Marché Libre par cotation directe la société Facilasol Group.

L'opération consistera comme d'habitude en une première cession sur le Marché Libre des actions de la société par Frazéor pour 50.000 titres au prix de 5,69€
Date de la première cession : 6 juin 2008

Sachez que la société intervient essentiellement dans l´énergie solaire photovoltaïque, mais propose aussi des solutions dans les domaines du thermosolaire, du petit éolien, de l´éclairage public autonome (solaire, éolien ou hybride) et du "bois énergie".

Et pour rendre cette valeur encore plus sympathique, sachez qu'elle est bretonne et que Facilasol a pour la première fois en France installé un réverbère solaire-éolien à Fréhel (sur le parking du camping, pour être précis).

Avec ça, si on ne souscrit pas....

Code Isin: FR0010627760

Mnémonique: MLFAC

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Tumeur maligne ?

2008-06-03T08:51:00.004+02:00

Ah, enfin une bonne vieille IPO, comme dans les meilleures périodes de l'année dernière; elle rappelle d'autant plus le bon vieux temps qu'en plus, c'est une valeur biotech.

Ipsogen développe et commercialise des tests de diagnostic moléculaire (essentiellement le Map Quant Dx) qui permettent de cartographier la maladie pour guider la décision de l'oncologue et de son patient tout au long de leur chemin thérapeutique et ce principalement pour le cancer du sein et la leucémie (d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas: donnez vos plaquettes, bande d'égoïstes !)

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 2.792.666 actions existantes composant le capital de la société et:

- de1.236.082 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,

- d’un nombre maximum de 398.636 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension et de l’option de sur-allocation.

Un nombre maximum de 1.236.082 actions, avant exercice eventuel de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 185.412 actions nouvelles supplémentaires. Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 213 224 actions nouvelles supplémentaires.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 112 474 actions soit 90% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) -

Caractéristiques de l'OPO: Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombre de titres : 123 608 actions soit 10% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) La répartition des actions offertes dans le cadre du placement entre l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Global est succeptible d'être ajustée en fonction de la demande, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions offertes dans le cadre du placement. Par ailleurs, si le montant des souscriptions est inférieur à 75% du montant proposé dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global, l'opération sera annulée ou reportée.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 2 juin 2008 au 9 juin 2008 (17h00)

- Durée de l'Offre : du 2 juin 2008 au 9 juin 2008 (17h00)

- Première cotation : 10 juin 2008

- Début des négociations : 16 juin 2008

Fourchette de prix:

Entre 7,20 € et 8€

Code Isin: FR0010626028

Mnemonique: ALIPS

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Infection transmissible....

2008-05-26T12:43:00.002+02:00

ITSS, ou les effets pervers des moteurs de recherche...
Nous sommes ravis d'apprendre qu' ITSS s'introduit sur le Marche Libre mais un peu moins de savoir qu'il faudra mettre un préservatif pour y toucher...
Afin d'éviter toute tentative de mauvais goût, je me contenterai d'inviter mes lecteurs à se reporter à leur moteur de recherche favori pour obtenir la signification de cet acronyme.
(A mon époque, on appelait ça autrement)

De ce que je sais, ITSS est un distributeur de matériel informatique (neuf et occasion) et d'appareils électroménagers et hi-fi auprès des entreprises.

Nous avons donc droit à une première cession par cotation directe sur le Marché Libre des actions de la société ITSS par A Plus Innovation (un FCPI de A Plus Finance).
Nombre de titres cédés : 2 460 au prix de 13,92 euros.
Date de la première cession : 28 mai 2008

Code Isin: FR0010613968
Mnéomonique: MLTIS

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Ave César

2008-05-20T19:52:00.005+02:00

J'avais déjà fait un post sur cette valeur en mars 2007, quelque part entre l'introduction d'Eurogerm et de Dreamnex.

Méchant que j'étais, j'avais gentiment brocardé cette opération qui n'était qu'une cotation directe sur le Marché Libre.

Ah, si j'avais su, j'aurais mesuré mes paroles ! Toutes mes excuses à Sylvain Bellaiche.

Non, je plaisante.

Il est vrai que le référencement est une activité qui a le vent en poupe et les intervenants sur le secteur sont nombreux (Netbooster par exemple ou du plus haut de gamme comme Clap40...).

