Parler de façon exhaustive et décalée des introductions en bourse sur Euronext France. Que fait la société, qui sont ses dirigeants, quelles sont les modalites de l'opération ? Tout autant de questions auxquelles IPOrama répond...enfin pas toujours !
Thenergo, anciennement Theolia Benelux, s'introduit jeudi 14 juin en cotation directe sur Alternext. Pour rappel, la société développe des projets d'énergie durable et ses activités consistent essentiellement en la production d'énergie (durable, donc), la conception, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de systèmes de cogénération (pour les béotiens: production en même temps et dans la même installation d'énergie thermique et d'énergie mécanique) à base de gaz naturel ou de biomasse et en la vente d'éléctricité (car il faut bien vivre).
Si vous voulez tout savoir, jetez un coup d'oeil au document de l'offre (non visé par les mollahs de l'AMF): http://www.thenergo.eu/uploads/THE110607OfferingCircular.pdf (attention lecteur: si tu n'es pas un "investisseur qualifié" tu ne dois pas lire ce document)
Concrètement, l'opération consiste en l'admission sur Alternext des 5.708.555 actions existantes composant le capital de la société. Cette admission intervient à la suite d'un placement privé de 5 M€ réalisé auprès d'investisseurs qualifiés.
Voici ci-joint le dernier communiqué de presse en provenance d'Euronext: " Alternext, le marché d'Euronext dédié aux petites et moyennes entreprises, a accueilli cette semaine deux nouvelles sociétés avec les introductions réussies de Vergnet et de Homair, les plus importantes levées de fonds sur ce marché depuis sa création. Vergnet a placé 2,45 millions d'actions pour un montant total de 33,95 millions d'euros. Sur la base du cours d'introduction, la société affiche une capitalisation boursière de 86 millions d'euros. De son côté, Homair a placé 6,33 millions d'action représentant un montant total de 32,31 millions d'euros de capitaux levés. Sur la base du cours d'introduction, la société affiche une capitalisation boursière de 65 millions d'euros. La semaine passée, Demos avait fait son entrée sur Alternext en levant avec succès 20,53 millions d'euros. La société représente une capitalisation boursière de 75 millions d'euros.
Depuis le début de l'année, 22 introductions ont eu lieu sur Alternext représentant 274 millions d'euros de capitaux levés. Aujourd'hui, Alternext compte 96 sociétés cotées issues de tous secteurs d'activité pour une capitalisation boursière globale de 5 milliards d'euros."
C'est sûr, un peu d'autosatisfaction, ça ne fait pas de mal. Ceci dit, tout ça me rappelle vaguement le Nouveau Marché (créé le 20 mars 1996 et mort de sa belle mort en ce beau jour d'été du 30 juin 2005) Emballage différent mais même bonbon...
Quand revient donc la période des fusions des caisses régionales du CA... Ce sera donc sous forme de cotation directe sur Euronext , pour de pas déroger à la tradition
Description de l'opération: Les assemblées générales extraordinaires des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Brie Picardie et de l'Oise ont approuvé leur fusion-absorption au sein de la nouvelle Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (deuxième du nom). Après fusion, le capital social de la CRCAM Brie Picardie (deuxième du nom) s’élève à 55.456.701 € divisé en 24.956.540 parts sociales, 16.908.614 CCI et 13.591.547 CCA de 5 € nominal chacun. Calendrier de l'opération: - La cotation des CCI OISE sera suspendue à partir du 8 juin 2007 et ne sera pas reprise. - Radiation d’Eurolist des CCI OISE : à compter du 13 juin 2007 - Radiation d’Eurolist des anciens CCI Brie Picardie et inscription sur le compartiment des valeurs radiées de marchés réglementés (CVRMR) : à compter du 13 juin 2007 - A partir du 13 juin 2007 : admission sur Eurolist des CCI Brie Picardie nouveaux
Les nouveaux titres auront pour code Isin: FR0010483768 et pour mnémonique: CRBP2
"La population Imazighen de l’Atlas a toujours utilisé l’huile d’argan pour ses vertus alimentaires et cosmétiques. Au même titre que le thé qui est offert aux invités, l'huile d'argan accompagnée d'une assiette de miel est un signe d’hospitalité chez la population berbère."
