Le papy qui chasse des animaux en chocolat dans la savane n'a plus trop la cote dans la jungle boursière.
Il se peut qu'à l'heure du tout diététique et du remplacement des barres chocolatées obésifiantes par des fruits frais dans les distributeurs des collèges et lycées, des produits industriels à la Brossard n'aient effectivement plus la cote.
L'offre initiale a été ramenée à 75% du nombre de titres initialement prévus et c'est le bas de la fourchette (terme ici on ne peut plus pertinent) qui a été retenu, soit 21,20€.
Guy Schumacher, le dirigeant, n'a pas vraiment réussi à convaincre les investisseurs du bien fondé de cette opération. Pire, il ne leur a pas vraiment caché que cet apport de capital servirait essentiellement à rembourser des emprunts qu'il avait contracté à titre personnel pour racheter Saveurs de France.
Autre problème pour lui, il y a en ce moment sur le marché des IPO autrement plus attractives et représentatives du 21ème siècle pour les investisseurs, soient ils particuliers ou institutionnels.
Allez, mangeons tous des pommes transgéniques !!
vendredi 30 mars 2007
jeudi 29 mars 2007
Euro next to you, baby...
Ca y est, ça va être fait: Euronext fusionne avec NYSE, au grand dam, ne nous le cachons pas, de pas mal d'observateurs.
Conformément à l'article 6201 du Livre I des règles de marché d'Eurolist (promis un jour, je vous en parlerai) et suite à la publication par l'AMF du résultat provisoire de l'offre publique de NYSE Euronext visant les actions EURONEXT NV Euronext Paris SA a décidé l'admission sur Eurolist Compartiment A des actions de la société NYSE Euronext.
Le nombre définitif d’actions composant le capital de NYSE Euronext, comprenant le nombre d’actions émises dans le cadre de l’offre publique visant les actions EURONEXT et le nombre d’actions émises dans le cadre de la fusion de NYSE Group, sera précisé dans l’avis qui sera publié par Euronext Paris le 30 mars 2007 (étant précisé que dans le cadre de la fusion chaque action NYSE Group en circulation sera automatiquement échangée contre 1 action NYSE Euronext et qu’au 9 mars 2007 156.748.647 actions NYSE Group sont en circulation).
Le cours de référence de l'action NYSE Euronext sur Euronext Paris sera égal au cours de clôture de l'action NYSE Group sur le NYSE le 3 avril 2007, converti en € (au taux de change indicatif diffusé par la BCE le 3 avril à 14h15 heure de Paris).
Les actions NYSE Euronext seront éligibles au SRD à compter du 4 avril 2007.
Les actions NYSE Euronext seront admises le 4 avril 2007 sur le NYSE.
Que penser vraiment de cette opération ? Certains crient à la trahison pro-américaine, d'autres font ressortir le bénéfice stratégique d'une telle fusion...
Toujours est-il que la seule et unique place de bourse européenne indépendante de référence qui reste maintenant est le LSE.
Messieurs les anglais, maintenant, vous pouvez tirer les premiers...
Conformément à l'article 6201 du Livre I des règles de marché d'Eurolist (promis un jour, je vous en parlerai) et suite à la publication par l'AMF du résultat provisoire de l'offre publique de NYSE Euronext visant les actions EURONEXT NV Euronext Paris SA a décidé l'admission sur Eurolist Compartiment A des actions de la société NYSE Euronext.
Le nombre définitif d’actions composant le capital de NYSE Euronext, comprenant le nombre d’actions émises dans le cadre de l’offre publique visant les actions EURONEXT et le nombre d’actions émises dans le cadre de la fusion de NYSE Group, sera précisé dans l’avis qui sera publié par Euronext Paris le 30 mars 2007 (étant précisé que dans le cadre de la fusion chaque action NYSE Group en circulation sera automatiquement échangée contre 1 action NYSE Euronext et qu’au 9 mars 2007 156.748.647 actions NYSE Group sont en circulation).
Le cours de référence de l'action NYSE Euronext sur Euronext Paris sera égal au cours de clôture de l'action NYSE Group sur le NYSE le 3 avril 2007, converti en € (au taux de change indicatif diffusé par la BCE le 3 avril à 14h15 heure de Paris).
Les actions NYSE Euronext seront éligibles au SRD à compter du 4 avril 2007.
Les actions NYSE Euronext seront admises le 4 avril 2007 sur le NYSE.
