Activité : Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, DL Software propose une solution globale intégrée couvrant l’ensemble des besoins informatiques de ses clients. L’offre de DL Software couvre aujourd’hui 3 secteurs : le négoce de matériaux avec son pôle DL Négoce, l’hôtellerie de plein air avec DL Tourisme et les laboratoires d’analyses médicales avec DL Santé. Le chiffre d'affaires 2006 s'élève à 23,5 millions d'euros.
Modalités de l'introduction : 1.111.309 actions seront mises à la disposition du public, issues d'une augmentation de capital et d'une cession.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 149 068 actions nouvelles.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 60 000 actions supplémentaires.
Procédure :
Caractéristiques du Placement Global:
- Nombre de titres : 1.000.178 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation)
- Etablissement en charge : Invest Securities
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert:
- Ouvert aux personnes physiques, personnes morales, fonds communs de placement
- Nombres de titres : 111.131 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global dans la limite de 30% du total des actions offertes.
- Fourchette de prix indicative : Entre 7.30 € et 8.30 € par action.
- Fixation du prix : 27 avril 2007.
- Début des négociations : 04 mai 2007.
Lien vers le site: http://www.dlsoftware.fr/
Dirigeants: - Jean-Noël Drouin, président
- Patrick Lemaire, dg délégué
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