Paris Ré, qui n'a rien de français sauf le nom de notre bien-aimée capitale est une société internationale de droit suisse, qui prend la suite de AXA RE, du groupe AXA, dans le domaine de la réassurance; c'est une émanation du fonds d'investissement américain Stone Point Capital.
Description de l'opération:
Admission sur le compartiment A d'Eurolist:- des 81.666.950 actions composant le capital de la société PARIS RE Holdings Limited (société anonyme de droit suisse): d’un nombre maximum de 3.914.591 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre par augmentation de capital en numéraire. Un nombre maximum de 11.604.518 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation), dont 3.914.591 actions nouvelles et 7.689.927 actions existantes.
Option de sur-allocation : Les actionnaires cédants consentiront aux Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés, une option de sur-allocation portant sur un nombre maximum de 1.740.678 actions existantes supplémentaires.
Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global - Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comprend un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique.
- Nombre de titres : 10.444.066 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) - Coordinateurs : Credit Suisse et Citi
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques, personnes morales et aux Fonds Communs de Placement.
- Nombre de titres : 1.160.452 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation).
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation.
Calendrier de l'opération:
- Durée du placement : du 28 juin 2007 au 11 juillet 2007 (17h00)
- Durée de l'OPO : du 28 juin 2007 au 11 juillet 2007 (17h00)
- Première cotation : 12 juillet 2007
- Début des négociations : 13 juillet 2007
Fourchette de prix: entre 19,35€ et 22€
Code Isin: CH0032057447
Mnémonique: PRE
Demain, qui est un autre jour, nous parlerons de la filiale d'ADOMOS, Acheter-louer.fr qui aimerait bien trouver un appart' sur Alternext.
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