vendredi 28 décembre 2007

La der des der


C'est certain, cette fois-ci, c'est bien celle-là la dernière de l'année et c'est à nouveau une société belge que voici, une fois.

"Banimmo est une société foncière de repositionnement, ce qui signifie qu'elle se spécialise dans la réhabilitation technique et commerciale d'immeubles sous-valorisés ou obsolètes d’une certaine taille (en principe de minimum 5.000.000 €, travaux compris) dans ses trois marchés géographiques de prédilection que sont la Belgique, la France et le Luxembourg.
Les actifs immobiliers visés sont de type B2B, c’est à dire des immeubles de bureaux, des centres commerciaux ou des galeries commerciales ainsi que des actifs immobiliers plus spécifiques tels que des centres de conférences ou des surfaces d’exposition".

Comme manifestement nos amis belges ne font rien comme les autres, cette opération est également une cotation directe qui aura lieu sur le compartiment B de l'Eurolist.

L'opération concerne les 10.318.172 actions existantes composant le capital de la société.
Le cours de référence est le cours de clotûre du 28/12/2007 de Banimmo sur Euronext Bruxelles, soit...20,15€
L'admission aux négociations des actions sur Euronext Paris aura lieu le 31/12/07.
Nous pouvons parler, une fois de plus de transfert de marché plus qu'autre chose.

Code Isin: BE0003870871
Mnémonique: BANIP

Sur ce, fidèles lecteurs, je vous souhaite un joyeux réveillon et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour, je le pense, un petit bilan des IPO 2007.

下回见。

jeudi 27 décembre 2007

Double vue


C'est certainement la dernière cotation directe de l'année. Elle aura lieu directement sur Alternext le 28 décembre prochain.
Elle concerne les 6.488.373 actions existantes composant le capital de la société VISION IT Group.
Préalablement à son introduction en bourse, VISION IT Group a procédé à des augmentations de capital de 5,5 M€ dans le cadre d’un placement privé . Le placement privé a porté sur 630.972 titres alloués à 8 investisseurs qualifiés. Après augmentations de capital, le nombre d’actions total de la société s’élève donc à 6.488.373, qui sont toutes admises aux négociations sur Alternext.
Car oui, Vision IT Group sera la première société admise simultanément sur les marchés Alternext organisés par Euronext Bruxelles et Euronext Paris (d'où le titre de ce post, bande de petits malins).

Vision IT est un groupe européen mais néanmoins d'origine belge (wallonne ou flamande ?)d’ingénierie et de conseil en infrastructures et qualification d’applications des systèmes d’information (ouais, chic !) implanté dans 6 pays et fort d'environ 1000 collaborateurs.

Cours de référence: 8,75€
Mnémonique: ALVIT
Code Isin: BE0003882025

S'il vous plait.

jeudi 20 décembre 2007

Marché de Noël (suite)


On en était où nous?
Ah oui, Easytherm.
Pour ceux qui (voir mon post sur Conporec) ont une maison à la campagne et donc des velléités de se faire creuser une piscine, Easytherm est fait pour vous.
D'après ce que j'ai pu savoir, cette société est spécialisée dans le chauffage et la climatisation, y compris pour les piscines...
Sinon, il n'y a hélas pas grand chose à dire...

Description de l'opération:
Première cession sur le Marché Libre des actions de la société par cotation directe. Cette inscription a été précédée d'une levée de fonds d'1 M€ par augmentation de capital souscrite par des investisseurs qualifiés.
Le cédant est la Sarl SOFIMO pour 1000 titres au prix de 8€.
- Date de la première cession : 21 décembre 2007

- Début des négociations : 24 décembre 2007

Code Isin: FR0010550137
Mnémonique: MLTHE




SIMAT (Société Ivoirienne de manutention et de transit) est une société ivoirienne donc, spécialisée dans des opérations de chargements et de déchargements des navires, et celles liées aux activités physiques en magasin cale, sur terre-plein, et en zone sous douane.

