Souvenez-vous de ce tube disco bien moisi du groupe Kiss dans les années 80, par ailleurs seule incursion de ce groupe de hard rock édulcoré sur le dancefloor...
Espérons que Made for com qui va bientôt s'introduire sur Alternext fera preuve d'un meilleur goût.
Made for Com se vend comme un groupe de communication axé sur l'image dans toutes ses dimensions (celle-là, elle est de moi). L'agence regroupe à ce jour 9 entités différentes, positionnées chacunes sur un métier qui lui est propre:
- la communication: Avec ou sans sucre
- la vidéo: 25IMS (comprenons 25 images/secondes)
- la photo: le Studio Oasis
- la retouche créative: Docs ad Hoc, le Moulin de Doc, Keepcoul
- La PAO: Quart de Pouce, Quart de Pouce Nord, YMCK
Le dernier CA du groupe ressortait à 11,6 millions d'euros avec un bénéfice net de 1,2 millions.
Description de l'opération:
Admission sur Alternext des 1.903.600 actions existantes composant le capital de la société, d’un nombre de 390.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, d’un nombre maximum de 58. 500 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension. Un nombre maximum de 540 000 actions (390 000 actions nouvelles et 150 000 actions existantes) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Admission sur Alternext des 1.903.600 actions existantes composant le capital de la société, d’un nombre de 390.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, d’un nombre maximum de 58. 500 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension. Un nombre maximum de 540 000 actions (390 000 actions nouvelles et 150 000 actions existantes) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 58 500 actions nouvelles supplémentaires. L'augmentation de capital est prioritaire par rapport à la cession de titres existants. En cas de demande insuffisante, le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu. Il est par ailleurs précisé que si les trois-quart (75%) de l'augmentation de capital n'étaient pas souscrits, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : un maximum de 486.000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension).
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement: Nombres de titres : un minimum de 54.000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 29 octobre 2007 au 21 novembre 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 29 octobre 2007 au 21 novembre 2007 (17h00)
- Première cotation : 22 novembre 2007
- Début des négociations : 28 novembre 2007
Fourchette de prix:
8,35 euros - 9,65 euros
Code Isin: FR0010533513
Mnémonique: ALMFC
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