La course à l'IPO s'accélère et promet une fin d'année prospère en introductions.
Oubliées les mornes plaines de septembre et octobre, il n'y a manifestement pas de grèves du côté des banques d'affaires et des listings sponsors.
Un peu de ludique aujourd'hui avec Mindscape, le n° 2 français du logiciel de loisirs qui va bientôt s'introduire sur Alternext (si vous avez des nains, vous devez forcément connaitre Adibou et ses copains, à moins qu'ils n'aient commencé direct avec Splinter Cell ou Grand Theft Auto).
Descriptif de l'opération:
Admission sur Alternext des 2.854.195 actions existantes composant le capital de la société et d’un nombre de 530.786 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Admission sur Alternext des 2.854.195 actions existantes composant le capital de la société et d’un nombre de 530.786 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 663.482 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 33.174 actions supplémentaires à provenir de la cession d'actions existantes.
Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : 597.134 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement. Nombres de titres : 66 348 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
L'augmentation de capital sera prioritaire sur les cessions. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public pourra être limité à 75% du nombre d'actions nouvelles initalement prévu, soit 398.089 actions.
Calendrier de l'opération:
Durée du Placement : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00)
Durée de l'Offre : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) -
Première cotation : 30 novembre 2007
Début des négociations : 6 décembre 2007
Fourchette de prix:
Entre 17,52 euros et 20,16 euros
Code Isin: FR0010257428
Mnémonique: ALMIN
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