Question de bon sens, que se passera-t-il quand tous les sites web seront optimisés, vont-ils tous se retrouver sur la première ligne (non payante) de Google ?
En attendant cette situation d'une cocasserie extrême, il y a encore plein de boulot et Referencement.com passe du ML à Alternext selon les modalités suivantes:

Admission des 2.156.325 actions existantes composant le capital de la société et d’un nombre de 303.030 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 303.030 actions avant exercice eventuel de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Les actions de la société Referencement.com sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est supendue depuis le 19 Mai 2008.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 45.454 actions nouvelles supplémentaires.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 272.727 actions soit 90% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: Ouverte aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 30.303 actions soit 10% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension)
La répartition entre OPO et placement global est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public correspondra à une augmentation de capital d'un montant minimum de 2,5M€ sur la base du prix de l'offre au public fixé le 28 Mai.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 19 mai 2008 au 27 mai 2008 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 19 mai 2008 au 27 mai 2008 (17h00)
- Première cotation : 28 mai 2008
- Début des négociations : 3 juin 2008

Code Isin: FR0010446765
Mnemonique: ALREF

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Proventec

2008-05-19T18:24:00.006+02:00

Merci à cette opération de permettre à ce blog de ne pas passer au format trimestriel ! Moi qui, à sa création, pensait animer un hebdomadaire...

Bloody f...market.

Bref, après les Reds, les Beatles, Elvis Costello, Echo&the Bunnymen ou encore Frankie Goes to Hollywood voici, toute droit venue de Liverpool mais dans un tout autre registre, Proventec.

Cette société britannique est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'ustensiles de nettoyage à la vapeur et de produits de couvertures, les deux à usage plutôt industriel.

Donc si vous cherchez un petit fer à vapeur pour décoller le papier peint de votre cuisine, allez chez Seb.

Information indispensable, Proventec résulte de la fusion des sociétes Magma, Oosprey Deep Clean et Flintstone Technologies plc. Il fallait le dire, c'est fait.

L'opération qui nous intéresse est une cotation directe sur Alternext avec l'admission des 12.170.243 titres de la société.

Le cours de référence sera le cours de clotûre du 21/05/2008 de Proventec sur l'AIM (l'Alternext londonien) converti selon le taux de change EUR/GBP du 21/05/2008

L'admission aux négociations sur Alternext se fera dès le lendemain.

Code Isin: GB00B2R1Q018

Mnémonique: ALPTC

Bitte, ein bit !

2008-04-25T12:39:00.004+02:00

On parlait de la Belgique hier, comme avec une prémonition...et, bizarrement, on parle de bière aujourd'hui.

Pourtant, Anheuser Bush n'a rien de teuton ni de wallon puisque c'est juste un des plus gros brasseurs américains (allez accordons le, d'origine allemande quand même) coupable de vendre des bières aussi pas bonnes que Budweiser et Michelob; néanmoins, parmi la centaine d'étiquettes qui constituent son catalogue, on trouve également (au rayon import/export) des marques comme Leffe, Hoegaarden, Lowenbraü ou Kirin.

Néanmoins, retour aux sources ou effet colatéral de la fusion de Nyse et d'Euronext, toujours est-il que le brasseur américain (non, pas Michael Phelps) cotera sur Euronext Paris à partir du 28 avril.

Description de l'opération:
Admission sur le compartiment professionnel d'Euronext des 713. 076. 944 actions existantes composant le capital de la société Anheuser Busch par cotation directe (groupe 22, titres étrangers)
Procédure de l'opération:
Cours de référence : cours de clôture du 25 avril 2008 sur le NYSE (aux alentours de 47 usd)

Code Isin: US0352291035

Mnémonique: BUD

Ach, que celui qui n'a jamais siroté une Paulaner Hefe weissbier à l'ombre de la Tour Chinoise à Münich me jette la première pierre...

Et puis allez, on leur doit cette petite perle quand même (et toutes les autres qui ont suivi):

technorati tags: Anheuser Busch cotation directe Nyse Euronext bud
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Ô Désespoir !

2008-04-24T11:52:00.003+02:00

Orège...comprenne qui pourra.

Pour une société dont l'eau est la matière première, c'est finalement la moindre des choses de surfer sur la vague du développement durable.

Mon désespoir est surtout lié au peu d'actualité du moment sur le marché français. J'en suis à me demander sérieusement si je ne vais pas commencer à parler des IPO sur le marché belge. En effet, depuis quelques mois et hormis nos amis chinois (dont je compte bien faire le gimmick de cette année), la place de Bruxelles est une des plus active en matière d'introductions en bourse.

