Cela fait déjà quelques jours que l'on en parle, Demos procède donc (c'est vraiment officiel maintenant puisque j'en parle !) à son introduction sur Alternext.
Drivés par Newcap pour la communication financière et Oddo pour listing sponsor (ils auraient pu tomber plus mal) le groupe spécilalisé dans la formation interentreprise cotera en bourse vers le 6 juin.
Modalités de l'opération:
Admission sur Alternext :
- des 4.000.000 actions existantes composant le capital de la société DEMOS,
- de 840.271 actions nouvelles qui proviendront de la conversion d'obligations convertibles,
- d’un nombre maximal de 747.384 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 40.258 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés qui feront l'objet d'une admission ultérieure.
Un nombre maximum de 1 294 221 actions (546 837 actions existantes et 747 384 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 130.639 actions cédées supplémentaires.
Option de sur-allocation : La société a consenti à ODDO et CIE une option permettant la souscription d'un maximum de 99.740 actions nouvelles supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles sur-allocations et de faciliter les opérations de stabilisation.
Cette Option de sur-allocation pourra être exercée, à tout moment, en tout ou partie jusqu'au 29 juin 2007.
Caractéristiques du Placement Global:
- Nombre de titres : 1.164.799 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension)
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert:
- Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
- Nombres de titres : 129.422 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation).
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 21 mai 2007 au 30 mai 2007 (17h30)
- Durée de l'Offre : du 21 mai 2007 au 30 mai 2007 (17h30)
- Première cotation : 31 mai 2007
- Début des négociations : 6 juin 2007
Fourchette de prix de l'action: entre 13,38€ et 15,54€
A savoir: Demos s'introduit en bourse pour accompagner son développement suite à l'échec dans la tentative de rapprochement avec le n°1 du secteur Cegos l'année dernière. Nous n'irons pas jusqu'à dire que c'est par dépit: Puisque la formation est de nos jours érigée en réglementation obligeant les entreprises à consacrer une partie de leur masse salariale à la formation, cela a pour effet de dynamiser fortement ce secteur.
Tout le monde s'accorde à penser que cette opération est intéressante d'autant que le titre n'est pas cher et reflète bien la valorisation de la société.
Pour une fois, il n'y a pas de honte à hurler avec la meute.
Vamos Demos !
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