.....Plus prosaïquement ARGAN est une société (basée à Neuilly-sur-Seine et créée en 1993 par Jean-Claude Le Lan) spécialisée en immobilier logistique. Elle développe des bases logistiques « clés en main », se chargeant de tout : de la conception à la mise en location, en passant par la construction des bâtiments. Exclusivement implantée en France, ARGAN gère un portefeuille de 450.000 m2 de plateformes logistiques. Un tiers de ses sites se trouvent en Ile de France, deux tiers en province. ARGAN est un acteur significatif de la logistique avec une croissance de 60.000 m2 par an.
La société traite ainsi avec deux familles de locataires :
- Des locataires chargeurs : Armand Thiery, Bois et chiffons, Caroll, L’Oréal, La Poste...
Modalités de l'opération:
Admission sur Eurolist d'Euronext :
- des 7.500.000 actions existantes composant le capital de la société ARGAN,
- d’un nombre de 2.000.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire, réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse par appel public à l'épargne.
Un nombre de 3.810.000 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (ensemble l'Offre), dont 2 000 000 actions nouvelles et 1 810 000 actions existantes.
Option de sur-allocation : les actionnaires cédants consentiront à Invest Securities (Teneur de Livre) une option permettant d'augmenter le nombre d'actions cédées d'un maximum de 190.500 actions existantes supplémentaires.
Procédure de l'opération: Caractéristiques du Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels:
Nombre de titres : 3.429.000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques: Nombre de titres : 381.000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation)
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de l'option de sur-allocation.
Calendrier de l'opération: - Période du Placement : du 4 juin 2007 au 18 juin 2007 (17h00)
- Période de l'Offre : du 4 juin 2007 au 18 juin 2007 (17h00)
Cette société, fondée en 1997 par Goel Haddouk, est positionnée principalement sur la téléphonie IP. Elle a unedouble approche opérateur-intégrateur et son coeur de cible est constitué des TPE/PME. Grâce à sa maîtrise technique, ICtelecom a développé pour le marché professionnel des offres tripe play packagées (voix, data, mobile).
Ce bon Mr Haddouk cède donc 5000 de ses titres au prix de 5,50€ sur le Marché Libre.
Merci Mr Haddouk...et bravo: Votre titre a pris 20% aujourd'hui, clôturant à 6,60€
Saluons la fin de l'opération d'introduction en bourse de DEMOS; plutôt sur une bonne note puisque c'est le haut de la fourchette (15,54€) qui a été retenu pour la première cotation qui aura lieu demain 6 juin.
Les modalités de l'opération (sur Alternext) d'abord :
Les actions offertes au public sont constituées de 2.754.238 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre, représentant environ 21,5 % du capital et des droits de vote après augmentation de capital et de 2.754.238 actions existantes représentant environ 21,5 % du capital et des droits de vote après augmentation de capital.
Procédure : Offre à Prix Ouvert (du 29 mai 2007 au 06 juin 2007) et Placement Global.
Fourchette de prix indicative : Entre 4,72 € et 5,42 € par action.
Fixation du prix : 07 juin 2007.
Début des négociations : 13 juin 2007.
C'est IXIS Midcaps qui est listing sponsor et Actus qui est l'agence de communication financière en charge.
Basée à Aix en Provence et créée en 2005 par son président fondateur Daniel Guez, Homair Vacances est le spécialiste des vacances en mobil-home.
La société est en fait la nouvelle dénomination, après l'arrivée dans le capital de Montefiore Investment en 2005, de ILD SAS (Ingénierie Loisirs Développement) crée en 1989 par Daniel Guez.
Petite remarque, pas anodine: la moitié des titres proposés au public venant d'une cession, y aurait-il un désengagement des dirigeants ?
Thenergo, anciennement Theolia Benelux, s'introduit jeudi 14 juin en cotation directe sur Alternext.
