Evidemment, le plus difficile sera de s'empêcher les jeux de mots les plus faciles et les plus déplacés sur cette opération. Restons donc concentrés sur les modalités:
Le nombre d'actions mises à la disposition du marché est de 592 550 actions, dont :
- 414 770 actions nouvelles, représentant 17,50 % du capital et 10,33 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital ;
- 177 780 actions existantes, représentant 7,50 % du capital et 4,43 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital.
Il est indiqué que l'augmentation de capital est prioritaire sur la cession.
La procédure de diffusion des titres est la suivante :
- Une Offre à Prix Ouvert destiné aux personnes physiques en France, représentant au moins 20 % de l'opération et qui pourra être portée à 30 % en fonction de la demande.
- Un Placement Global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, représentant 80 % de l'opération.
La répartition des actions offertes entre l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Global est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande.
La fourchette indicative de prix par action est de 30,13 € à 35,02 €.
Code ISIN : FR0010436584
Mnémonique : DNX
Calendrier de l'opération:
- 12 mars 2007: Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
- 26 mars 2007: Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global. Fixation du prix d'introduction.
- 27 mars 2007: Première cotation
- 30 mars 2007: Règlement-livraison des actions
- 2 avril 2007: Début des négociations sur Eurolist B
Charybde: Valorisation excessive ?
Scylla: Conditions de marché ?
Souhaitons à Dreamnex de pouvoir naviguer entre les deux obstacles qui ont fait faire un large détour à Adenclassified hier.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire