Les modalités de l'opération de l'introduction en bourse d'Eurogerm sont connues depuis hier. Les voici:
− Une offre au public en France sous forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques qui, si la demande le permet sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes ;
− Un Placement Global incluant un placement public en France et un placement privé hors de France à l’exclusion de certains pays, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie, effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels.
Conditions de l’offre:
Nombre d’actions initial mis à la disposition du marché : 1.140.860 actions se décomposant
comme suit :
− 645.724 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital ; et
− 495.136 actions existantes.
Une option de surallocation est prévue portant sur un maximum de 136.903 actions, soit 12%
du nombre d’actions initial mis à la disposition du marché :
− 77.487 actions nouvelles supplémentaires à émettre dans le cadre d’une augmentation de
capital ; et
− 59.416 actions cédées supplémentaires.
Fourchette indicative de prix : 16,73 euros à 19,11 euros par action.
Montant de l’opération (avant exercice de l’option de surallocation) : 19,1 M€ à 21,8 M€
Le code ISIN sera FR0010452474 et le Mnémonique sera ALGEM.
Calendrier indicatif de l’opération:
22 mars 2007: Ouverture de l’OPO et du Placement Global
2 avril 2007: Clôture de l’OPO et du Placement Global
3 avril 2007: Fixation du prix d’introduction et première cotation
10 avril 2007: Règlement-livraison des actions
11 avril 2007: Début des négociations sur Alternext d’EuronextTM Paris
2 mai 2007: Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Allez, encore un peu de travail pour Newcap ;-)
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