Où il paraît pertinent de faire un bilan des dernières introductions en bourse du mois de juin.
Commençons par Homair (Alternext) qui a exercé son option de surallocation (934.468 actions supplémentaires) au prix de l'offre (5,10 €). Le nombre total d'actions Homair Vacances mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse sur Alternext s'élève en conséquence à 7.269.215 actions, soit environ 56,8 % du capital social de Homair Vacances, portant ainsi la taille totale de cette opération à 37.072. 996,5 euros. Le titre cloture ce soir à 5,24€ en baisse de presque 3%.
Départ mitigé pour Argan (Eurolist C), qui a été sursouscrit 4 fois pour le placement global et qui a également exercé son option de surallocation (190.500 titres supplémentaires). Bilan final de l'opération: 60M€ levés dont la moitié en augmentation de capital. Néanmoins, Argan cloture ce soir à 14,99€ soit un chouia en dessous de son cours d'introduction (15€).
Fountaine Pajot (Alternext) bénéficie d'un bon vent: sursouscrit 8 fois et clause d'extension a également déclenchée. La valorisation boursière de la société se monte maintenant à 50M€.
Pour l'anecdote, FP était la 100ème introduction sur Alternext.
Le titre cloture ce soir à 34,45€ (introduction à 30€).
Vivalis (Eurolist C) se comporte également très bien: Natixis a exercé aujourd'hui l'option de surallocation pour l'acquisition de 571.218 actions supplémentaires. Cette opération est réalisé au prix de 10,51 euros par action, pour un montant de plus de 6 millions d'euros. Le nombre total d'actions Vivalis mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse sur Eurolist s'élève donc à 4.418.931 actions (environ 30,7% du capital social). Cette opération porte sur un montant total de 46.442.964,81 euros.
Le titre cloture ce soir à 12,17€ en hausse de 7,41%
Reims Aviation (Alternext) a décollé (pffff, je sais...) de 13,33% aujourd'hui. Le titre cloture ce soir pour sa deuxième journée de cotation à 5,10€ (cours d'introduction à 4 euros). La société a exercé son option de surallocation portant à 1.262.500 le nombre d'actions émises sur le marché et a finalement levé 5,05 millions d'euros dans cette opération.
Europacorp (Eurolist B) a annoncé vendredi dernier que le prix d'admission et d'émission de ses actions avait été fixé à 15,50 euros, dans la partie haute de la fourchette de prix. La demande des investisseurs a été 3 fois supérieure au nombre d'actions mises à la disposition du marché. Plus de 7.000 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre (c'est quand même pas beaucoup). Le produit brut du placement avant exercice éventuel de l'option de sur-allocation s'élève à 70 millions d'euros.
Le titre cloture ce soir à 15,95€ en très légère hausse. Bon, quoiqu'on en dise, c'est pas un navet mais c'est pas un carton non plus...
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