Cotation directe par première cession sur le Marché Libre des actions de la société.
Le cédant est Mr Stéphane EHOLIE pour 320.000 titres au prix de 4,38 €.
- Date de la première cession : 21 décembre 2007
- Début des négociations : 24 décembre 2007

Code Isin: CI0000000832

Mnémonique: MLSIM


Marché de Noël

Ca se bouscule au portillon en cette fin d'année avec une rafale d'introductions en bourse sur le Marché Libre. Un avant goût des soldes ?


Le Groupe Prometis est une société d’information et de services professionnels à destination de communautés professionnelles, BtoB, comme on dit.
Il intervient dans la fabrication et la diffusion de contenus sur des supports Internet et papier. Le Groupe se revendique également comme le leader de la mise en relation des offres et demandes d’emploi sur Internet sur les métiers de support de l’entreprise.

Prometis est accessoirement la première fabrique de super-héros de l'entreprise avec des sites comme super-secrétaire,super-comptable, super-RH. Une seule question se pose alors: les collants moulants sont-ils obligatoires pour s'inscrire ?
En attendant, Marvel n'a qu'à bien se tenir...

Première cession sur le Marché Libre des actions de la société par cotation directe
Le cédant est Mr Grégoire Cusin-Berche, le président pour 3.000 titres au prix de 3,75 euros.
- Date de la première cession : 21 décembre 2007
- Début des négociations : 24 décembre 2007
Code Isin: FR0010451682
Mnémonique: MLTIS


Chuuuttt !!
Expert de la sécurisation des réseaux haut-débit, SmartQuantum propose des solutions innovantes et très performantes pour la sécurisation des communications à haut débit (dixit)
SmartQuantum propose ses solutions aux datacenters, aux opérateurs télécoms, aux centres de R& D industriels, mais aussi aux institutions financières et aux agences gouvernementales.

Description de l'opération:
Première cession sur le Marché Libre des actions de la société SMARTQUANTUM Group par cotation directe.
Le cédant est Frédéric Fabre, le président fondateur pour 10.000 titres au prix de 3,01 euros.
- Date de la première cession : 21 décembre 2007
- Début des négociations : 24 décembre 2007
Code Isin: FR0010557793
Mnémonique: MLSMA
Ca serait une filiale de la NSA que ça ne m'étonnerait pas...


mercredi 19 décembre 2007

Et pendant ce temps....

...Astellia essaye de s'introduire à nouveau:
"- Mais non chéri, je t'assure, ce n'est pas grave, ca peut arriver à tout le monde.
- Grmbl, oui, mais quand même, je comprends pas, c'est la première fois... d'habitude, je te promets ça rentre du premier coup.
- Ne t'inquiète pas, j'en ai déjà vu des comme toi, au deuxième essai, ca se passe très bien et on n'en parle plus
- Comment ça t'en as déjà vu des comme moi, tu parles de qui là ?"
Etc....

Demain, au programme: Prometis, Smartquantum, Easytherm, et Simat.
Bref, du taf.

Avant Astérix....


....Cortix arrive sur Alternext par cotation directe.
Pour tout savoir sur cette société qui fait de la fabrication industrielle de sites web, je vous invite à visionner la vidéo info-promo faite par LCI en page d'acceuil . Sinon, l'opération en tant que telle concerne l'admission sur Alternext des 2.943.118 actions existantes composant le capital de la société. Cette admission est réalisée à la suite d'un placement privé de 10,2 M€ réalisé auprès d'investisseurs qualifiés (dont 5 M€ sous forme d'augmentation de capital).

Cours de référence : 17 euros
La première négociation des actions Cortix sur Alternext aura lieu le 21 décembre

Code Isin: FR0010459081
Mnémonique: ALCTX


mardi 18 décembre 2007

Quel talent ces Catalans !


