Qui l'eut cru ? Une bonne vieille IPO classique comme on n'en avait plus vu depuis le mois de juin.
Quoique, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'en réalité, nous avons affaire à un transfert du Marché Libre en direction d'Alternext.
Aérowatt est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque; c'est presque un spin-off de Vergnet puisque ses trois principaux dirigeants, Jérôme Billerey, le président, Laurent Albuisson, le directeur du développement et Denis Lefebvre, le directeur de l'ingénierie sont des anciens du précurseur français de l'énergie éolienne. La société est fortement implantée en Outre Mer.
Ses objectifs de production à terme sont de 350 mégawatts pour l'éolien et de 50 mégawatts pour le solaire.
L'opération concerne la société Aérowatt et se déroule comme suit:
Admission sur Alternext:
Admission sur Alternext:
- des 1.444.547 actions existantes composant le capital de la société Aérowatt,
- d’un nombre de 251.226 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne avec délai de priorité au profit des actionnaires du 21 octobre 2008 au 24 octobre 2008,
- d’un nombre maximum de 81.019 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension et de l’option de sur-allocation,
- d'un nombre maximum de 8.244 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux salariés (la souscription de l'offre réservée aux salariés est ouverte jusqu'au 4 novembre 2008 et fera l'objet d'une notice de résultat séparée).
Un nombre maximum de 251.226 actions nouvelles avant exercice éventuel de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO.
Les actions de la société Aérowatt sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est suspendue depuis le 20 octobre 2008.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 37.683 actions supplémentaires.
Option de sur-allocation : La société consent à Natixis, Coordinateur Global, Chef de File Teneur de Livre, une option portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, après exercice le cas échéant de la clause d'extension, soit un maximum de 43.336 actions nouvelles supplémentaires. Cette option pourra être exercée au plus tard le 27 novembre 2008.
Procédure de l'opération:
Caractéristiques du Placement Global: Nombre de titres : 226.103 actions soit 90% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation)
Caractéristiques de l'OPO: Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 25.123 actions soit 10% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) La répartition des actions offertes dans le cadre du placement entre l'OPO et le Placement Global est succeptible d'être ajustée en fonction de la demande, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 30% du nombre total d'actions offertes dans le cadre du placement.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 21 octobre 2008 au 27 octobre 2008 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 21 octobre 2008 au 27 octobre 2008 (17h00)
- Première cotation : 28 octobre 2008
- Début des négociations : 31 octobre 2008
Fourchette de prix: entre 39€ et 41€
Code Isin: FR0010396119
Mnémonique: ALWAT
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