Il faudrait que le grand timonier d'EFI reprenne un peu de Viagra et revienne sur le marché pour nous donner du grain à moudre !

Orège donc, qui est spécialisé dans le retraitement des eaux usées (n'y voyez aucun rapport avec ce qui précède) s'introduit sur le Marché Libre par cotation directe.

Description de l'opération:
Première cession sur le Marché Libre des actions de la société par Mr Patrice Capeau qui cède 10.000 titres au prix de 1,88€.
Calendrier de l'opération:
Date de la première cession : 29 avril 2008

Début des négociations : 30 avril 2008

Si la perspective de boire de l'eau qui sort d'endroits que l'on n'ose même pas imaginer, ma foi, pourquoi pas....

Code Isin: FR0010609206

Mnémonique: MLORE

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Chine again...

2008-04-07T18:13:00.004+02:00

En terme de timing, c'est clair, ça ne pouvait pas mieux tomber.

L'introduction en bourse d'une société chinoise en cette journée hautement symbolique où la France s'efforce de porter haut la flamme des droits de l'homme et un peu plus bas celle de l'olympisme...

Soyons réalistes, du côté chinois le business continue, avec le sourire et cette tranquille assurance puisée à la fois dans les manuels guerriers de Sun Tzu et dans le petit livre rouge du Grand Timonier.

C'est sûr que côté français, avec comme littérature de référence la biographie de Luis Fernandez et les diatribes enflammées de BHL, on a encore du boulot en matière de pragmatisme; mais bon, le business continue aussi, quoiqu'avec les fesses un peu plus serrées....

Huacheng Real Estate, promoteur immobilier de la région de Shangaï s'introduit donc sous forme de cotation directe sur Alternext en vendant 13.200.000 titres au prix de 12,50€. Cette admission est réalisée à la suite d'un placement privé de 5 m€ auprès d'investisseurs qualifiés, sous forme d'augmentation de capital exclusivement.

Début des négociations, le 8 avril 2008.

Code Isin: LU0356372655

Mnémonique: ALHUA

Tant qu'ils ne proposent pas la construction de résidences secondaires au Tibet....

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Fumette en cachette

2008-03-28T19:22:00.003+01:00

Ô tempora, Ô mores comme dirait le vieux pirate sentencieux d'Asterix s'inspirant de Cicéron.

Un cigarettier qui arrive en cotation directe, quelle déchéance....

Plus sérieusement, cette opération qui sent le cendrier froid n'est rien d'autre que le résultat du spin off des actions de l'ex Philip Morris (beurk) devenu Altria.

Le nombre de titres à admettre est de 2.182.901.789, pas un de plus au cours, de référence qui sera le dernier cours coté sur le "When issued" Market du NYSE le 28 mars.
La cotation des actions Philip Morris sur Euronext Paris sera ouverte à partir du 31 mars.

Bon, au lycée puis à la fac, il y avait les filles qui fumaient des PM et les autres....Moi, perso, je préférais les autres....

Code Isin: US7181721090

Mnémonique: PM

A la pêche aux moules...

2008-03-25T14:37:00.003+01:00

Concernant le titre, se reporter aux trois règles énoncées dans le post précédent.

Roctool est donc la deuxième opération dont je devais vous parler ce week-end, avant que ne déferle chez moi toute une basse-cour en chocolat.

Quelques kilos de calories plus tard, me revoici donc d'attaque pour remettre ce blog à jour.

Cette société savoyarde est spécialisée dans la production et la vente de moules pour la fabrication de toutes pièces industrielles notamment en matériaux plastiques et composites

Créée en 2000 par Alexandre Richard, déjà cofondateur et dirigeant de Bird, l’un des rares bureaux d’études européens spécialisés dans les matériaux composites, Roctool développe un procédé de transformation ultra-rapide de ces matières.

RocTool a été à plusieurs reprises lauréate de prix internationaux pour ses différentes innovations; elle est majoritairement détenue par ses fondateurs, dont la Caisse des Dépôts et le Crédit Mutuel Nord Europe, qui ont investi 2,5 millions d’euros en 2004.

L'opération qui a lieu aujourd'hui est une cotation directe par première cession sur le Marché Libre des actions de la société.

Procédure de l'opération:
Le cédant est BIRD pour 1.000 titres au prix de 5,40 euros.

Calendrier de l'opération:
Date de la première cession : 25 mars 2008

Début des négociations : 26 mars 2008

Code Isin: FR0010523167

Mnémonique: MLROC

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