La deuxième opération de la journée (aussi peu intéressante que la précédente) concerne VENTOS et le transfert sur Alternext des 1.418.191 titres de la société en provenance de la bourse luxembourgeoise (le fameux indice luxX).
Pourquoi, on n'est pas bien au Luxembourg, la patrie d'adoption de Clearstream ?
Quand à savoir ce que fait Ventos, ce n'est pas très important (c'est une holding financière). Ce qu'il est par contre important de savoir c'est que, dixit, « Ventos », est un mot catalan (équivalent de « venteux » en français), et c'est le nom donné au mas familial souvent exposé à la tramontane et situé dans la région de l’Empordà, berceau de la famille Portabella.
Et le petit nom donné à Mme dans l'intimité, c'est quoi ? Non mais franchement....
Faudrait leur dire, chez Ventos, qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument PAS écrire sur un site internet...

La première négociation sur Alternext est prévue pour le 20 décembre.

Code Isin: LU0120682983
Mnémonique: ALVEN

Mon conseil pour la famille: Plutôt que d'investir dans l'extraction de pétrole, mettez-vous à l'énergie éolienne, vous ferez des économies (rapport au vent, toujours).

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Péril Jaune


Non, je ne parle pas de Fu Manchu (classique de Sax Rohmer, que je recommande d'ailleurs à tous).
Je parle de Vestasia qui s'introduit dans quelques jours par cotation directe sur le Marché Libre.

Ayant lu dès mon plus jeune âge des romans de science-fiction, je me fais assez facilement à l'idée que finalement, ça ne sert pas à grand chose de lutter: dans 20 ou 30 ans, nos amis chinois domineront le monde des affaires et l'économie mondiale.
Puisque nous sommes dans la digression littéraire, je renvoie vers des ouvrages de type cyber-punk d'auteurs comme Neal Stephenson (Snow Crash) mais aussi et surtout de Bruce Sterling et de William Gibson ou encore d'auteurs plus anciens comme John Brunner (Tous à Zanzibar, le Troupeau aveugle) ou Alain Peyrefitte (non, là je rigole, quoique....) qui ont tous anticipé, avec des approches différentes, une telle hégémonie.

Un discours nuancé à ce sujet n'est pas vraiment utile, question d'échelle oblige.
Regardez Ting Ting, la charmante présidente de Vestasia, j'ai comme la curieuse impression qu'elle nous regarde comme des petits canards à laquer...

Procédure de l'opération:
Les cédants sont EUFINASIA Ltd pour 120.000 actions et ZEMING INVESTMENT Ltd pour 60.000 actions - Prix de cession : 10,00 euros.
Les ordres de vente autres que celui des cédants, EUFINASIA Ltd et ZEMING INVESTMENT Lt, ne seront pas acceptés (sous peine de tortures raffinées administrées par le Juge Ti)

Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 20 décembre 2007
- Début des négociations : 21 décembre 2007

Code Isin: HK0000041928
Mnémonique: MLVES

Mon conseil: Apprendre le chinois, vite.


mardi 11 décembre 2007

Tabernacle !



Sont forts, ces Québécois: non contents de sauvegarder pour nous la parlure française en narguant les américanophones, ils nous transfèrent les titres de leurs sociétés sur Alternext.
En substance, il s'agit de Conporec, une société spécialisée dans le retraitement en compost des ordures ménagères.
Bon, le compost, pour ceux qui ont une maison à la campagne, ils savent ce que c'est. Pour les autres, les pauvres, ou ceux qui ont acheté leur appartement à Paris (les pauvres aussi), le compost c'est la décomposition naturelle des déchets organiques, très utile comme engrais par la suite pour faire pousser ses petits légumes....

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 12.692.413 actions existantes composant le capital de la société CONPOREC. Cette admission est réalisée à la suite de placements privés réalisés auprès d'investisseurs privés dans les deux ans précédant la demande de cotation pour un montant total de 14M$CAD (dollars canadiens pour les ignorants).