Que penser vraiment de cette opération ? Certains crient à la trahison pro-américaine, d'autres font ressortir le bénéfice stratégique d'une telle fusion...
Toujours est-il que la seule et unique place de bourse européenne indépendante de référence qui reste maintenant est le LSE.
Messieurs les anglais, maintenant, vous pouvez tirer les premiers...
mercredi 28 mars 2007
Intro en cours: METABOLIC EXPLORER
L'activité: METablic EXplorer est une société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la fabrication de produits chimiques intermédiaires de commodité qui trouvent des applications dans les fibres, plastiques, peintures, solvants et biocarburants de seconde génération.La mission de la société est de transformer la chaîne de valeur de l’industrie chimique en offrant des procédés de production plus économiques et respectueux de l’environnement (dixit eux-mêmes).
La société est basée à Clermond-Ferrand
L'accès au site internet: http://www.metabolic-explorer.com/
Dirigeants: - Benjamin Gonzales, pdt du Directoire et fondateur
- Philippe Soucaille, directeur scientifique
- Paul Michalet, daf
- Olivier Nore, resp industrialisation
- Philippe Guinot, Biz dev
Modalités:
Admission sur Eurolist des 13.111.300 actions existantes composant le capital de la société METABOLIC EXPLORER et d’un nombre maximum de 5.619.129 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, - d’un nombre maximum de 1.489. 068 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation et de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 5.619.129 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO). Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 561.912 actions. Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 927.156 actions nouvelles supplémentaires.
Procédure de l'opération:
Pour le Placement Global:
- Nombre de titres : 5 057 217 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation).
Pour l'Offre à Prix Ouvert: Ouverte aux personnes physiques, personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 561 912 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 27 mars 2007 au 5 avril 2007 (13h00)
- Durée de l'Offre : du 27 mars 2007 au 4 avril 2007 (17h00)
- Première cotation : 5 avril 2007
DREAMNEX: Valeur croustillante...
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lundi 26 mars 2007
Referencement.com
Mmmouais, tant mieux pour ce type de valeur, j'ai déjà créé un chapitre "ce-n'est-pas-une-intro-mais-on-en parle-quand-même". Donc j'en parle quand même.
A l'initiative d'Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, la première cession sur le Marché Libre des actions de la Société REFERENCEMENT.COM s’effectuera le 27/03/2007, soit demain,sous la forme d’une cotation directe.
Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l‘AMF (c'est toujours ça de pris).
On parle tout de suite là de 3000 titres qui seront cédés par le créateur de la société, Sylvain Bellaiche, au prix de 8,82 euros.
Allez, histoire de ne pas avoir écrit de post pour (presque) rien, voici en exclusivité les fameux articles 211-1 à 211-4 du livre II ......c'est pas tout d'en parler, il faut savoir ce qu'il y a dedans quand même:
"Article 211-1
Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.
Article 211-2
Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 ducode monétaire et financier.
Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.
Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et paropération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises.
Article 211-2-1
(Arrêté du 18 septembre 2006)
Toute personne ou entité mentionnée au II de l’article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l’article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiers.
Article 211-3
(Arrêté du 30 décembre 2005)
Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.
Article 211-4
L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :
1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1,D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
Y'a pas à dire, c'est vachement clair.
A l'initiative d'Europe Finance et Industrie et pour le compte de la société, la première cession sur le Marché Libre des actions de la Société REFERENCEMENT.COM s’effectuera le 27/03/2007, soit demain,sous la forme d’une cotation directe.
Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-4 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers hors du champ de l’appel public à l’épargne, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l‘AMF (c'est toujours ça de pris).
On parle tout de suite là de 3000 titres qui seront cédés par le créateur de la société, Sylvain Bellaiche, au prix de 8,82 euros.
Allez, histoire de ne pas avoir écrit de post pour (presque) rien, voici en exclusivité les fameux articles 211-1 à 211-4 du livre II ......c'est pas tout d'en parler, il faut savoir ce qu'il y a dedans quand même:
"Article 211-1
Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.
Article 211-2
Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 ducode monétaire et financier.
Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.
Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et paropération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur de ce montant en devises.
Article 211-2-1
(Arrêté du 18 septembre 2006)
Toute personne ou entité mentionnée au II de l’article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l’article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiers.
Article 211-3
(Arrêté du 30 décembre 2005)
Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.
Article 211-4
L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :
1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1,D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
Y'a pas à dire, c'est vachement clair.
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