Ca faisait longtemps que c'était prévu, que tout le monde en parlait; Bureau Veritas s'introduit enfin en bourse.Bureau Veritas est le leader mondial de la certification et délivre toute une gamme de services d’inspection, de test, d’audit, de classification de navires et d’assistance technique, de formation et d’externalisation.
Détenu par le holding familial Wendel, Bureau Veritas (3,75 milliards de capi) est à ce jour la plus grosse introduction de l'année (en attendant celle, hypothétique, de Groupama).
Le baron Wendel et sa famille abandonnent donc 30% de la société au marché, escomptant par cette opération une génération de cash d'environ 1,2 milliard d'euros.
Description de l'opération:
Admission sur le Compartiment A de l'Eurolist
Description de l'opération:
Admission sur le Compartiment A de l'Eurolist
- d'un nombre maximum de 120.275.670 actions existantes qui composeront le capital de la société à l'issue des opérations de restructuration,
- d’un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’augmentations de capital réservées aux salariés et à certains dirigeants du groupe.
Un nombre maximum de 24.831.570 actions existantes avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions cédées pourra être augmenté d'un maximum de 3.724.735 actions existantes.
Option de sur-allocation : Wendel consentira aux établissements financiers en charge du placement une option portant sur 15% de l'offre après exercice éventuel de la clause d'extension, soit un nombre maximum de 4 283 445 actions existantes suplémentaires.
Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres offerts : 22.348.413 actions, soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation).
Caractéristiques de l'OPO: Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement, clubs d'investissement et associations. Nombres de titres offerts : 2.483.157 actions au minimum, soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation).
La répartition des actions cedées entre le Placement Global, d'une part, et l'OPO, d'autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l'importance de la demande.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 9 octobre 2007 au 22 octobre 2007 (20h00, sauf clôture anticipée)
- Durée de l'Offre : du 9 octobre 2007 au 22 octobre 2007 (17h00 pour les souscriptions aux guichets - 20h00 pour les souscriptions par Internet)
- Première cotation : 23 octobre 2007
- Début des négociations : 24 octobre 2007
Fourchette de prix:
Entre 32,50 euros et 37,75 euros
Code Isin: FR0006174348
Mnémonique: BVI
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