Procédure de l'opération:
- Nb Titres à admettre : 12.692.413
Cours de référence : cours de clotûre du 11/12/2007 de CONPOREC sur TSX-V (la bourse de Toronto) converti selon le taux de change EUR/CAD du 11/12/2007 (à savoir 1 CAD = 0, 67 €)

Calendrier de l'opération:
12 décembre 2007 : première négociation des actions Comporec sur Alternext

Code Isin: CA2082824004
Mnémonique: ALCNX

Je vous invite à consulter le site de la société, très pro, avec plein de vidéos dedans. On voit qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique...
Allez, c'est pas tout ça, faut que j'aille dans un dépanneur acheter du mais éclaté pour manger dans mon char. C'est toujours mieux que de clavarder ou de se pogner le cul.*
* Je paye une broue à celui ou celle qui me donne la traduction.

mardi 4 décembre 2007

Couronne mortuaire



Ben quoi...
C'est plutôt l'ambiance en ce moment sur les marchés (financiers) non ?
Quoiqu'il en soit, Monceau Fleurs s'introduit par cotation directe sur Alternext dans les jours qui viennent.
N'oubliez jamais qu'on peut offrir des fleurs dans toutes les occasions, y compris la plus sinistre que j'évoque dans le titre.
N'oubliez non plus jamais que le petit Nicolas S., quand il était petit (euh non, jeune; petit il l'est toujours) y a travaillé dur pour payer...euh enfin il y a travaillé dur pendant les vacances avant de partir à la plage avec toute la famille (cf Paris Match).

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 5.206.974 actions existantes composant le capital de la société ainsi que de 321 obligations convertibles. Ces admissions sont réalisées à la suite d'un placement privé, en actions pour 14.631. 477 € et en obligations convertibles pour 16.050.000 €, réalisé auprès d'investisseurs qualifiés.
Cours de référence: 10,50 euros


Calendrier de l'opération:
7 décembre 2007: admission aux négociations des actions sur Alternext

Code Isin: FR0010554113
Mnémonique: ALMFL

Si vous vous ennuyez sur le marché français et si vous voulez des IPO à ne plus savoir qu'en faire, regardez chez nos voisins du Benelux, on dirait presque la Chine !


mardi 20 novembre 2007

Le paysage de l'esprit


La course à l'IPO s'accélère et promet une fin d'année prospère en introductions.
Oubliées les mornes plaines de septembre et octobre, il n'y a manifestement pas de grèves du côté des banques d'affaires et des listings sponsors.
Un peu de ludique aujourd'hui avec Mindscape, le n° 2 français du logiciel de loisirs qui va bientôt s'introduire sur Alternext (si vous avez des nains, vous devez forcément connaitre Adibou et ses copains, à moins qu'ils n'aient commencé direct avec Splinter Cell ou Grand Theft Auto).

Descriptif de l'opération:
Admission sur Alternext des 2.854.195 actions existantes composant le capital de la société et d’un nombre de 530.786 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 663.482 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 33.174 actions supplémentaires à provenir de la cession d'actions existantes.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : 597.134 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement. Nombres de titres : 66 348 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
L'augmentation de capital sera prioritaire sur les cessions. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public pourra être limité à 75% du nombre d'actions nouvelles initalement prévu, soit 398.089 actions.


Calendrier de l'opération:
Durée du Placement : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00)
Durée de l'Offre : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) -
Première cotation : 30 novembre 2007
Début des négociations : 6 décembre 2007

Fourchette de prix:
Entre 17,52 euros et 20,16 euros

Code Isin: FR0010257428
Mnémonique: ALMIN


lundi 19 novembre 2007

INTRO BIO


Soyons novateurs et lançons un nouveau concept: l'IPO Bio (marque dorénavant déposée).
Fidèles lecteurs, à vos commentaires, qu'est ce qui distinguerait une introduction en bourse bio d'une pas bio?... Au delà du critère obligatoire qui serait que c'est une société dont l'activité commence par bio...quelquechose ? Des carottes bio au lieu des viennoiseries pleines de cholestérol que s'enfilent les analystes matinaux ? Du thé vert à la place du café industriel ? Des one to one allongés dans l'herbe ? Oui tiens, de l'herbe aussi (oups) mais bio, pour faire baisser la tension artérielle des dirigeants au matin du grand soir...

Bon, sérieusement, Hybrigenics s'introduit bientôt sur Alternext.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 9.058.540 actions existantes composant le capital de la société, des 2.780.000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse.

