Activité: La société Brossard conçoit, fabrique et commercialise des gammes de produits à base de pâte qui couvrent tous les moments de consommation, du petit déjeuner au dîner, y compris les pauses gourmandes, l'apéritif, le dessert... Les produits sont destinés essentiellement aux Grandes et Moyennes Surfaces (G.M.S.), aux réseaux spécialisées (Home Service) et à la Restauration Hors Foyer (R.H.F.).
Dirigeants: - Frederic Thys, pdg
- Francis Temmar, Dir commercial et mktg
- Laurent Cheviron, daf
Modalités de l'opération:
Admission sur Alternext : - des 4.804.614 actions existantes composant le capital de la société BROSSARD,
- d’un nombre de 1.100.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 165.000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation. Un nombre maximum de 1 624 000 actions (524 000 actions cédées et 1 100 000 actions nouvelles) sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Option de sur-allocation: En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions offertes pourrait être augmenté d'un maximum de 165.000 actions supplémentaires nouvelles et 78.600 actions supplémentaires cédées.
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1.299.200 actions soit 80% de l'Offre (hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : KEPLER LANDSBANKI. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO.
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert:- Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
- Nombres de titres : 324.800 actions soit 20% de l'Offre (hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté jusqu'à 30% de l'Offre par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Calendrier de l'opération:
- Durée du Placement : du 15 mars 2007 au 28 mars 2007 (17h00)
- Durée de l'Offre : du 15 mars 2007 au 28 mars 2007 (17h00)
- Première cotation : 29 mars 2007
- Début des négociations : 4 avril 2007
- Fourchette de prix: 21,20 euros - 24,60 euros
Prospectus de l'opération ci-joint: http://www.euronext.com/fic/000/019/653/196537.pdf
Concernant cette valeur, l'histoire est un peu compliquée car Brossard, c'est aussi Saveurs de France dont voici l'historique:
- Introduction sur le Nouveau Marché en octobre 1997 à 106 francs (16,16€).
- Acquisition de Brossard en avril 2001 pour créer le groupe tel qu'il existe aujourd'hui (pour le nom en tout cas).
- En mai 2006, Offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au profit de la SAS TESC au prix de 60€. Les actions Saveurs de France - Brossard sont radiés d'Eurolist le 8 juin 2006.
Ce sera donc finalement une vieille connaissance qui fera son apparition sur Alternext dans quelques semaines.
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