Le 6 juin prochain s'introduira sur Alternext la société VERGNET "l'industriel français de l'éolien".
Le Groupe Vergnet conçoit, fabrique, commercialise, installe et assure la maintenance de matériels innovants pour la production d'énergie éolienne sur le marché Farwind (zones géographiques à problématique complexe: zones cycloniques, difficiles d'accès ou insulaires. Ces régions sont très souvent alimentées en électricité par des groupes électrogènes consommant des hydrocarbures très coûteux. Dans ces secteurs, la solution des éoliennes Vergnet apporte une alternative économique en énergie propre.
Vergent s'occupe également de l'alimentation en eau des zones rurales (essentiellement dans les pays en voie de développement).
Vergnet est, à ce jour, l'unique industriel français de l'éolien.
Vergnet est, à ce jour, l'unique industriel français de l'éolien.
La société, basée à Saran (45), est dirigée depuis 1988 par son fondateur, Marc Vergnet.
Modalités de l'opération:
Admission sur Alternext :
- des 4.402.730 actions existantes composant le capital de la société VERGNET,
- d’un nombre de 1.550.388 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 232.558 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension;
- d’un nombre maximum de 15.504 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés (et qui feront l'objet d'une admission ultérieure)
- d'un nombre maximum de 452.280 actions nouvelles qui proviendront de l'exercice de stocks options ainsi que de l'exercice de BSPCE (et qui feront l'objet d'une admisssion ultérieure).
Un nombre maximum de 1.947.188 actions (396.800 actions existantes et 1.550.388 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Il est précisé que préalablement à toute cession d'actions existantes, l'augmentation de capital doit être réalisée à 100%.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions nouvelles offertes pourra être augmenté d'un maximum de 232 558 actions nouvelles supplémentaires.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 292.078 actions supplémentaires cédées.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 24 mai 2007 au 5 juin 2007 (17h00)
- Durée du Placement : du 24 mai 2007 au 5 juin 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 24 mai 2007 au 5 juin 2007 (17h00)
- Première cotation : 6 juin 2007
- Début des négociations : 12 juin 2007
Fourchette de prix: entre 11,95€ et 13,85€
Mnémonique: ALVER
Code Isin: FR0004155240
Qu'en penser ?
Valeur intéressante, secteur porteur, engouement certain des investisseurs malgré un PER très élevé (aux alentours de 60), risque de taux de service très peu élevé pour les petits porteurs.
Il sera peut-être avisé de ne pas souscrire tout de suite pour éviter un Aller/retour se soldant par une plus value anecdotique.
Néanmoins, je préconise de suivre cette valeur de très près.
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