Un nombre de 2.780.000 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO. Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 417.000 actions nouvelles supplémentaires. Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Il est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Nombre de titres : 2.224.000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert: Principalement destinée aux personnes physiques. Nombre de titres : 556.000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la clause d'extension.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 20 novembre 2007 au 7 décembre 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 20 novembre 2007 au 7 décembre 2007 (17h00)
- Première cotation : 10 décembre 2007
- Début des négociations : 14 décembre 2007

Fourchette de prix:
Entre 8,70 euros et 10,10 euros

Code Isin: FR0004153930
Mnémonique: ALHYG

En prime, comme vous êtes gentils, vous pouvez visionner ci-dessous l'itw de Rémi Delansorne, le DG d'Hybrigenics, par AD, un journaliste super bio.





















vendredi 16 novembre 2007

Strategeco Solar

Les introductions en bourse se succèdent au rythme des feuilles qui tombent en ce mois de novembre.
Vous vous en souviendrez plus tard, novembre 2007 sera peut-être le mois de l'abolition des privilèges (non, nous n'irons pas jusqu'à décapiter les cheminots).
Bref, en attendant une hypothétique nuit du 4 aout, la société Strategeco Solar, plus connue sous sa marque Eneovia s'introduit par cotation directe sur le Marché Libre.
Les 4 principales activités de cette société sont:
- la production d'énergie solaire photovoltaïque,
- le conseil en énergie renouvelable,
- le courtage en système d'énergie renouvelable
- l'ingénierie technique.

C'est dans l'air du temps, c'est utile, citoyen, non polluant, bref, c'est bien.

Procédure de l'opération:
Le cédant est Pascal Benveniste, le fondateur pour 20.000 titres au prix de 3,89 €.

Calendrier de l'opération:
- Date de la première cession : 19 novembre 2007
- Début des négociations : 20 novembre 2007

Code Isin: FR0010535849
Mnémonique: MLLAR (oui, j'aime le lard)
Bon, c'est vendredi après tout....


mercredi 14 novembre 2007

Transfert


Pour des vêtements, ce n'est pas incongru...
En l'occurence, Fashion Bel Air change de division et a obtenu son ticket pour passer du Marché Libre à Alternext et transférer par la même occasion les 3.286.494 titres dont 478.110 sont issus de l'augmentation de capital ayant eue lieu ce printemps.
Cette opération avait été initiée pour élargir le flottant et l'amener à la hauteur de 30,8%, permettant par là même ce transfert de marché. CQFD.

Calendrier de l'opération:
16 novembre 2007 au soir : radiation des actions de la société du Marché Libre
19 novembre 2007 : première négociation des actions FASHION B AIR sur Alternext
Le cours de référence sera le dernier cours coté dans le carnet d'ordre central sur le Marché Libre

Nouveau code Isin: FR0004034593
Nouveau mnémonique: ALFBA

mardi 13 novembre 2007

Gonflés !!


Chapeau, non seulement ils s'appellent EAVS et en plus, ils s'introduisent en bourse.
Non, vraiment, respect !
Christophe Botteri et Charles Thévenou n'ont peur de rien et ils ont raison: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire comme disait El Cid.
Bien qu'ils comptent manifestement Airbus parmi leurs clients, EAVS n'a pas grand chose à voir avec l'avionneur à la direction fortement initiée.
L'activité principale de la société est tout simplement la distribution de matériel audiovisuel et plus particulièrement les accessoires de câblage et autres périphériques (environ 5500 références) en France et aux Pays-Bas.
L'opération d'introduction en bourse consiste en une cotation directe sur le Marché Libre et plus précisément en une cession de 7000 titres (cédés par les dirigeants) au prix de 7,94 euros.
La répartition est la suivante: 4900 titres cédés par Christophe Botteri et 2100 par Charles Thévenou.

Calendrier de l'opération:
Date de la première cession : 15 novembre 2007 -

Début des négociations : 16 novembre 2007

Code Isin: FR0010536185
Mnémonique: MLEAV

D'après EFI, le PER serait de 13,3 pour 2007 et la valo aux alentours de 4,8 millions d'euros.
Ma foi...


mercredi 7 novembre 2007

StreamWIDE


En voilà qui n'ont pas peur des "conditions de marché". Moi, par principe, je soutiens les IPO qui se lancent par gros temps.

Streamwide, créée en 2000 par Pascal Béglin et sa bande de potes connus chez France Telecom est le spécialiste des solutions de téléphonie de nouvelle génération pour les opérateurs fixes, mobiles et les acteurs du Triple Play.
StreamWIDE a développé une ligne de produits basée sur une technologie brevetée pour fournir des services voix et vidéo interactifs sur les réseaux VOIP : La messagerie unifiée et convergente, les services prépayés, l’IVVR (Interactive Voice and Video Response, en gros un serveur vocal interactif), le ring-back tones (le Dringo) et le visio-bridge.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 2.346.680 actions existantes composant le capital de la société, d’un nombre de 310.100 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, d’un nombre maximum de 46.515 actions nouvelles à émettre en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, d’un nombre maximum de 45.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés ou dirigeants, d’un nombre maximum de 11.764 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise, à un prix égal à celui qui sera arrêté dans le cadre de l'offre après application d'une décote de 20%.

Un nombre maximum de 310.100 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.


Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: 248.080 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension).
Caractéristiques de l'OPO (ouverte aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement): 62.020 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension).
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le placement global est susceptible d'être ajusté en cas de forte demande des particuliers. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO puisse excéder 30% du nombre des actions proposées dans le cadre de l'offre au public. L'augmentation de capital devra représenter au minimum 75% de celle envisagée initialement, soit 232 575 actions nouvelles au minimum. A défaut, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : 7 novembre 2007 au 15 novembre 2007 (18h00)
- Durée de l'Offre : du 7 novembre 2007 au 15 novembre 2007 (18h00)
- Première cotation : 16 novembre 2007
- Début des négociations : 22 novembre 2007

Fourchette de prix: entre 14,92 € et 17,34 €

Mnémonique: FR0010528059
Code Isin: ALSTW

Bien dommage, une fois de plus, que les actionnaires individuels n'aient droit qu'à des miettes. Tout ça pour pouvoir dire que l'opé a été sursouscrite X fois... ha lala.


lundi 29 octobre 2007

I was made for....


Souvenez-vous de ce tube disco bien moisi du groupe Kiss dans les années 80, par ailleurs seule incursion de ce groupe de hard rock édulcoré sur le dancefloor...
Espérons que Made for com qui va bientôt s'introduire sur Alternext fera preuve d'un meilleur goût.

Made for Com se vend comme un groupe de communication axé sur l'image dans toutes ses dimensions (celle-là, elle est de moi). L'agence regroupe à ce jour 9 entités différentes, positionnées chacunes sur un métier qui lui est propre:
- la communication: Avec ou sans sucre
- la vidéo: 25IMS (comprenons 25 images/secondes)
- la photo: le Studio Oasis
- la retouche créative: Docs ad Hoc, le Moulin de Doc, Keepcoul
- La PAO: Quart de Pouce, Quart de Pouce Nord, YMCK
Le dernier CA du groupe ressortait à 11,6 millions d'euros avec un bénéfice net de 1,2 millions.

Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 1.903.600 actions existantes composant le capital de la société, d’un nombre de 390.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, d’un nombre maximum de 58. 500 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension. Un nombre maximum de 540 000 actions (390 000 actions nouvelles et 150 000 actions existantes) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 58 500 actions nouvelles supplémentaires. L'augmentation de capital est prioritaire par rapport à la cession de titres existants. En cas de demande insuffisante, le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu. Il est par ailleurs précisé que si les trois-quart (75%) de l'augmentation de capital n'étaient pas souscrits, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.

Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : un maximum de 486.000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension).
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement: Nombres de titres : un minimum de 54.000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)

Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 29 octobre 2007 au 21 novembre 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 29 octobre 2007 au 21 novembre 2007 (17h00)
- Première cotation : 22 novembre 2007
- Début des négociations : 28 novembre 2007

Fourchette de prix:
8,35 euros - 9,65 euros

Code Isin: FR0010533513
Mnémonique: ALMFC

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